2021年４月期 第３四半期
株式会社フルスピード 決算説明資料
2021 ３Q
Financial Results
March 16th 2021
Full Speed Inc.
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Contents 目次
業績発表
01 エグゼクティブ・サマリー ｜ Executive Summary ３
02 重点領域・事業進捗 ｜ Topics 11
参考資料
03 今後の展開コンセプト ｜ Future Business Development 18
04 重点領域 ｜ Key Focus 29
05 フルスピード社 会社概要 ｜ About Full Speed Group 33
06 サービス紹介 ｜ Our Service 38
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エグゼクティブ
サマリー
Executive Summary
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業績推移 Executive Summary
☑ 2度目の緊急事態宣言の影響により足元は鈍化、通期業績予想は順調に進捗
☑ 既存セグメントの深耕、重点領域 (DX・動画）への展開強化を継続
上場期 変革期 発展期
（単位：百万円）
３
Q
売上
２ 高
Q
１
Q
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FY2021.３Q実績 Executive Summary
☑ 新型コロナによる急減期は脱し、緩やかに回復するものの減収・減益（前年比）
☑ インターネットマーケティング・セグメントの売上高は増収（前年比）
FY2020.3Q 実績 FY2021.3Q 実績
16,103
14,719
営業利益率
営業利益率
4.9%
4.2%
797
613
売上高（百万円） 営業利益（百万円） 売上高（百万円） 営業利益（百万円）
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新型コロナの影響見込 Executive Summary
☑ 新型コロナによる急減期からは脱しており、総じて回復傾向
・直影響を受け苦戦する一部領域の広告主からの広告出稿は保守的推移を見込む
・巣ごもり需要を捉えた領域については増加傾向 （美容・金融・他）
業績見通し
■巣ごもり消費・金融・不動産関連の広告需要の増加
パフォーマンス
マーケティング
（アドテクセグメント）
■店舗型広告需要の見通しに不透明感が残る
ソーシャル ■地方を中心としたDX需要増加
マーケティング
（インターネット
マーケティングセグメント） ■ヘルスケア（美容関連等）の需要回復・増加
M&A・資本提携 ■重点領域への積極投資の継続（DX・動画）
■組織体制のDX化に伴う戦略的投資
その他
（オンライン化・ペーパーレス化・在宅勤務に伴う投資）
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FY2021.３Q進捗 Executive Summary
☑ 通期業績予想に対して、計画通りに順調進捗
☑ 第2回緊急事態宣言(2021.1月～3月)のインパクトも想定範囲内
段階損益
科目 通期業績予想 3Q実績 進捗率
(2020.9.11公表) (累計)
売上高 20,200 百万円 14,719 百万円 72.8%
営業利益 700 百万円 613 百万円 87.5%
経常利益 680 百万円 609 百万円 89.5%
親会社株主に帰属
する当期純利益
430 百万円 279 百万円 64.8%
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売上高の増減分析 Executive Summary
アドテクノロジー 金融関連など巣ごもり需要を捉えるも全体としては減収 ▲12.5%（前年比）
インターネット ヘルスケア関連（エステ、美容等）の需要回復が見られ、
マーケティング ＋0.9%（前年比）
コロナ環境下においても増収実現
売上高差異(前年比較)
（単位：百万円）
＋55 ＋190
その他
16,103 インターネット
マーケティング
14,719
15,412 事業
▲1,406 ▲223
セグメント間
アドテクノロジー
消去
事業
FY2019 FY2020 FY2021
３Q ３Q ３Q
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営業利益の増減分析 Executive Summary
☑ 既存セグメントの減収により減益
☑ 重点領域への投資継続による販管費増加により減益 ▲23.0%（前年比）
営業利益差異(前年比較)
（単位：百万円）
+231
938 その他
事業粗利益
+51
797 その他経費
▲12
▲41
セグメント間
消去 人材関連費
▲65 613
▲303 広告宣伝費
アドテクノロジー
▲45
事業粗利益 インターネット
マーケティング
事業粗利益
FY2019 FY2020 FY2021
３Q ３Q ３Q
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財務体質 Executive Summary
☑ 財務基盤の安定：自己資本比率 59.0% 現預金 40.2億円 純資産 44.4億円
安定した財務基盤を活用し、積極的な投資および外部アライアンスの推進を継続
純資産・自己資本比率
（単位：千円）
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重点領域・事業進捗
Topics
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アドテクノロジー パフォーマンスマーケティング・プラットフォームの価値向上による事業拡大
2021.02.22 契約締結
Micoworksと資本業務提携を締結
LINE特化型CRM「AURA」の独占提携
LINE特化型CRM x アフィリエイト LTV型ソリューションの提供
「CRM×アフィリエイト」の新サービス開発・展開により グループビジョン”Martechカンパニー”の下、
プラットフォーム価値の更なる向上を実現 今後更なる事業拡大が見込まれるLINEなど
大手プラットフォームのCRM領域における、
アフィリエイト事業の展開加速
国内主要SNS/MAU推移
出典：ガイアックス https://gaiax-socialmedialab.jp/post-30833/
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アドテクノロジー パフォーマンスマーケティング・プラットフォームの価値向上による事業拡大
2020.12.23 サービス開始
「インフルエンサーDX」を開始
ビックデータとAIデータ分析技術を用いたインフルエンサーサービスの提供
国内最大級のインフルエンサー
独自マッチングシステムを共同開発
プラットフォームとの独占提携
蓄積するビックデータを活用し、インフルエンサープラ 約4,000人を抱えるインフルエンサープラット
ットフォームと掛け合わせにより独自のマッチングシス フォームと独占連携により、独自サービス
テムを開発 「インフルエンサーｘアフィリエイト」を実現
BitStar Networkに登録する約4,000人のインフ
ルエンサーの中から最適なインフルエンサーにPR
依頼ができる「成功報酬型インフルエンサーマッ
チングサービス」の提供
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アドテクノロジー パフォーマンスマーケティング・プラットフォームの価値向上による事業拡大
国内最大級のウェブサイト特化型売買プラットフォーム「UREBA」
2020.7月事業譲受後、順調に事業進捗・グループシナジー創出へ
業界屈指の成約件数・成約率 M&A市場への参入
11月には累計成約件数100件を突破し、 活況なM&A市場を背景に、ウェブサイト売
引き続き成約件数上積み中。 買を切り口にM&A市場に参入しましたが、
高い成約率も安定・維持しており、 今後は株式譲渡を含む企業のM&A市場にも
業界最大級のポジションを確立へ 展開し領域拡大
大型 3億以上
案件
中型案件 1～3億
（株式等）
今後
領域拡大へ
中型/小型案件
(ウェブサイト）
該当領域
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インターネット
マーケティング
国内・地方の中小企業のニーズに呼応したDXソリューションの提供
「Withコロナ」、「Afterコロナ」時代のDX販売支援サービスの拡充
DX化、デジタル化における先行投資やノウハウ面の不安をこれまでのEC事業支援のノウハウを
活かしてECサイト構築からウェブプロモーション迄をフルサポート。
2021.03.01 プラン拡充
ECサイト運営の丸ごとサポート IT導入補助金2020 認定ITツール
販売戦略などコンサルティング業務の他に、ECサ IT導入補助金により費用の3/4が助成（最大450万
イト運用のバックエンド業務（商品登録、受注/在 円）され、低コストでの導入が可能。また、助成金申
庫管理等）までをトータルサポート。 請の流れからサポート。
※IT導入補助金2020から2021へ移行を申請中
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M&A戦略 Topics
周辺領域へのM&A・アライアンス戦略の積極的展開
オーガニック成長を続ける既存事業を中心に新規事業の構築＆既存事業シナジー
テクノロジー・ エリアの拡大・ メディアパワー
ソリューションの強化 × 規模の拡大 × の強化
2021年2月 ・「AURA」におけるASP独占パートナー契約
LINE特化型CRM「AURA」
マイノリティ出資 ・「afb」プラットフォームの価値向上
2020年8月 サイト売買 ・サイト売買プラットフォームの取得
事業譲受 プラットフォーム ・「afb」プラットフォームの価値向上
2020年6月 インフルエンサー ・動画インフルエンサーとの事業シナジー投資
マイノリティ出資 プラットフォーム ・「afb」プラットフォームの価値向上
2020年3月 リアルx動画パフォーマンス ・全国リアル・ストアフロントでの
完全子会社化 プラットフォーム パフォーマンスマーケティング事業
2020年2月 ヘルスケア
・将来性の高い企業・事業との資本業務提携
マイノリティ出資 サブスクD2C事業
2020年2月
2020年1月 エレベーターサイネージ ・BtoBマーケティングに適した、
事業譲受
新会社立ち上げ メディア事業 オリジナルメディア媒体の取得
2020年1月 マレーシアでの
・将来的なASEAN地域のハブ拠点立ち上げ
新会社立ち上げ 100%子会社立ち上げ
2019年10月 動画トラッキング
・動画市場における独自技術アライアンス
マイノリティ出資 ソリューション事業
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参考資料
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今後の
展開コンセプト
Future Business Development
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テクノロジー＆マーケティングカンパニー
MarTechカンパニー へ
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Future Business Development
データｘテクノロジーを活用した自社開発のプロダクト・サービス
MarTechコンポネントに対応した事業開発の戦略的実行
Advertising & Social &
Promotion Relationships
SNS広告、
CRM等
動画広告等
Commerce &
Management
Sales
チーム管理・プロジェ ECサイト構築等
クト管理ツール等
出典：Marketing Technology
Landscape 2020
Content &
Data
Experience
MarTech領域の拡大
CMS、マーケティング
DMP、BIツール等
オートメーション等
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Future Business Development
事業ポートフォリオの拡充
パフォーマンスマーケティング ソーシャルマーケティング
（アドテクセグメント） （インターネットマーケティングセグメント）
■国内事業 ■ソーシャルマーケティング事業
●満足度率６年連続No.1獲得のパフォーマンスマーケティング・
プラットフォーム ●企画・コンサルティングに強みを有するソリューション
既 ●累計約100万のパートナーサイトをネットワーク化 ●ブランディングから成果獲得型のニーズまで対応
存
■グローバル事業 ■その他事業
●グローバル・パフォーマンスマーケティング・プラットフォーム ●リスティング・SEO等のSEM
●日系企業のグローバル展開におけるマーケティング支援 ●コンテンツマーケティング、制作、メディアプランニング
■インフルエンサー事業 ■DXソリューション事業
●インフルエンサープラットフォーム「BitStar」との独占アライアンス
N ■動画プラットフォーム事業
● OtoO動画広告配信プラットフォーム
E ● 「レコメイト」とのシナジー効果
w ● EC立ち上げや再構築に加え、「運用ノウハウ」、「プロモーション
■サイト売買事業 ノウハウ」まで、一貫して提供
● 成約数No1サイト売買プラットフォーム
● パフォーマンスマーケティング・
プラットフォーム事業とのシナジー効果
動画 DX solution AI
注力分野
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成長シナリオ Future Business Development
100億円規模になった既存事業は更なる成長を目指しつつ、成長市場と見込む新規領域＆
グローバル展開での事業開発に取り組み、新たな収益事業を創造する
新規事業の成長
海 外 展 開
アドテクノロジー事業の成長
インターネットマーケティング事業の成長
現在
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パフォーマンスマーケティング事業
（アドテクノロジーセグメント）
Performance Marketing
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パフォーマンスマーケティング事業 Future Business Development
パフォーマンスマーケティング・プラットフォームの価値向上による事業拡大
外部サービスやグループアセットとの積極的連携、海外展開ニーズの対応など
戦略
外部連携企業（国内）
✓資本業務提携による独占アライアンス
を通じたプラットフォーム価値の向上
✓ASEAN展開による
プラットフォーム価値の向上
媒体 広告主
外部連携企業（海外）
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パフォーマンスマーケティング事業 Future Business Development
パフォーマンスマーケティング・プラットフォーム戦略の実行
外部連携、グループ・自社開発およびM&Aを用いた積極的展開を実施中
外部連携
プラットフォーム
NEW 価値の拡大
2021.２
LINE特化型CRM
グループ開発 2020.８
ブランドセーフ M＆A
アフィリエイト
サイト売買
2020.7
プラットフォーム
自社開発
外部連携
CRO
2020.6
外部連携
動画トラッキング
ソリューション事業 2020.5 インフルエンサー
プラットフォーム
2019.10
2020.3
M＆A
2020.1
リアルx動画パフォーマンス
新規 プラットフォーム
マレーシアでの
100%子会社立ち上げ
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ソーシャルマーケティング事業
（インターネットマーケティングセグメント）
Social Marketing
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ソーシャルマーケティング事業 Future Business Development
国内・地方の中小企業のニーズに呼応したDXソリューションの提供
・新型コロナにより、ライフスタイルは大きく変化。「Withコロナ」への適応が急務
・テクノロジーｘデータを活用した経営・事業展開の最適化の支援
市場調査 集客施策
定例MTG
商品企画
マスメディア SNS集客
DXソリューションサービス
ユーザー ユーザー
PR広告 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻｰ集客
リアル広告 リスティング広告
ディスプレイ広告
アドネットワーク
競合調査 メール・電話
ECサイト制作
商品登録
アドバイス
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ソーシャルマーケティング事業 Future Business Development
急速成長する領域に最適化した独自サービスを積極展開
国内・地方の中小企業をターゲットにした経営・事業DX化ソリューション
2020.07 サービス導入 ＤＸ
■Data x Technologyソリューション
サービス提供形態のデジタル化 デジタルマーケティングの強化
現状に合わせたデジタル展開をプランニングして
多角的なサービス提供
× オンラインでの販売促進を本格的に展開すること
が必要不可欠
2019.07 サービス導入 ヘルスケア 2019.09 サービス導入 ＤＸ 2020.02 サービス導入 SaaS
ヘルスケア業界特化のクリエイティブABテス ビデオ会議、遠隔レポートによる首都 Ahrefsで培ったSaaSマーケティングのノ
トを成果報酬型で代行する、マーケティング人 圏外のクライアントに対するマーケテ ウハウを提供、スタートアップの人材不足
材の不足企業に対するソリューション ィングソリューション に対するマーケティングソリューション
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重点領域
Key Focus
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重点領域：DXソリューション Key Focus
インフルエンサーDX化の展開
テクノロジーを活用したマイクロインフルエンサー等の一元管理を実現へ
Point
自社テクノロジー開発基盤の活用により、蓄積されるビッグデータを
管理・分析・最適化を実現し、競合差別化ソリューションの開発へ
プロダクト インフルエンサー ユーザー
ソーシャルメディアマーケティング
蓄積されるビックデータをソリューション開発へ有効活用
管理 分析 最適化
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事例 Key Focus
2020 インフルエンサープラットフォーム 2020 YouTubeチャンネル
06.01
「BitStar」と資本業務提携 08.20
運用支援サービスを提供開始
インフルエンサープラットフォーム YouTubeチャンネル
独占アライアンス トータルソリューション
YouTubeチャンネル立ち上げからインフルエン
国内最大級のインフルエンサーネットワーク会社との サーキャスティング、運用方針策定、動画制作、
ASP独占契約 運用、効果測定まで総合支援
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重点領域：動画 Key Focus
積極的な投資・展開を実施継続
次世代成長市場である”動画領域”において戦略的アライアンスを実行し、
MarTechカンパニーとしてのポジショニングを強化
創る機能 発信する機能
動画×トラッキング 動画×インフルエンサー 動画×O2O
動画×グローバル
2019年10月 2020年6月 2020年3月 ※準備中
マイノリティ出資 マイノリティ出資 完全子会社化
動画×コンサルティング 動画×サイネージ 動画×DSP
取組開始
2020年2月 取組開始
事業譲受
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フルスピード
会社概要
About Full Speed Group
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会社概要 About Full Speed Group
会社名 株式会社フルスピード | Full Speed Inc.
事業内容 アドテクノロジーの開発およびインターネットマーケティング事業
設立 2001年1月4日
資本金 8.9億円
上場市場 東京証券取引所市場第二部
年商 211億円（※2020年4月期 連結売上実績ベース）
会社業績 拠点一覧 従業員情報
売上高
Osaka
FY2020(実) 211億円
Tokyo
Shanghai Fukuoka
FY2021(予) 202億円
Taiwan
営業利益
Malaysia
従業員数 415人
Cebu
FY2020(実) 10.7億円 男性 265人 女性 150 人
FY2021(予) 7億円
※ 2021年１月末時点
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体制図 About Full Speed Group
連結子会社
株式会社フォーイット 株式会社クライド 株式会社ファンサイド 株式会社フルスピードリンク Rita株式会社
パフォーマンス
マーケティング事業 アドテクノロジー事業 HRマーケティング事業 マーケティング事業 OtoO動画配信事業
海外
FULLSPEED
上海赋络思广告有限公司 福藝特股份有限公司 Forit Digital Sdn. Bhd. 株式会社JobRoad
TECHNOLOGIES INC.
外国人就労
マーケティング事業 開発拠点 越境EC事業 マーケティング事業 プラットフォーム事業
持分法適用会社
株式会社シンクス 株式会社Ruby開発
デジタル
マーケティング事業 システム開発事業
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株式・株主の状況 About Full Speed Group
株式数・株主数 上位株主(1位~10位)の状況
2020年10月31日時点
発行可能株式総数 20,000,000株 順位 株主氏名 所有株数 持株比率
発行済み株式数 15,571,000株 1 フリービット株式会社 8,870,400 56.96%
株主数(議決権あり) 4,493名
2 光通信株式会社 442,600 2.84%
所有者別株主構成 3 株式会社ＳＢＩ証券 351,301 2.25%
その他国内法人 自己株0.87% 4 楽天証券株式会社 298,900 1.91%
3.34%
外国人等
3.97%
5 MSIP CLIENT SECURITIES 247,529 1.58%
金融機関 6 一般個人株主 217,000 1.39%
証券会社
6.29%
7 株式会社フルスピード 134,946 0.87%
筆頭株主
個人・その他 フリービット株式会社 8 J.P.Morgan Securities plc 132,900 0.85%
28.57% 56.96%
9 一般個人株主 91,300 0.58%
10 一般個人株主 79,500 0.51%
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ビジョン About Full Speed Group
■目指しつづける未来
私たちは、インターネットという言語や場所、あらゆる価値観の境界線がない社会において、人と人、人とサービス、サービ
スとサービスをつなげるハブとなることで、その“つながり"を世界へ広げ、関わる人たちの満たされた笑顔を広げる存在であ
りつづけます。
■社会的使命
私たちは、インターネット産業を主軸に人間力と技術力を磨きつづけ安心と感動を生みだすことで、関わる人・モノ・社
会の成長に貢献します。
■大切にしたい価値観
Challenge 可能性を信じ、変化しつづける
Teamwork 仲間を信頼し、チームの成長に責任を持つ
Humor 何事も楽しむ遊び心を忘れない
Hospitality 関わる人の一歩先の幸せを創造する
Variety 幅広い視野を持ち、多様性を重んじる
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サービス紹介
Our Service
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サービス概要 Our Service
成功報酬型パフォーマンスマーケティングプラットフォーム「afb」。国
afb 内初の6年連続で利用者満足度率No.1に選出されたASP（アフィリエイト
サービスプロバイダー）
ディスプレイ広告配信プラットフォーム「ADMATRIX DSP」は国内最大
級の広告配信在庫を持つDSP。オフィスターゲティング機能や、国内初の
ADMATRIX DSP
動的IPアドレス特定技術を開発するなど、高精度なBtoBマーケティングを
支援
ウェブマーケティング リスティング広告、ソーシャルメディア広告、SEOコンサルティング、ソ
/ソーシャルマーケテ ーシャルメディア運用コンサルティング、Webサイト制作、アプリ開発な
ィング ど、Webマーケティングのあらゆる領域をワンストップで提供
日系企業のグローバル展開を目的に、各国現地で活躍するメディアを通じ
Webridge て商品（サービス）の認知度を高め、海外市場への参入をサポートする成
果報酬型広告（パフォーマンスマーケティングプラットフォーム）
EC化を検討またはEC展開を強化したい企業を対象に、ネットショップ構
Start DX 築や販売支援からWebプロモーションまでを一貫で行うトータルDXソリ
ューション
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免責事項
本資料は株式会社フルスピードの2021年４月期 第３四半期の業績および経営戦
略に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資
を勧誘することを目的としたものではありません。
本資料に記載した意見や予測等は、資料作成時点での当社の判断であり、その情
報の正確性、完全性を保証または約束するものではなく、また今後、予告なく変
更することがあります。
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