2157 コシダカＨＤ 2020-01-27 16:30:00
（開示事項の経過）当社子会社（株式会社カーブスホールディングス）に対する東京証券取引所からの上場承認並びに当社通期連結業績予想及び配当予想の修正 [pdf]
２０２０年１月２７日
各 位
会 社 名 株式会社コシダカホールディングス
代表者名 代表取締役社長 腰 髙 博
（コード番号：２１５７ 東証第一部）
常 務 取 締 役
問合せ先 土 井 義 人
グループ管理担当
電話 ０３－６４０３－５７１０
（開示事項の経過）当社子会社（株式会社カーブスホールディングス）に対する
東京証券取引所からの上場承認
並びに当社通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
１．当社子会社である株式会社カーブスホールディングスの東京証券取引所上場承認について
当社は、2019年10月10日付「子会社株式の現物配当（株式分配型スピンオフ）及び特定子会社の異
動に関するお知らせ」でお知らせしておりますとおり、カラオケ事業及びカーブス事業の更なる企業
価値の向上を目的として、同日開催の当社取締役会において、当社子会社である株式会社カーブスホ
ールディングス（以下、「ＣＶＨ」と言います。）の株式の現物配当（株式分配型スピンオフ）を行う
こと（以下、
「本スピンオフ」と言います。）を決議しました。
本スピンオフは、①2019年11月27日開催の当社の定時株主総会において本スピンオフに係る議案の
承認がなされること、②ＣＶＨ株式の株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」と言いま
す。）による上場承認が得られること、及び、③ＣＶＨ株式の新規上場に際して同社の新株式発行が実
施される予定である（当該実施のために必要な決定がなされ、中止されていない）ことを効力発生の
条件としておりますが、そのうち、本スピンオフに係る議案については上記の定時株主総会において
承認が得られております。
本日、東京証券取引所から、ＣＶＨ株式の東京証券取引所への新規上場が承認されましたのでお知
らせいたします。
また、本上場承認を受け、ＣＶＨは、本日開催の同社取締役会において、同社株式の新規上場に際
して同社の新株式発行（以下、「本新株式発行」と言います。）を実施することを決議しておりますの
で、併せてお知らせいたします。
（１）現物配当及び上場日程
・2020年１月27日（月曜日） 東京証券取引所からの上場承認、ＣＶＨによる有価証券届出書の
提出
・2020年２月20日（木曜日） ＣＶＨ株式の発行価格等決定日
・2020年２月26日（水曜日） 当社株式権利付き最終日
・2020年２月27日（木曜日） 当社株式権利落ち日
・2020年２月29日（土曜日） 分配基準日
・2020年３月１日（日曜日） 現物配当効力発生日、ＣＶＨによる本新株式発行の払込期日
・2020年３月２日（月曜日） 分配実行日、ＣＶＨ株式の東京証券取引所上場日
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（２）本新株式発行の概要
・新株式発行数 カーブスホールディングス普通株式2,415,000株
・オーバーアロットメントによる売出し カーブスホールディングス普通株式362,000株
・第三者割当による新株式発行 カーブスホールディングス普通株式362,000株
（注）オーバーアロットメントによる売出しは、本新株式発行に伴い、その需要状況を勘案し、三
菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（以下、
「主幹事会社」と言います。）が行う売
出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限
株式数を示したものであり、需要状況により減少又は中止する場合があります。オーバーア
ロットメントによる売出しに関連して、カーブスホールディングスは、2020年１月27日開催
の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式362,000株の第三者割当増資
（以下、「本件第三者割当増資」と言います。
）の決議を行っております。また、主幹事会社
は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限
とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」と言います。)を行う場合が
あります。主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該
株式数については、割当てに応じない予定ですので、その場合には本件第三者割当増資にお
ける発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割
当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があり
ます。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケート
カバー取引を全く行わない又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
了させる場合があります。
２．当社通期連結業績予想及び配当予想の修正について
（１）修正の理由
上記の通り本スピンオフが実施される予定であることに伴い、2020年３月１日以降、ＣＶＨは当社
連結子会社から除外されることとなるため、2019年10月10日付「2019年８月期決算短信〔日本基準〕
(連結)」（以下、「2019年８月期決算短信」と言います。）において公表いたしました当社2020年８月期
通期連結業績予想及び配当予想を下記の通り修正するものであります。
なお、下記の修正後の当社2020年８月期通期連結業績予想及び配当予想は、2019年８月期決算短信
で公表しておりました「本スピンオフが実施された場合」の当社2020年８月期通期連結業績予想及び
配当予想から、それぞれ変更はございません。また、第２四半期（累計）の連結業績予想及び配当予
想についても、2019年８月期決算短信で公表しておりました内容から変更はございません。
（２）当期の連結業績予想数値の修正（2019 年９月１日～2020 年８月 31 日）
親会社株主
１株当たり
売上高 営業利益 経常利益 に帰属する 当期純利益
当期純利益
百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭
前回発表予想（Ａ） 72,029 11,054 11,049 7,369 90.62
今回修正予想（Ｂ） 57,209 8,084 8,125 5,482 67.41
増 減 額（Ｂ－Ａ） △14,820 △2,970 △2,924 △1,887 －
増 減 率（％） － － － － －
(ご参考)前期連結実績
65,840 9,507 9,562 6,226 76.57
(2019 年８月期実績)
注）2019 年８月期決算短信に記載しておりました当社通期連結業績予想（上記「前回発表予想（Ａ））
」
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にはＣＶＨ連結業績を通年で含んでおりましたが、今回修正予想には第２四半期までのＣＶＨ連結
業績を含んでいるものの第３四半期以降は含んでおりません。このため増減率については記載して
おりません。
（３）配当予想の修正
年間配当金
第２四半期末 期末 合計
前 回 予 想
８円００銭 ８円００銭 １６円００銭
（2019年10月10日発表）
今 回 修 正 予 想 ８円００銭 ４円００銭 １２円００銭
前 期 実 績
６円００銭 ６円００銭 １２円００銭
(2019年８月期）
以 上
この文書は予定されている本スピンオフ及び株式会社カーブスホールディングス株式の上場に関して一般に公表
するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたも
のではありません。投資を行う際は、必ず株式会社カーブスホールディングスが作成する新株式発行並びに株式
売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお
願いいたします。新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）は引受証券会社よ
り入手することができます。また、この文書は、米国における証券の投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなす
ものではありません。株式会社カーブスホールディングス株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登
録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行う
か、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはでき
ません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。
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