2130 メンバーズ 2021-02-02 15:00:00
2021年3月期 第3四半期決算説明資料 [pdf]

2021年3月期 第3四半期
決算説明資料
株式会社メンバーズ
(東京証券取引所市場第一部 証券コード2130)




                                                                     株式会社メンバーズ
                                                                     TEL: 03-5144-0660 / FAX: 03-5144-0661
                                                                     URL: https://www.members.co.jp/

                   Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
当社グループの経営方針及び事業紹介


 急速に拡大するデジタル経済における価値創出の主役である
    デジタルクリエイター(DC)の幸せを実現し、
 心豊かな社会の実現に向け、社会ニーズに合わせた最適な
  デジタルビジネス運用サービスを開発・提供していく。

             マーケティングの                   大                    デジタルビジネス運用支援                  EMC
                変革                      企                                                  事業
                                        業                     専任チーム(EMC)
             CSV経営・企業価値軸の
              マーケティング普及

                                                                      技術特化型DC人材提供
                                               DC人材提供
                                       中                                                   デ
                                       堅       総合サービス              データサイエン
                                                                     ティスト
                                                                             UXデザイン   PM   ジ
                                       ・
              社会課題解決                   ベ                                                   タ
                                       ン                                                   ル
              ベンチャー                                 地方中堅企業向けデジタルビジネス支援                     人
デジタルクリエイター     創造支援
                                       チ
                                       ャ                                                   材
 グループ1万人構想                             ー
                                                    デジタルビジネス            プロダクト開発支援          事
                                       企                                                   業
                                       業
                                                                   フリーランス支援



 デジタルクリエイターの幸せ追求          社会的価値の創造                                 提供サービスの最適化
                                   CSV(Creating Shared Value…経済価値と社会的価値を同時実現する経営手法)


                                                                                                 2
                 Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
当社グループの経営方針及び事業紹介


EMC事業                                            デジタル人材事業
事業概要                                              事業概要
デジタルビジネス運用支援サービス                                  デジタルクリエイター人材の提供
Webサイト、EC、SNS、アプリ、マーケティング                         デジタルビジネスプロデューサー、Webサイトディ
オートメーション(MA)、デジタルトランスフォー                          レクター、Webデザイナー、エンジニア 他
メーション(DX) 他

特徴                                                特徴
• 顧客企業専任チーム                                       • スキル育成型
  顧客企業の経営戦略や目標および商品・サービス                            技術顧問制度を活用した自社カリキュラムにて、
  を理解した専属チームがデジタルビジネスを支援                            正社員人材を自社でスキル育成。
• 専任チームの運営ノウハウをメソッド化                              • クリエイターファースト
  ①成果向上 ②生産性向上 ③品質・セキュリティ                           クリエイター執行役員制度、リモートワーク、
  ④CSVマーケティング推進 ⑤チームビルディン                           健全な就労環境づくり
  グ ⑥アカウントプラン ⑦先端技術領域シフト
• 大企業向け、大口案件、継続案件に特化

主なお取引先                                            主なお取引先
(株)みずほ銀行、三井住友カード(株)、スカパー                          • 成長性の高いインターネット系企業
JSAT(株)、トレンドマイクロ(株) 、(株)資生堂、                      • 社会課題を解決するソーシャルイノベーション
(株)大京、パナソニック(株)、(株)ベネッセコーポ                          ベンチャー
レーション 他多数
                                                  • 地方中堅企業


                                                                             3
                     Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
外部環境:急拡大するDX市場

国内DX市場の市場規模
2019年度7,912億円実績から2030年度には3兆425億円に拡大する見通し

(単位:百万円)

3,500,000
                                                                                3,042,500
3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000   791,200

 500,000

       0
            2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度                                  2030年度
             (実績)     (見込)   (予測)         (予測)            (予測)                   (予測)

富士キメラ総研『2020 デジタルトランスフォーメーション市場の将来展望』

                                                                                            4
                              Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
外部環境:DX推進を阻む人材不足


  2030年のIT人材は最大79万人不足。企業の人材確保は難航




経済産業省IT人材需給に関する調査(概要)
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/gaiyou.pdf
                                                                                               5
                                             Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
外部環境:新型コロナウィルスの影響でよりDXは加速


88.4%の企業が、ITやデジタルを活用したビジネスモデルの
見直し、新事業検討の必要性が高まったと回答。

           ITやデジタルを活用したビジネスモデルの見直しや新事業検討の
                                                    必要性
                                1.4%
                                                                       88.4%
                           10.1%
                                                                           必要性が大きく高まった
                                                                           必要性が高まった
                                              33.3%
                                                                           あまり変化していない
                                                                           必要性が低下した
                                                                           必要性が大きく低下した
                               55.1%
                                                                           わからない




NRI「新型コロナウイルス影響に関するCIO調査」をもとに当社作成
https://www.nri.com/jp/news/info/cc/lst/2020/0604_1
                                                                                         6
                                   Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
 メンバーズグループの成長ストーリー

メンバーズの事業モデルは、顧客に高い価値を提供し社会への貢献を目指す
デジタルクリエイター(DC)が成長・活躍するプラットフォーム。
「社会への貢献」と「社員の幸せ」、「会社の発展」を同時に実現することを目指
す『超会社』コンセプトに従い企業を経営し、DCが最も活躍する会社を作ることで
長期的な企業成長を実現する。

  成長モデル
    デジタル                        一人あたり                                   営業利益
 クリエイター(DC)数   ×               付加価値売上高                             ⇒     最大化


 超会社コンセプト                                   2030年目標値
                                                                        DC数

      社会貢献                                           DC数
                                                                   10,000名
                                               1,133名                  営業利益

    社員の   世界一の
                                                  営業利益
                                                  12億円                 100億円
    幸せ    サービス
                                                  2020年                 2030年   7
                 Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
  メンバーズグループの成長ストーリー:DC数、業績推移実績


        <2012年3月期~2020年3月期>
  DC数                                                                                              付加価値売上高   営業利益
(単位:人)                                                                                            (単位:百万円) (単位:百万円)
1,200                                                                                                 12,000   2,000
                           付加価値                                                               1,133
           DC数                            営業利益
                            売上高
                増加                              増
1,000                       増加                                                                9,515   10,000

                                                                                      913                      1,500

 800                                                                                  7,786           8,000
                                                                               739
                                                                                              1,249
                                                                541         6,182
 600                                                                                                  6,000    1,000
                                                              5,186
                                                 396                                   968

 400
                                    317         3,822                                                 4,000
                            287    3,195
                  231                                           658           667
          200              2,709                                                                               500
                 2,177
 200
         1,944                                    448                                                 2,000
                                    303
          239               263
                     195
   0                                                                                                  0        0
         12/03   13/03     14/03  15/03   16/03 17/03                      18/03      19/03   20/03
                               DC数      付加価値売上高                           営業利益


                                                                                                                       8
                                    Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
  メンバーズグループの成長ストーリー:DC数、業績推移計画


         <2020年3月期~2030年3月期>
  DC数                                                                                                         付加価値売上高   営業利益
(単位:人)
10,000
         今後もDC数拡大、付加価値売上高向上に拘り、                                                                              (単位:百万円) (単位:百万円)
                                                                                                                 120,000   12,000
                                                                                                       10,000
         営業利益100億円を目指す
 9,000

                                                                                                                 100,000   10,000
 8,000

                                                                       CAGR(※)
 7,000


 6,000
                                                                        25%                                      80,000    8,000



 5,000                                                                                                           60,000    10,000
                                                                                                        10,000
 4,000

                                                                                                                 40,000    4,000
 3,000                           2,500

 2,000
                                                                                                                 20,000    2,000
         1,133
 1,000
                                 2,500
         1,249
    0                                                                                                            0         0
         20/03   21/03   22/03   23/03   24/03      25/03       26/03       27/03      28/03   29/03    30/03
                                     DC数               付加価値売上高                             営業利益
   ※ CAGR…年平均成長率
                                                                                                                                   9
                                         Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
成長戦略と主要KPI


 成長戦略                                                 主要KPI


             E
             M
             C    EMC社数                                                Web
             事                                                         運
             業                                                         用
DC1万名体制                                                新           教   以
                                                       卒       離   育         稼
                                                       採       職   投   外     働
一人あたり付加価     デ                                                         売
                                                       用       率   資         率
 値売上高の拡大     ジ                                         数           額   上
                   カ
             タ     ン            取                                      比
             ル     パ            引                                      率
             人     ニ            社
             材     ー            数
             事     数
             業

                                                                                 10
             Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
     成長ストーリー:EMC事業


     EMC事業                                                                             2030年目標値
     DX領域を中心とした高付加価値                                                         EMC社数              DC数
     領域へ進出し、取引社数とDC数を
     大幅に増加させる                                                                200社              4,500名

      <2016年3月期~2020年3月期>                                               <2020年3月期~2030年3月期>
(単位:社)                                       (単位:人)           (単位:社)                                    (単位:人)

60                                                  800        250                                            5,000
                                        693                                                           4,500
                                                    700
50                           606                                                                      200
                                                               200                                            4,000
                      525                           600
40
             422                                    500        150                                            3,000
30    333                                           400
                                                    300        100                                            2,000
20                                                                                       75
                                                    200                 50
                                                                50                                            1,000
10                                                                                     1,295
                                                    100
                                                                       693
 0                                                  0             0                                           0
     16/03   17/03   18/03   19/03     20/03

              EMC社数                  DC数                                               EMC社数      DC数

                                                                                                                      11
                                     Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
EMC事業 売上拡大方針


Web制作運用での顧客接点、フロント領域の強みを起点に、
伸びしろの大きいDX領域にサービスを拡張していく。

                                         ブランドサイト運用




                                                                EC運用

         デジタル
         サービス
          開発
                                                       Web運用
                                                                       構築


                    DX領域
        UX/UI改善


                                                                SNS運用
                                      広告運用

                MA運用
                                                     GLOBAL
                         アプリ開発
                             運用        広告運用




                                                                            12
                  Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
  成長ストーリー:デジタル人材事業


      デジタル人材事業                                                                            2030年目標値
      デジタル人材の専門性の拡張と                                                               DC数                取引社数
      ニーズの多様化に対応し、
      DC数と取引社数を拡大していく                                                        5,500名                2,000社
      <2016年3月期~2020年3月期>                                                  <2020年3月期~2030年3月期>
(単位:社)                                          (単位:人)           (単位:社)                                        (単位:人)

                                                                                                          2,000
120                                         437         500       2,000                                           6,000
                                            98
100
                                                        400
                                                                                                          5,500 5,000
                                                                  1,500
80                                                                                                                4,000
                                                        300
60                                                                1,000                                           3,000
                                                        200
40                                                                                                                2,000
                                                                    500
         14                                             100                 437
20                                                                                                                1,000
                                                                             98
         48
 0                                                      0              0                                          0
      16/03   17/03   18/03     19/03      20/03

      総合派遣            プロダクト開発            専門派遣                               総合派遣            プロダクト開発     専門派遣
      地方・フリーランス       取引社数                                                  地方・フリーランス       取引社数



                                                                                                                          13
                                        Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
デジタル人材事業 売上拡大方針

                                                                      2030年目標値
                                                                      カンパニー数
           UXデザイン
                                                                        50社
                    PMO




       総合DC派遣事業
        総合DC人材
         提供事業
                    マーケティング                  • 高付加価値の技術特化型
                                               カンパニーを引き続き立ち上げる。
                                             • 総合デジタルクリエイター人材提供
データサイエンス            DX
                                               カンパニーで育成し、特化派遣に
                                               キャリアアップ、単価向上を図る。

       プロダクト開発

           地方中堅企業

       フリーランス事業



                                                                                 14
                    Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
  DC数の拡大

         新卒採用をより強化。離職率5%以内を実現し、DC拡大を図る
(単位:人)
                         新卒採用数
1,500


1,000
                                         628
                                                                            • ミッション、ビジョン採用強化
                                 481
 500                       371                                              • 地方、高専生採用強化
         160 173 236
                                                                            • リモートワークの推進/
   0
         18/04 19/04 20/04 21/04 22/04 23/04                   29/04          働き方改革
                          (予定) (予定) (予定)                       (予定)
                                                                            • 教育体制の充実化
         20.0%             離職率
                                                                            • MEMBERSWAY委員会など
         15.0%
                                                                              全員参加型経営の推進
         10.0%
                                                                            • CV1.6プロジェクト(※)の推進
          5.0%

          0.0%
                 17/03   18/03   19/03    20/03               30/03
        EMC事業     7.8%   5.8%    10.8%    8.3%       6.7%     5.0%

        デジタル
                  5.7%   6.7%    12.6%    13.9%      9.5%     5.0%
        人材事業                                                                  ※ CV1.6(Creator’s Value 1.6)プロジェクト…IT人材の正当な評価・報酬を実現
                                                                              するため、2030年までに基準年収を欧米並みの1.6倍に引き上げるプロジェクト。
        連結        7.5%   5.9%    11.1%    10.2%      7.6%     5.0%

                                                                                                                                    15
                                                 Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
   一人あたり付加価値売上高拡大

育成強化/高付加価値領域進出、稼働率向上により一人あたり付加価値
売上高を拡大させていく。

(単位:円)
               EMC事業:一人あたり付加価値売上高
 1,200,000                                                  1,116,538   95%

 1,000,000                            975,712   稼働率目標 90%
                            907,093                                     90%
  800,000
                            86.8%                                       85%   • 連結付加価値売上高の2%を毎期教
  600,000
                                                                        80%     育に投資
  400,000

  200,000                                                               75%
                                                                              • Web運用以外売上比率8割
         0                                                              70%
             17/0318/0319/0320/03     23/03                  30/03

              デジタル人材事業:一人あたり付加価値売上高
(単位:円)

  800,000                                                               95%
                                                                              • グループ間異動活性化による稼働
  700,000
                                      602,676   稼働率目標 90%
                                                             730,692
                                                                                率向上
                                                                        90%
  600,000                  535,578

  500,000                                                               85%
                            86.3%
  400,000
  300,000                                                               80%
  200,000
                                                                        75%
  100,000
         0                                                              70%
             17/0318/0319/0320/03     23/03                  30/03
                                                                                                   16
                                                 Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
 2021年3月期 第3四半期 累計 業績ハイライト

企業のデジタルシフトのニーズを捉え、EMC事業において既存顧客が拡大し成長力
回復。高付加価値領域特化カンパニーの伸長と合わせ、売上収益が拡大。経費抑制
が奏功し、営業利益は前年同期比89.2%まで急回復。

 連結業績
 売上収益                       営業利益                                       付加価値売上高

 8,436 百万円
               前年同期比
                +13.0%      564 百万円                     前年同期比
                                                          -10.8%           7,843 百万円
                                                                                              前期比
                                                                                             +17.3%



 事業状況
 EMC事業                   デジタル人材事業                                          EMCモデル             前期末比
 売上収益                    売上収益                                              提供社数      47     社   -3社


 6,391         前年同期比
                         2,456                             前期比
                                                                                          795名
                                                                                      EMC        前期末比
                                                                           デジタル        事業        +102人
         百万円   +7.3%                         百万円         +34.5%
                                                                                     人材事業 516名
                                                                           クリエイター数   デジタル        前期末比
                                                                                                  +79人



業績予想
 通期                             通期                                             期末配当予想
 売上収益                           営業利益                                           1株あたり

 12,520百万円                      1,145 百万円                                      16.5 円
                   前期比                                                前期比                       前期比
                   +18.0%                                             -8.4%                   +2.5円増配


                                                                                                         17
                         Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
 2021年3月期 第3四半期 連結業績ハイライト

3Q単独では、一人あたり付加価値売上高(※)の増加により連結付加価値売上高が
前年比23.6%増の成長。一方販管費はリモートワーク推進による経費削減、中途
採用の遅れ等により10.9%増に収まる。営業利益は48.0%増と大きく成長。

                                                                                 2021年3月期            2021年
                  2020年3月期                     2021年3月期
                                                                                  前年同期比               3月期
               3Q累計        3Q単独          3Q累計                3Q単独              3Q累計       3Q単独       通期計画
(単位:百万円)        実績          実績            実績                  実績                実績         実績         進捗率

売上収益               7,464     2,564              8,436               3,025       +13.0%      +18.0%      67.4%

付加価値売上高            6,686     2,314              7,843               2,859       +17.3%      +23.6%         ―

売上総利益              2,361       775              2,549                 968        +7.9%      +24.9%         ―

(売上総利益率)          31.6%      30.2%             30.2%               32.0%              ―          ―         ―

販管費                1,738       500              1,968                 554       +13.2%      +10.9%         ―

営業利益                632        282                564                 417       -10.8%      +48.0%      49.3%

(営業利益率)            8.5%      11.0%               6.7%              13.8%              ―          ―         ―

税引前四半期利益            628        281                557                 414       -11.4%      +47.5%      48.9%

四半期利益               418        197                408                 288        -2.5%      +46.3%      49.8%


※ 付加価値売上高=売上収益ー外注・仕入=社内リソースによる売上


                                                                                                                18
                             Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
   業績と主要指標-連結

3Q累計の売上収益は8,436百万円(前年同期比+13.0%)、3Q単独では3,025百万円
(前年同期比+18.0%)と順調に拡大。営業利益は3Q累計で564百万円(前年同期比-10.8%)。
3Q単独では417百万円(前年同期比+48.0%)と大幅に拡大し、過去最高を達成。


                           連結 売上収益                                                                           連結 営業利益
(単位:百万円)                                                                  (単位:百万円)
12,000                                                                      1,300                                               1,249                   20.0%
                                              10,607
                                                                                                                                                        18.0%
10,000                                                                      1,100
                                                                                                                    968
                                     8,857                                                                                                              16.0%
                                              3,143        8,436                                                                    616
                                                                             900                                                                        14.0%
 8,000                  7,403
                                     2,707                                                             667
           6,479                                           3,025                                                    440                   11.8%         12.0%
                        2,219                                                700       658
 6,000                                        2,564                                                                                               564
                                                                                               10.2%
           1,950                                                                                                            10.9%                       10.0%
                                                                                                       314
                                     2,209
                                                                             500       298                   9.0%                   282
                        1,789                                                                                                                           8.0%
 4,000                                                     2,921
           1,455                              2,700                                                                 313                           417
                                                                                                       161                                              6.0%
                                     2,162                                   300       116
                        1,940
 2,000     1,767
                                                                                                                                    370                 4.0%
                                              2,199        2,489                       244             261          243
                        1,491        1,767                                   100                                                                  205
           1,305                                                                                                                                        2.0%
    0                                                                                   -2                           -28            -19
                                                                                                       -70                                        -58
           17/03        18/03        19/03    20/03       21/03 3Q
                                                                            -100                                                                        0.0%
                                                                                      17/03         18/03           19/03       20/03        21/03 3Q
                   1Q           2Q       3Q       4Q
                                                                                          1Q            2Q           3Q         4Q            営業利益率




                                                                                                                                                                19
                                                  Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
    業績と主要指標-連結

連結DC数 1,313名(前期末比+180人)。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で低下
していた稼働率が改善し、一人あたり付加価値売上高が前Q比で上昇。
離職率は前期と比較すると低い水準で引き続き推移。

                     連結 デジタルクリエイター数・
                                                                                                                             連結 離職率
(単位:人)                月額一人あたり付加価値売上高                                           (単位:円)
1,400                                                                          1,200,000                 20.0%
                                                                     1,313

1,200                                                  1,133                   1,000,000
                                                                                                         15.0%

1,000            858,047
                                           910                                 800,000
                                 730,517
                                                               745,784                                   10.0%
 800                                                                     705,967
                           739                   747,170
                                                                               600,000

 600       541                                                                                             5.0%
                                                                               400,000
 400
                                                                                                           0.0%
                                                                                                                                                      21/03
                                                                               200,000                               17/03    18/03   19/03   20/03
 200
                                                                                                                                                       3Q
                                                                                                       EMC事業         7.8%     5.8%    10.8%   8.3%    4.2%
   0                                                                           0
          17/03        18/03           19/03           20/03       21/03 3Q                            デジタル
                                                                                                                     5.7%     6.7%    12.6%   13.9%   5.9%
                                                                                                       人材事業
                 デジタルクリエイター数                       月額一人あたり付加価値売上高
                                                                                                       連結            7.5%     5.9%    11.1%   10.2%   4.4%

        ※1 デジタルクリエイター数は3Q末時点。
        ※2 月額一人あたり付加価値売上高=付加価値売上高÷期中平均人数
        ※3 離職率は期中の平均社員数に基づき算出。
                                                                                                                                                              20
                                                                   Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
業績と主要指標-連結


⚫ 連結付加価値売上高の2.2%を                                                           教育投資額・比率
                                                   (単位:百万円)

  教育に投資。                                             200                                         2.2%              2.5%

                                                                                                                   2.0%
⚫ 新型コロナウイルスの影響により                                    150
                                                                        1.5%                      168
                                                                                                                   1.5%
  低下していた稼働率が3Qにおいて                                   100
  約1ポイント改善。                                                             101                                        1.0%

                                                      50
                                                                                                                   0.5%
⚫ Web運用以外売上比率は、プロダク
  ト開発やデータ関連等が増加し                                       0
                                                                     20/3Q累計                    21/3Q累計
                                                                                                                   0.0%


  17.2%。

  Web運用以外売上比率(3Q累計)                                                             連結:稼働率
                                                     95.0%

                                                                                        89.6%
         17.2%                                       90.0%
                                                              86.4% 86.2%
                                                                                84.2%
                                                     85.0%
                 82.8%                                                                                          81.2%
                                                                                                        80.4%
                                                     80.0%
                                                                                                82.6%


                                                     75.0%
     Web運用売上      Web運用以外売上                                    20/1Q    20/2Q   20/3Q   20/4Q   21/1Q   21/2Q   21/3Q


                                                                                                                          21
                          Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
   業績と主要指標-EMC事業

EMC事業は売上収益(※1)6,391百万円(前年同期比+7.3%)、DC数795名(前期末比+102人) 。
デジタルシフト加速を背景に既存顧客の売上が拡大し、3Q単独では前年同期比
14.9%増と成長力が回復。一人あたり付加価値売上高が前Q比で約2%改善。


                    EMC事業 売上収益                                                              EMC事業 デジタルクリエイター数・
(単位:百万円)                                                                 (単位:人)               月額一人あたり付加価値売上高                                     (単位:円)
                                                                           1,000
9,000                                    8,524
                                                                                                                                                 1,400,000
                                                                            900
8,000                       7,549                                                                                                      795
                                                                            800                                                                  1,200,000
                   6,777                 2,565
7,000
           6,278                                        6,391                                                              693
                                                                            700
                            2,366                                                                                                                1,000,000
6,000
                   1,987                                                                 920,775               606               907,093
                                                                            600
           1,895                                        2,270                                      525                                       808,339
5,000                                    1,976                                                                       885,092                     800,000
                                                                            500
                                                                                                         829,487
                            1,842                                                    422
4,000              1,587
           1,375                                                            400                                                                  600,000

3,000                                    2,196          2,270               300
                            1,847                                                                                                                400,000
           1,718   1,799
2,000                                                                       200
                                                                                                                                                 200,000
1,000                                    1,785          1,850               100
           1,288   1,403    1,493
   0                                                                          0                                                                  0

        17/03      18/03    19/03        20/03      21/03 3Q                        17/03          18/03      19/03       20/03      21/03 3Q

             1Q        2Q           3Q             4Q                                デジタルクリエイター数                       月額一人あたり付加価値売上高

   ※1 売上収益は、IFRS基準を参考に算出しており、概算数値となります(親子間取引は未相殺) 。
   ※2 デジタルクリエイター数は3Q末時点。
   ※3 月額一人あたり付加価値売上高=付加価値売上高÷期中平均人数
                                                                                                                                                             22
                                                 Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
   業績と主要指標-EMC事業

EMC事業の付加価値売上高(※)は5,478百万円(前年同期比+8.8%)。3Q単独では稼働率等
の改善により、2,013百万円(前年同期比+18.7%)と高水準で成長。新型コロナウイルス
感染症拡大による一部案件縮小等のためEMCモデル提供社数は47社となるが、引き
続き既存顧客の取引拡大に注力。
                   EMC事業 付加価値売上高                                                                                 EMCモデル提供社数
(単位:百万円)                                                                           (単位:百万円)                                         50
8,000
                                                                                    50                                                       47
                                                  7,208
7,000
                                     6,177                                          40
6,000                                             2,170
                                                                5,478                                                       33
                        5,252
                                     1,910
5,000      4,622                                                                    30
                                                                2,013
4,000                                             1,695
                                                                                                                    20
                                     1,547
                                                                                    20
3,000                                                                                                       15
                                                                                              14
                                                  1,867         1,949
2,000                                1,517
                                                                                    10
1,000
                                     1,201        1,474         1,516

   0                                                                                 0
        17/03           18/03        19/03        20/03        21/03 3Q                     16/03      17/03       18/03   19/03   20/03   21/03 3Q
                   1Q           2Q           3Q           4Q


   ※ 付加価値売上高=売上収益ー外注・仕入=社内リソースによる売上


                                                                                                                                                      23
                                                          Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
   業績と主要指標-デジタル人材事業

デジタル人材事業の売上収益(※1)は2,456百万円(前年同期比+34.5%)、DC数は516名(前期
末比+79人)。データ活用、UXデザイン等の高付加価値領域特化カンパニーが伸長し、
一人あたり付加価値売上高が前年平均と比べ上昇。新規カンパニーを2社設立し業容
を拡大。
                 デジタル人材事業 売上収益                                                         デジタル人材事業 デジタルクリエイター数・
(単位:百万円)                                                                  (単位:人)               月額一人あたり付加価値売上高                                     (単位:円)
3,000                                                                      600                                                                    1,000,000

                                               2,617                                                                                    516
                                                            2,456
2,500                                                                      500
                                                                                                                            437                   800,000
                                               791
2,000                                                        878           400
                                   1,701                                                                                                          600,000
                                                                                                                301                           551,002
1,500                              489          714                        300                                                    535,578
                                                                                        541,474       514,475         500,922
                       1,057                                 782                                   207                                            400,000
1,000                               461                                    200
                       327
                                                599
           529                                                                       114
                        268         387                                                                                                           200,000
 500                                                                       100
           168                                               795
            143         242
                                               512
            121        220         364
   0        96                                                               0                                                                    0

           17/03       18/03       19/03       20/03       21/03 3Q                17/03           18/03    19/03          20/03     21/03 3Q

                  1Q          2Q          3Q          4Q                               デジタルクリエイター数                       月額一人あたり付加価値売上高


   ※1 売上収益は、IFRS基準を参考に算出しており、概算数値となります(親子間取引は未相殺) 。
   ※2 デジタルクリエイター数は3Q末時点。
   ※3 月額一人あたり付加価値売上高=付加価値売上高÷期中平均人数
                                                                                                                                                              24
                                                 Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
     業績と主要指標-デジタル人材事業

EC事業の成長支援に特化した人材/デジタルマーケティングのプランニングスキル
保有人材の常駐を支援するカンパニーを設立し、当事業のカンパニー数は3Q末時点
で前期末比+4社の9社。新規顧客獲得は順調に進んでおり、取引社数は前期末比
+29社の127社。
             デジタル人材事業         カンパニー数                                                デジタル人材事業               取引社数
(単位:社)                                                          (単位:社)
10                                                               150
                                                    9
                                                                                                                           127

8
                                                                                                                  98
                                                                 100
6
                               5       5                                                                  75

                                                                                                  55
4
                                                                  50
                       2                                                                  31
2
      1        1                                                            14


0                                                                  0
     16/03    17/03   18/03   19/03   20/03    21/03 3Q                   16/03          17/03   18/03   19/03   20/03   21/03 3Q




                                                                                                                                    25
                                       Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
   業績予想/配当

   業績予想/配当
                                                          2020/通期 実績(IFRS)                                             2021/通期 予想(IFRS)

                                                       通期                           前年比                             通期                            前年比

  売上収益 (百万円)                                                      10,607                       19.8%                        12,520                             18.0%

  営業利益 (百万円)                                                       1,249                       29.0%                         1,145                             ▲8.4%

  税引前利益 (百万円)                                                      1,240                       28.2%                         1,138                             ▲8.3%

  当期利益 (百万円)                                                        873                        33.2%                           820                             ▲6.1%

  親会社の所有者に帰属する
                                                                    861                        39.0%                           820                             ▲4.9%
  当期利益 (百万円)



                               配当・DOE(※)                              (単位:円)                                          配当性向
                                                4.7%      4.8%      4.8%
5.0%                                    4.5%                               20      30.0%                                                                       25.8%
                                4.2%                                                       23.6%                    24.5%                     23.5%
                       3.9%
4.0%                                                                               25.0%                                                               20.8%
                                                                                                   19.9% 19.1%                         26.4%
                                                                           15
                                                                    16.5
                                                                                   20.0%
3.0%           2.2%                                       14.0                                                                20.1%
       1.9%                                                                10      15.0%
                                                11.5
2.0%
                                         9.5                                       10.0%
                        1.5      7.5                                       5
1.0%
                                                                                    5.0%
                        4.5
        2.5     3.0
0.0%                                                                       0        0.0%
       2014年   2015年   2016年    2017年   2018年   2019年     2020年    2021年                   2013年   2014年    2015年   2016年    2017年    2018年    2019年   2020年   2021年
       3月期     3月期     3月期      3月期     3月期     3月期       3月期      3月期予想                    3月期     3月期     3月期     3月期      3月期      3月期      3月期     3月期     3月期予想
                配当               記念配当                   DOE(日本基準)                                          配当性向(日本基準)                   配当性向(IFRS)

※連結親会社所有者帰属持分配当率(日本基準)
                                                                                                                                                                       26
                                                         Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
トピックス

トピックス

DX推進                                                       新規事業

メンバーズ、「DX人材診断」の提供開始。企                                      メンバーズ、EC事業の成長支援に特化した
業内のデジタルトランスフォーメーション                                        クリエイターの派遣事業を行う社内カンパ
(DX)推進に必要な人材像や、最適なポジ                                       ニー「メンバーズEC Growカンパニー」の
ションを提示                                                     営業開始

https://www.members.co.jp/company/news/2020/               https://www.members.co.jp/company/news/2020/
1012.html                                                  1105.html




新規事業                                                       新規事業

メンバーズ、デジタルマーケティングプラン                                       【子会社メンバーズギフテッド】メンバーズ
ナー専門の派遣事業を行う社内カンパニー                                        ギフテッド、芸術作品を制作する障がい者
「メンバーズグッドコミュニケーションズカ                                       アーティストの雇用支援を行う「Social Art
ンパニー」を設立                                                   Japan」を開始

https://www.members.co.jp/company/news/2020/               https://www.members.co.jp/company/news/2020/
1204.html                                                  1224.html



                                                                                                          27
                                Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
VISION2030の進捗




                                                          28
        Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
メンバーズグループ ミッション


           メンバーズグループ ミッション

    “MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る

                    着目する社会課題

     地球温暖化および                                  人口減少による年金医療制度破綻
    気候変動による環境変化                               地方衰退による自治体の消滅/財政破綻

⚫ 経済活動が地球環境に及ぼす負荷は確実に増加                       ⚫ 日本は環境問題や少子高齢化、地域の過疎化、年
⚫ このままの経済活動を続けた場合には、100年後                       金医療費、エネルギー問題など、他の国がまだ直
  に最大4.8度の気温上昇が予測され、過去類を見                       面していないレベルの問題をいくつも持つ課題先
  ない深刻な問題が起きると想定される。                            進国
⚫ 持続可能で心豊かな社会の実現をミッションに掲                      ⚫ 地方での雇用創出、多様な働き方の実現を経営戦
  げるメンバーズにとって、すべての生態系と社                         略の中心に据えているメンバーズにとって、特に
  会・経済・人々の生活に多大な影響を及ぼす地球                        「年金医療制度破綻」と「地方衰退による自治体
  温暖化および気候変動の問題は、最も重要な社会                        の消滅/財政破綻」は、強い危機意識をもって取
  課題として取り組むべきだと判断。                              り組むべき社会課題



                                                                         29
                  Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
VISION2030・達成に向けた目標値

VISION2030
日本中のクリエイターの力で、
気候変動・人口減少を中心とした社会課題解決へ
貢献し、持続可能社会への変革をリードする

VISION2030達成に向けた目標値
ソーシャルクリエイター(※1) 10万人
ソーシャルエンゲージメント(※2) 総量
100億
社員数 1万人
営業利益 100億円


VISION2030達成に向けた2つのシナリオ
1. 1万人のデジタルクリエイターがデジタルの知見と社会課題解決能力を兼ね備え、同じ価値観を持つ
   10万人のソーシャルクリエイターを育成・輩出する。
2. クリエイターの共創により企業のマーケティングを変革。CSV経営への転換を推進し、
   ソーシャルエンゲージメントを100億創出する。


※1 デザイン思考を持ち、ビジネスの推進や制度設計、アウトプットを通じて社会課題の解決を図ろうとするクリエイ
   ター(職人)志向性の高い人材のこと
※2 社会課題解決施策としてメンバーズグループが手がけたコンテンツ・プロダクト・サービスに対する接触回数
                                                                       30
                     Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
トピックス

トピックス

持続可能な社会の実現に向けて                                             持続可能な社会の実現に向けて

メンバーズ、持続可能な脱炭素社会の実現を                                       メンバーズ、「地球温暖化問題と購買に対す
目指す企業グループ「気候変動リーダーズ                                        る生活者意識調査(CSVサーベイ)」を実施
パートナーシップ(JCLP)」へ加盟                                         地球温暖化など社会課題への企業の取り組みが重要視されて
                                                           おり、社会課題に取り組む商品・サービスを保有する企業側
                                                           の工夫により販売機会の拡大が期待できることが明らかに
https://www.members.co.jp/company/news/2020/
1001_1.html                                                https://www.members.co.jp/company/news/2020/
                                                           1030_4.html




働き方改革                                                      持続可能な社会の実現に向けて

メンバーズ、令和2年度「テレワーク先駆者                                       メンバーズ主催「第4回CSVビジネスアイデ
百選」に選定                                                     アコンテスト」開催終了
                                                           企業賞受賞4チームが決定。学生と企業によ
https://www.members.co.jp/company/news/2020/               るCSV共創プロジェクトへ
1111.html
                                                           https://www.members.co.jp/company/news/2020/
                                                           1112.html



                                                                                                          31
                                Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
CSV経営実践企業として

メンバーズ自身のCSV経営の実践およびCSV経営の浸透・拡大の第一歩と
して、グループ全社員が参画する「Social Good Action+100 (SGA+100)
プロジェクト」を開始し、特設サイトを開設。

                                                                       SGA+100プロジェクト

                                                       ⚫ メンバーズのCSV経営推進の一環として、社会
                                                         課題解決に向けた取り組みを掲載するSocial
                                                         Good Action+100プロジェクトサイトをオープ
                                                         ン。
                                                       ⚫ SGA+100プロジェクトにおける以下のような
                                                         取り組みや、100個のアイデアを実現するまで
                                                         の進捗を示し、社内外の皆さまと共有すること
                                                         を目的とする。


                                                                     SGA+100サイト掲載事例

                                                       ⚫ 災害復興支援、働き方改革、地域活性化、気候
                                                         変動対策等メンバーズグループが実践する社会
                                                         課題解決に向けた取り組み
                                                       ⚫ お取引先の企業さまとともに実現した、社会課
 https://sga100.members.co.jp                            題解決とビジネスを同時に実現する事例




                                                                                        32
                            Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD