2130 メンバーズ 2020-10-30 15:00:00
2021年3月期 第2四半期決算説明資料 [pdf]

2021年3月期 第2四半期
決算説明資料
株式会社メンバーズ
(東京証券取引所市場第一部 証券コード2130)




                                                                     株式会社メンバーズ
                                                                     TEL: 03-5144-0660 / FAX: 03-5144-0661
                                                                     URL: https://www.members.co.jp/

                   Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
当社グループの経営方針及び事業紹介


 急速に拡大するデジタル経済における価値創出の主役である
    デジタルクリエイター(DC)の幸せを実現し、
 心豊かな社会の実現に向け、社会ニーズに合わせた最適な
  デジタルビジネス運用サービスを開発・提供していく。

                                              大
             マーケティングの                         企              デジタルビジネス運用支援                EMC
                変革                            業               専任チーム(EMC)                 事業
             CSV経営・企業価値軸の
              マーケティング普及

                                          中                            技術特化型DC派遣
                                          堅       DC人材派遣                                 デ
                                          ・                                   UX
              社会課題解決
                                                                   データサイエン
                                                                     ティスト           PM   ジ
                                          ベ                                  デザイン
              ベンチャー                                                                      タ
                                          ン
                                          チ                                              ル
               創造支援                                 地方中堅企業向けデジタルビジネス支援
デジタルクリエイター                                ャ
                                          ー
                                                                                         人
                                                                                         材
 グループ1万人構想                                企
                                                    デジタルビジネス            プロダクト開発支援        事
                                          業                                              業
                                                                   フリーランス支援



 デジタルクリエイターの幸せ追求          社会的価値の創造                                 提供サービスの最適化
                                   CSV(Creating Shared Value…経済価値と社会的価値を同時実現する経営手法)


                                                                                               2
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当社グループの経営方針及び事業紹介


EMC事業                                           デジタル人材事業
事業概要                                              事業概要
デジタルビジネス運用支援サービス                                  デジタルクリエイター人材の提供
Webサイト、EC、SNS、アプリ、マーケティング                         デジタルビジネスプロデューサー、Webサイトディ
オートメーション(MA)、デジタルトランスフォー                          レクター、Webデザイナー、エンジニア 他
メーション(DX) 他

特徴                                                特徴
• 顧客企業専任チーム                                       • スキル育成型
  顧客企業の経営戦略や目標および商品・サービス                            技術顧問制度を活用した自社カリキュラムにて、
  を理解した専属チームがデジタルビジネスを支援                            正社員人材を自社でスキル育成。
• 専任チームの運営ノウハウをメソッド化                              • クリエイターファースト
  ①成果向上 ②生産性向上 ③品質・セキュリティ                           クリエイター執行役員制度、リモートワーク、
  ④CSVマーケティング推進 ⑤チームビルディン                           健全な就労環境づくり
  グ ⑥アカウントプラン ⑦先端技術領域シフト
• 大企業向け、大口案件、継続案件に特化

主なお取引先                                            主なお取引先
(株)みずほ銀行、三井住友カード(株)、スカパー                          • 成長性の高いインターネット系企業
JSAT(株)、トレンドマイクロ(株) 、(株)資生堂、                      • 社会課題を解決するソーシャルイノベーション
(株)大京、パナソニック(株)、(株)ベネッセコーポ                          ベンチャー
レーション 他多数
                                                  • 地方中堅企業


                                                                             3
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外部環境:急拡大するDX市場

国内DX市場の市場規模
2019年度7,912億円実績から2030年度には3兆425億円に拡大する見通し

(単位:百万円)

3,500,000
                                                                                3,042,500
3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000   791,200

 500,000

       0
            2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度                                  2030年度
             (実績)     (見込)   (予測)         (予測)            (予測)                   (予測)

富士キメラ総研『2020 デジタルトランスフォーメーション市場の将来展望』

                                                                                            4
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外部環境:DX推進を阻む人材不足


  2030年のIT人材は最大79万人不足。企業の人材確保は難航




経済産業省IT人材需給に関する調査(概要)
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/gaiyou.pdf
                                                                                               5
                                             Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
外部環境:新型コロナウィルスの影響でよりDXは加速


88.4%の企業が、ITやデジタルを活用したビジネスモデルの
見直し、新事業検討の必要性が高まったと回答。

           ITやデジタルを活用したビジネスモデルの見直しや新事業検討の
                                                    必要性
                                1.4%
                                                                       88.4%
                           10.1%
                                                                           必要性が大きく高まった
                                                                           必要性が高まった
                                              33.3%
                                                                           あまり変化していない
                                                                           必要性が低下した
                                                                           必要性が大きく低下した
                               55.1%
                                                                           わからない




NRI「新型コロナウイルス影響に関するCIO調査」をもとに当社作成
https://www.nri.com/jp/news/info/cc/lst/2020/0604_1
                                                                                         6
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メンバーズグループの成長ストーリー

メンバーズの事業モデルは、顧客に高い価値を提供し社会への貢献を目指す
デジタルクリエイター(DC)が成長・活躍するプラットフォーム。
「社会への貢献」と「社員の幸せ」、「会社の発展」を同時に実現することを
目指す『超会社』コンセプトに従い企業を経営し、DCが最も活躍する会社を
作ることで長期的な企業成長を実現する。

  成長モデル

               ×                                                   ⇒
    デジタル                        1人あたり                                   営業利益
 クリエイター(DC)数                   付加価値売上高                                   最大化


 超会社コンセプト                                   2030年目標値
                                                                        DC数

      社会貢献                                           DC数
                                                                   10,000名
                                               1,133名                  営業利益

   社員の    世界一の
                                                  営業利益
                                                  12億円                 100億円
   幸せ     サービス

                                                 2020年                  2030年   7
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  メンバーズグループの成長ストーリー:DC数、業績推移実績


        <2012年3月期~2020年3月期>
  DC数                                                                                              付加価値売上高   営業利益
(単位:人)                                                                                            (単位:百万円) (単位:百万円)
1,200                                                                                                 12,000   2,000
                           付加価値                                                               1,133
           DC数                            営業利益
                            売上高
                増加                              増
1,000                       増加                                                                9,515   10,000

                                                                                      913                      1,500

 800                                                                                  7,786           8,000
                                                                               739
                                                                                              1,249
                                                                541         6,182
 600                                                                                                  6,000    1,000
                                                              5,186
                                                 396                                   968

 400
                                    317         3,822                                                 4,000
                            287    3,195
                  231                                           658           667
          200              2,709                                                                               500
                 2,177
 200
         1,944                                    448                                                 2,000
                                    303
          239               263
                     195
   0                                                                                                  0        0
         12/03   13/03     14/03  15/03   16/03 17/03                      18/03      19/03   20/03
                               DC数      付加価値売上高                           営業利益


                                                                                                                       8
                                    Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
  メンバーズグループの成長ストーリー:DC数、業績推移計画


         <2020年3月期~2030年3月期>
         今後もDC数拡大、付加価値売上高向上に拘り、
  DC数                                                                                                         付加価値売上高   営業利益
(単位:人)                                                                                                       (単位:百万円) (単位:百万円)
10,000                                                                                                           120,000   12,000
                                                                                                       10,000
         営業利益100億円を目指す
 9,000

                                                                                                                 100,000   10,000
 8,000

                                                                       CAGR(※)
                                                                        25%
 7,000
                                                                                                                 80,000    8,000
 6,000


 5,000                                                                                                           60,000    10,000
                                                                                                        10,000
 4,000

                                                                                                                 40,000    4,000
 3,000                           2,500

 2,000
                                                                                                                 20,000    2,000
         1,133
 1,000
                                 2,500
         1,249
    0                                                                                                            0         0
         20/03   21/03   22/03   23/03   24/03      25/03       26/03      27/03       28/03   29/03    30/03
                                     DC数               付加価値売上高                             営業利益
   ※ CAGR…年平均成長率
                                                                                                                                   9
                                         Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
成長戦略と主要KPI


 成長戦略                                                 主要KPI


             E
             M
             C    EMC社数                                                Web
             事                                                         運
             業                                             新       教   用
DC1万名体制                                                    卒   離   育   以     稼
                                                           採   職   投         働
                                                           用   率   資   外     率
一人あたり付加価     デ                                                         売
                      カ                                    数       額
 値売上高の拡大     ジ                                                         上
                      ン             取
             タ        パ             引                                  比
             ル        ニ             社                                  率
             人        ー             数
             材        数
             事
             業

                                                                                 10
             Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
     成長ストーリー:EMC事業

                                                              目         2
     EMC事業                                                    標         0         EMC社数         DC数
     DX領域を中心とした高付加価値                                                    3
                                                              値
     領域へ進出し、取引社数とDC数を                                                   0         200社         4,500名
     大幅に増加させる

      <2016年3月期~2020年3月期>                                                   <2020年3月期~2030年3月期>
(単位:社)                                       (単位:人)           (単位:社)                                  (単位:人)

60                                                  800           250                                     5,000
                                        693                                                       4,500
                                                    700
50                           606                                                                  200
                                                                  200                                     4,000
                      525                           600
40
             422                                    500           150                                     3,000
30    333                                           400
                                                    300           100                                     2,000
20                                                                                       75
                                                    200                     50
                                                                  50                                      1,000
10                                                                                     1,295
                                                    100
                                                                            693
 0                                                  0              0                                      0
     16/03   17/03   18/03   19/03     20/03

              EMC社数                  DC数                                               EMC社数    DC数

                                                                                                                  11
                                     Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
EMC事業 売上拡大方針


Web制作運用での顧客接点、フロント領域の強みを起点に、
伸びしろの大きいDX領域にサービスを拡張していく。

                                         ブランドサイト運用




                                                                EC運用

         デジタル
         サービス
          開発
                                                       Web運用
                                                                       構築


                    DX領域
        UX/UI改善


                                                                SNS運用
                                      広告運用

                MA運用
                                                     GLOBAL
                         アプリ開発
                             運用        広告運用




                                                                            12
                  Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
  成長ストーリー:デジタル人材事業

                                                                 目       2
      デジタル人材事業                                                   標       0                DC数             取引社数
      デジタル人材の専門性の拡張と                                                     3
                                                                 値
      ニーズの多様化に対応し、                                                       0      5,500名                    2,000社
      DC数と取引社数を拡大していく

      <2016年3月期~2020年3月期>                                                    <2020年3月期~2030年3月期>
(単位:社)                                          (単位:人)           (単位:社)                                            (単位:人)

                                                                                                              2,000
120                                         437         500          2,000                                            6,000
                                            98
100
                                                        400
                                                                                                              5,500 5,000
                                                                     1,500
80                                                                                                                    4,000
                                                        300
60                                                                   1,000                                            3,000
                                                        200
40                                                                                                                    2,000
                                                                      500
         14                                             100                  437
20                                                                                                                    1,000
                                                                              98
         48
 0                                                      0               0                                             0
      16/03   17/03   18/03     19/03      20/03

      総合派遣            プロダクト開発            専門派遣                                総合派遣               プロダクト開発     専門派遣
      地方・フリーランス       取引社数                                                   地方・フリーランス          取引社数



                                                                                                                              13
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デジタル人材事業 売上拡大方針

                                             目      2
                                             標      0                 カンパニー数
                                                    3
                                             値
           UXデザイン
                                                    0                  50社
                    PMO

                                             • 高付加価値の技術特化型
       総合DC派遣事業
       総合DC派遣事業
                                               カンパニーを引き続き立ち
                                               上げる。
                    マーケティング



                                             • 総合デジタルクリエイター
データサイエンス            DX                         派遣カンパニーで育成し、
                                               特化派遣にキャリアアップ、
                                               単価向上を図る。
       プロダクト開発

           地方中堅企業

       フリーランス事業




                                                                               14
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  DC数の拡大

        新卒採用をより強化。離職率5%以内を実現し、DC拡大を図る
(単位:人)
                         新卒採用数
1,500                                                                     • ミッション、ビジョン採用
1,000
                                                                            強化
                           362
                                 481
                                         628
                                                                          • 地方、高専生採用強化
 500
         160 173 236
                                                                          • リモートワークの推進/
                                                                            働き方改革
   0
         18/04 19/04 20/04 21/04 22/04 23/04                   29/04


                                                                          • 教育体制の充実化
                          (予定) (予定) (予定)                       (予定)


         20.0%             離職率

         15.0%
                                                                          • MEMBERSWAY委員会など
         10.0%                                                              全員参加型経営の推進
          5.0%                                                            • CV1.6プロジェクト(※)の
          0.0%
                 17/03   18/03   19/03    20/03               30/03         推進
        EMC事業     7.8%   5.8%    10.8%    8.3%       6.7%     5.0%

        デジタル
                  5.7%   6.7%    12.6%    13.9%      9.5%     5.0%
        人材事業                                                                  ※ CV1.6(Creator’s Value 1.6)プロジェクト…IT人材の正当な評価・報酬を実現
                                                                              するため、2030年までに基準年収を欧米並みの1.6倍に引き上げるプロジェクト。
        連結        7.5%   5.9%    11.1%    10.2%      7.6%     5.0%

                                                                                                                                    15
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   一人あたり付加価値売上高拡大

育成強化/高付加価値領域進出、稼働率向上により一人あたり付加価値
売上高を拡大させていく。

(単位:円)
               EMC事業:一人あたり付加価値売上高
 1,200,000                                                  1,116,538   95%


                                                                              • 連結付加価値売上高の2%
 1,000,000                            975,712   稼働率目標 90%
                            907,093                                     90%
  800,000

  600,000
                            86.8%                                       85%
                                                                                を毎期教育に投資
                                                                        80%
  400,000

                                                                        75%

                                                                              • Web運用以外売上比率8割
  200,000

         0                                                              70%
             17/0318/0319/0320/03     23/03                  30/03

              デジタル人材事業:一人あたり付加価値売上高

                                                                              • グループ間異動活性化に
(単位:円)

  800,000                                                               95%
                                                             730,692
  700,000

                                                                                よる稼働率向上
                                      602,676   稼働率目標 90%
                                                                        90%
  600,000                  535,578

  500,000                                                               85%
                            86.3%
  400,000
  300,000                                                               80%
  200,000
                                                                        75%
  100,000
         0                                                              70%
             17/0318/0319/0320/03     23/03                  30/03
                                                                                                   16
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2021年3月期 第2四半期 累計 業績ハイライト

新型コロナウイルスの影響により各事業において一定の稼働率の低下が生じる
も、影響はおおむね想定の範囲内に収まり、徐々に回復傾向。企業のDX領域に
対する投資は旺盛であり、下期も引き続き売上拡大を目指す。
連結業績
 売上収益                       営業利益                                       付加価値売上高

 5,411 百万円
               前年同期比
                +10.4%      146 百万円                     前年同期比
                                                          -58.1%           4,984 百万円
                                                                                              前期比
                                                                                             +14.0%



事業状況
                                                                                     50
 EMC事業                   デジタル人材事業                                          EMCモデル             前期末比
 売上収益                    売上収益                                              提供社数             社   +0社


 4,121         前年同期比
                         1,578                             前期比
                                                                                          826名
                                                                                      EMC        前期末比
                                                                           デジタル        事業        +133人
         百万円   +3.5%                         百万円         +41.9%
                                                                                     人材事業 511名
                                                                           クリエイター数   デジタル        前期末比
                                                                                                  +74人



業績予想
 通期                             通期                                             期末配当予想
 売上収益                           営業利益                                           1株あたり

 12,520百万円                      1,145 百万円                                      16.5 円
                    前期比                                               前期比                       前期比
                   +18.0%                                             -8.4%                   +2.5円増配


                                                                                                         17
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2021年3月期 第2四半期 連結業績ハイライト

売上収益はおおむね計画通り推移。営業利益はのれんの減損損失28百万円を
計上したものの、在宅・リモートワーク中心の勤務体系導入にともなう経費
抑制、期初計画比での中途採用の遅れにより計画を上回る。
           2020年3月期       2021年3月期                 2021年3月期              2021年3月期    2021年3月期
             2Q累計           2Q累計                     2Q累計                  2Q累計        通期計画
(単位:百万円)      実績             実績                     前年同期比                   計画比        進捗率
売上収益           4,899                  5,411                 +10.4%           +2.7%       43.2%

付加価値売上高        4,371                  4,984                 +14.0%              ―           ―

売上総利益          1,585                  1,580                    -0.4%            ―           ―

(売上総利益率)       32.4%                 29.2%                           ―          ―           ―

販管費            1,238                  1,414                 +14.2%              ―           ―

営業利益            350                      146                 -58.1%         +83.7%       12.8%

(営業利益率)         7.2%                   2.7%                          ―          ―           ―

税引前四半期利益        347                      142                 -59.1%         +79.9%       12.5%

四半期利益           221                      119                 -46.0%        +139.1%       14.6%
                                                                                                 18
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   業績と主要指標-連結

売上収益は5,411百万円(前年同期比+10.4%)、営業利益は146百万円(前年同期比-58.1%)。
新型コロナウイルスの影響により稼働率の低下が発生し、前期比で減益となる
も前期の拡大を足がかりに売上が伸長。3Q以降はDX領域を中心に回復の兆し。

                    連結 売上収益                                                                      連結 営業利益
(単位:百万円)                                                     (単位:百万円)
12,000                                                         1,300                                                     1,249                  20.0%

                                   10,607
                                                                                                                                                18.0%
10,000                                                         1,100
                                                                                                          968                                   16.0%
                           8,857
                                   3,143                                                                                 616
                                                                900                                                                             14.0%
 8,000             7,403
                           2,707                                                           667           440
           6,479                                                                                                                 11.8%          12.0%
                                                                700        658
                   2,219           2,564                                          10.2%
 6,000                                         5,411                                                             10.9%                          10.0%
           1,950                                                                          314
                           2,209                                500        298                    9.0%                   282
                   1,789                                                                                                                        8.0%
 4,000     1,455                                2,921                                                    313
                                   2,700                                                  161
                                                                300        116                                                                  6.0%
                           2,162                                                                                                         146
                   1,940
 2,000     1,767                                                                                                         370                    4.0%
                                                                           244            261            243                             205
                                   2,199        2,489           100
           1,305   1,491   1,767                                                                                                                2.0%
                                                                           (2)                           (28)            (19)            (58)
    0                                                                                     (70)
           17/03   18/03   19/03   20/03      21/03 2Q         (100)                                                                            0.0%
                                                                          17/03           18/03          19/03           20/03      21/03 2Q

              1Q      2Q      3Q      4Q                                     1Q            2Q            3Q              4Q          営業利益率




                                                                                                                                                        19
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    業績と主要指標-連結

連結DC数 1,339名(前期末比+206人) 。安定した新卒採用の継続によりDC数が
増加。新卒社員増加とコロナ禍における稼働率低下により、2Q段階における
1人あたり付加価値売上高は低下したものの、離職率は大幅に改善。

                   連結 デジタルクリエイター数・
                                                                                                               連結 離職率
(単位:人)             月額1人あたり付加価値売上高                                (単位:円)
1,600                                                            1,200,000
                                                                                           20.0%
1,400                                                  1,339
                                                                 1,000,000
                                                                                           15.0%
1,200    858,047                         1,133

                   730,517   747,170                             800,000
1,000                                            745,784
                              910                          696,325                         10.0%

 800                739                                          600,000

                                                                                             5.0%
 600      541
                                                                 400,000

 400
                                                                                             0.0%
                                                                                                                                        21/03
                                                                 200,000                               17/03    18/03   19/03   20/03
 200                                                                                                                                     2Q
                                                                                         EMC事業         7.8%     5.8%    10.8%   8.3%    2.6%
   0                                                             0
         17/03     18/03     19/03      20/03        21/03 2Q                            デジタル
                                                                                                       5.7%     6.7%    12.6%   13.9%   3.3%
                                                                                         人材事業
                デジタルクリエイター数            月額1人あたり付加価値売上高
                                                                                         連結            7.5%     5.9%    11.1%   10.2%   2.6%

    ※1 デジタルクリエイター数は2Q末時点。
    ※2 月額1人あたり付加価値売上高=付加価値売上高÷期中平均人数
    ※3 離職率は期中の平均社員数に基づき算出。
                                                                                                                                                20
                                                     Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
業績と主要指標-連結

                                                                           教育投資額・比率
 連結付加価値売上高の2.4%を教育                             (単位:百万円)

  に投資。                                           150                                                            3.0%
                                                                                              2.4%              2.5%
 新型コロナウイルスの影響により                                100                                           119              2.0%
                                                                         1.4%
  稼働率は低下しているものの、当                                                                                               1.5%
  四半期で底を打ち回復する見込み。                                 50                    63                                     1.0%
                                                                                                                0.5%
 Web運用以外売上比率は、プロダ                                   0                                                          0.0%
  クト開発やデータ関連等が増加し                                                  20/2Q累計                  21/2Q累計

  16.7%。
  Web運用以外売上比率(2Q累計)                                                             連結:稼働率
                                                 95.0%
       16.7%                                                                               89.6%
                                                 90.0%         86.4%       86.2%
                                                                                   84.2%
                                                 85.0%                                               82.6%
                                                                                                             80.4%
               83.3%                             80.0%

                                                 75.0%
                                                              20/1Q 20/2Q 20/3Q 20/4Q 21/1Q 21/2Q
   Web運用売上     Web運用以外売上                                                            稼働率

                                                                                                                       21
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   業績と主要指標-EMC事業

売上収益(※1)4,121百万円(前年同期比+3.5%)、DC数826名(前期末比+133人) 。営業活動/
受注活動量の低下により売上低迷の影響が発生するも、DX領域を中心に回復の
兆し。コロナ禍における稼働率低下と新卒大幅増加により2Q段階での一人あた
り付加価値売上高は昨年平均より低下したが、期末に向けて引きあがる見込み。
                                                                                               EMC事業 デジタルクリエイター数・
                        EMC事業 売上収益
(単位:百万円)                                                                    (単位:人)                月額1人あたり付加価値売上高                                   (単位:円)
9,000                                             8,524                       1,000
                                                                                                                                                    1,400,000
8,000                                7,549                                     900
                                                                                                                                          826

7,000                   6,777                     2,565                        800                                                                  1,200,000
           6,278
                                     2,366                                     700                                            693
6,000                                                                                 920,775                     606                               1,000,000
                        1,987                                                                         525
           1,895                                                               600                                                  907,093
                                                                                                                                                792,146
5,000                                             1,976                                                                 885,092                     800,000
                                                               4,121           500                          829,487
                                     1,842                                              422
4,000                   1,587
           1,375                                                               400                                                                  600,000

3,000                                             2,196        2,270           300
                        1,799        1,847                                                                                                          400,000
2,000      1,718
                                                                               200
                                                                                                                                                    200,000
1,000                                             1,785        1,850           100
           1,288        1,403        1,493
   0                                                                             0                                                                  0

           17/03        18/03        19/03        20/03        21/03                   17/03          18/03      19/03       20/03      21/03 2Q
                                                                2Q
                   1Q           2Q           3Q           4Q                            デジタルクリエイター数                       月額1人あたり付加価値売上高

   ※1 売上収益は、IFRS基準を参考に算出しており、概算数値となります(親子間取引は未相殺) 。
   ※2 デジタルクリエイター数は2Q末時点。
   ※3 月額1人あたり付加価値売上高=付加価値売上高÷期中平均人数
                                                                                                                                                                22
                                                    Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
   業績と主要指標-EMC事業

新型コロナウイルス影響の稼働率低下により付加価値売上高(※)は前年同期比
+3.7%。昨年度獲得のEMCクライアントの拡大に注力。EMC社数は新規増も
あるがコロナ禍における減少もあり、50社で変わらず。クライアントのデジタ
ルシフトが今後加速することを見込み、DX領域へ注力。

(単位:百万円)
                   EMC事業 付加価値売上高                                        (単位:百万円)
                                                                                                      EMCモデル提供社数         50      50
8,000                                                                    50
                                             7,208
7,000
                                     6,177                               40
6,000                                        2,170
                        5,252                                                                                    33
                                     1,910
5,000      4,622                                                         30

4,000                                        1,695
                                                          3,465                                          20
                                     1,547
                                                                         20
3,000                                                                                            15
                                                                                   14
                                             1,867        1,949
2,000                                1,517
                                                                         10
1,000
                                     1,201   1,474        1,516

   0                                                                      0
           17/03        18/03        19/03   20/03     21/03 2Q                  16/03       17/03      18/03   19/03   20/03   21/03
                                                                                                                                 2Q
                   1Q           2Q      3Q     4Q


   ※ 付加価値売上高=売上収益ー外注・仕入=社内リソースによる売上


                                                                                                                                        23
                                               Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
   業績と主要指標-デジタル人材事業

売上収益(※1)は1,578百万円(前年同期比+41.9%)、DC数は511名(前期末比+74人)。専
門領域派遣やプロダクト開発など高付加価値領域が伸長、一人あたり付加価値
売上高は前年平均より3%増加。1Q受注活動の低下により2Qの稼働率は低下し
たものの、影響は想定の範囲に収まり3Q以降回復見込み。
                                                                                       デジタル人材事業 デジタルクリエイター数・
                 デジタル人材事業 売上収益
(単位:百万円)                                                                  (単位:人)                   月額1人あたり付加価値売上高                             (単位:円)
3,000                                                                      600                                                                1,000,000

                                               2,617                                                                             511
2,500                                                                      500
                                                                                                                       437                    800,000
                                               791
2,000                                                                      400
                                   1,701                                           541,474                                                    600,000
                                                           1,578                               514,475     301                            551,902
1,500                              489         714                         300                                             535,578
                                                                                                                 500,922
                       1,057                                 782                                   207                                        400,000
1,000                              461                                     200
                       327
                                                599                                  114
           529         268                                                                                                                    200,000
 500                                387                                    100
           168                                               795
           143          242
                                               512
            121        220         364
   0        96                                                               0                                                                0

           17/03       18/03       19/03       20/03       21/03                   17/03           18/03   19/03      20/03     21/03
                                                             2Q                                                                      2Q
                  1Q          2Q          3Q          4Q                                デジタルクリエイター数                  月額1人あたり付加価値売上高

   ※1 売上収益は、IFRS基準を参考に算出しており、概算数値となります(親子間取引は未相殺) 。
   ※2 デジタルクリエイター数は2Q末時点。
   ※3 月額1人あたり付加価値売上高=付加価値売上高÷期中平均人数
                                                                                                                                                          24
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  業績と主要指標-デジタル人材事業

デジタル人材事業のカンパニー数は2Q末時点で前期末比+2社の7社。PM人材
専門派遣会社および地方中堅企業向けデジタルマーケティング支援会社を立ち
上げ。コロナ禍においても新規顧客獲得は進んでおり、取引社数は前期末比
+19社の117社。

         デジタル人材事業 カンパニー数                                                          デジタル人材事業 取引社数
(単位:社)                                                          (単位:社)

 10                                                              140
                                                                                                                        117
                                                                 120
  8                                                                                                            98
                                                   7
                                                                 100
                                                                                                       75
  6                                                               80
                                5       5
                                                                                               55
                                                                  60
  4
                                                                  40                     31
                        2
  2                                                                         14
         1      1                                                 20

  0                                                                 0
      16/03   17/03   18/03   19/03   20/03   21/03 2Q                    16/03      17/03    18/03   19/03   20/03   21/03 2Q




                                                                                                                                 25
                                       Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
   業績予想/配当

   業績予想/配当
                                2020/通期 実績(IFRS)                                  2021/2Q累計 実績(IFRS)                                  2021/通期 予想(IFRS)

                                                  対前年同期                                     対前年同期                                                        対前年同期
                                 通期                増減率                     2Q累計              増減率
                                                                                                                   予想比                 通期                 増減率

  売上収益(百万円)                            10,607             19.8%                  5,411             10.4%               +2.7%             12,520                 18.0%

  営業利益(百万円)                             1,249             29.0%                   146         ▲58.1%                 +83.7%               1,145                 ▲8.4%

  税引前利益(百万円)                            1,240             28.2%                   142         ▲59.1%                 +79.9%               1,138                 ▲8.3%

  当期利益(百万円)                              873              33.2%                   119         ▲46.0%                 +139.1%                   820              ▲6.1%
  親会社の所有者に
  帰属する当期利益                               861              39.0%                   119         ▲45.4%                 +139.1%                   820              ▲4.9%
  (百万円)



                               配当・DOE(※)                              (単位:円)                                            配当性向
                                                 4.7%      4.8%    4.8%
5.0%                                     4.5%                               20      30.0%                                                                       25.8%
                                4.2%                                                        23.6%                     24.5%                    23.5%
                       3.9%
4.0%                                                                                25.0%                                                               20.8%
                                                                                                    19.9% 19.1%                         26.4%
                                                                            15
                                                                    16.5
                                                                                    20.0%
3.0%           2.2%                                        14.0                                                                20.1%
       1.9%                                                                 10      15.0%
                                                 11.5
2.0%
                                          9.5                                       10.0%
                        1.5      7.5                                        5
1.0%
                                                                                     5.0%
                        4.5
        2.5     3.0
0.0%                                                                        0        0.0%
       2014年   2015年   2016年    2017年    2018年   2019年     2020年   2021年                    2013年   2014年    2015年    2016年   2017年    2018年    2019年   2020年   2021年
       3月期     3月期     3月期      3月期      3月期     3月期       3月期     3月期予想                     3月期     3月期     3月期      3月期     3月期      3月期      3月期     3月期     3月期予想
                配当               記念配当                    DOE(日本基準)                                          配当性向(日本基準)                   配当性向(IFRS)

※連結親会社所有者帰属持分配当率(日本基準)
                                                                                                                                                                        26
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トピックス

トピックス

DX推進                                                       DX推進

DXプロデューサー・クリエイターによ                                         メンバーズ、地方中堅企業のDX推進を
るデジタルトランスフォーメーション                                          支援し、地方から持続可能社会の実現
推進支援を大企業向けに提供開始                                            を目指す社内カンパニー「メンバーズ
                                                           ルーツカンパニー」を設立
https://www.members.co.jp/company/news/2020/
0805.html                                                  https://www.members.co.jp/company/news/2020/
                                                           0319_2.html



新規事業                                                       新規事業

メンバーズ、プロジェクトマネジメン                                          メンバーズルーツカンパニー、Shopify
トスキルを保有するクリエイターの派                                          活用ECクリエイター人材の提供を開始
遣事業を行う社内カンパニー「メン                                           し、地方企業のDX推進を支援
バーズブリッジカンパニー」の営業開
始                                                          https://www.members.co.jp/company/news/2020/
                                                           0902.html
https://www.members.co.jp/company/news/2020/
0501.html

                                                                                                          27
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VISION2030の進捗




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メンバーズグループ ミッション


           メンバーズグループ ミッション

    “MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る

                    着目する社会課題

     地球温暖化および                                  人口減少による年金医療制度破綻
    気候変動による環境変化                               地方衰退による自治体の消滅/財政破綻

 経済活動が地球環境に及ぼす負荷は確実に増加                        日本は環境問題や少子高齢化、地域の過疎化、年
 このままの経済活動を続けた場合には、100年後                       金医療費、エネルギー問題など、他の国がまだ直
  に最大4.8度の気温上昇が予測され、過去類を見                       面していないレベルの問題をいくつも持つ課題先
  ない深刻な問題が起きると想定される。                            進国
 持続可能で心豊かな社会の実現をミッションに掲                       地方での雇用創出、多様な働き方の実現を経営戦
  げるメンバーズにとって、すべての生態系と社                         略の中心に据えているメンバーズにとって、特に
  会・経済・人々の生活に多大な影響を及ぼす地球                        「年金医療制度破綻」と「地方衰退による自治体
  温暖化および気候変動の問題は、最も重要な社会                        の消滅/財政破綻」は、強い危機意識をもって取
  課題として取り組むべきだと判断。                              り組むべき社会課題



                                                                         29
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VISION2030・達成に向けた目標値

VISION2030
日本中のクリエイターの力で、
気候変動・人口減少を中心とした社会課題解決へ
貢献し、持続可能社会への変革をリードする

VISION2030達成に向けた目標値
ソーシャルクリエイター(※1) 10万人
ソーシャルエンゲージメント(※2) 総量
100億
社員数 1万人
営業利益 100億円


VISION2030達成に向けた2つのシナリオ
1. 1万人のデジタルクリエイターがデジタルの知見と社会課題解決能力を兼ね備え、同じ価値観を持つ
   10万人のソーシャルクリエイターを育成・輩出する。
2. クリエイターの共創により企業のマーケティングを変革。CSV経営への転換を推進し、
   ソーシャルエンゲージメントを100億創出する。


※1 デザイン思考を持ち、ビジネスの推進や制度設計、アウトプットを通じて社会課題の解決を図ろうとするクリエイ
   ター(職人)志向性の高い人材のこと
※2 社会課題解決施策としてメンバーズグループが手がけたコンテンツ・プロダクト・サービスに対する接触回数
                                                                       30
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トピックス

トピックス

お客さま事例                                                     持続可能な社会の実現に向けて

メンバーズ、一斉休園・休校時に                                            メンバーズ、第4回大学生CSVビジネス
ベネッセが実施した「学習コンテンツ                                          アイデアコンテストを開催
オンライン無償提供」の取り組みを支                                          「持続可能な社会」をテーマに、大学
援。4コンテンツをリモート環境のなか                                         生が課題解決型ビジネスを提案
最短1週間で公開
                                                           https://www.members.co.jp/company/news/2020/
https://www.members.co.jp/company/news/2020/               0709.html
0702.html


持続可能な社会の実現に向けて                                             持続可能な社会の実現に向けて

RE-Users(自然エネルギーユーザー企                                      メンバーズ、持続可能な脱炭素社会の
業ネットワーク)による提言「気候変                                          実現を目指す企業グループ「気候変動
動に取り組む企業が求める3つの戦略と                                         リーダーズパートナーシップ
9つの施策~自然エネルギーの電力を利                                         (JCLP)」へ加盟
用しやすい国に~」への賛同を表明
                                                           https://www.members.co.jp/company/news/2020/
https://www.members.co.jp/company/news/2020/               1001_1.html
0827.html

                                                                                                          31
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CSV経営実践企業として

メンバーズ自身のCSV経営の実践およびCSV経営の浸透・拡大の第一歩と
して、グループ全社員が参画する「Social Good Action+100 (SGA+100)
プロジェクト」を開始し、特設サイトを開設。

                                                                       SGA+100プロジェクト

                                                        メンバーズのCSV経営推進の一環として、社会
                                                         課題解決に向けた取り組みを掲載するSocial
                                                         Good Action+100プロジェクトサイトをオープ
                                                         ン。
                                                        SGA+100プロジェクトにおける以下のような
                                                         取り組みや、100個のアイデアを実現するまで
                                                         の進捗を示し、社内外の皆さまと共有すること
                                                         を目的とする。


                                                                     SGA+100サイト掲載事例

                                                        災害復興支援、働き方改革、地域活性化、気候
                                                         変動対策等メンバーズグループが実践する社会
                                                         課題解決に向けた取り組み
                                                        お取引先の企業さまとともに実現した、社会課
 https://sga100.members.co.jp                            題解決とビジネスを同時に実現する事例




                                                                                        32
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