2127 日本Ｍ＆Ａ 2019-02-05 16:05:00
株式会社青山財産ネットワークスの第三者割当増資引受に関するお知らせ [pdf]
2019 年２月５日
各 位
会 社 名 株式会社日本Ｍ＆Ａセンター
代表者役職名 代表取締役社長 三宅 卓
（コード番号：２１２７ 東証第一部）
問い合わせ先 取締役副社長
管理本部長 楢木 孝麿
Ｔ Ｅ Ｌ ０３－５２２０－５４５４
株式会社青山財産ネットワークスの第三者割当増資引受に関するお知らせ
当社は、本日、取締役会において、株式会社青山財産ネットワークス（東証第２部 8929、以下
「青山財産ネットワークス」といいます。）が実施する第三者割当増資の引受を行うことを決議
しましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１．第三者割当増資引受の目的
当社は、“日本のＭ＆Ａ仲介のリーディングカンパニー”という現在のポジションに安住するこ
となく、世界 No.1 のＭ＆Ａ総合企業になることをビジョンとして掲げております。その実現のため
の一つの方策として、戦略や人生設計の支援からＰＭＩに至るまで、Ｍ＆Ａ周辺における「総合的
なコンサルティングの実施」に関する強化を行っております。
青山財産ネットワークスは、事業承継に関して計画策定から実行支援サポートまでの支援サービ
スを展開しており、この分野ではトップレベルの品質と実績を誇ります。
当社のお客様である譲渡希望企業のＭ＆Ａ実施目的として「業界再編への対応」や「成長戦略の
実現」といったケースが増加しておりますが、最も多い実施目的は現在も「第三者への事業承継の
実現」です。しかしながら、当社のお客様が事業承継において第三者への承継（Ｍ＆Ａ）を決断する
以前に、お客様にとって“どのような「事業承継」がベストなのかに関するコンサルティング”を受
けた上でＭ＆Ａやその他の事業承継方法を選択したいというニーズが増加しております。
当社は、青山財産ネットワークスと資本業務提携関係に基づき相互に顧客紹介を行う他、事業承
継コンサルティングのニーズに対して共同でサービス提供を行っております。さらに 2016 年 8 月に
は両社の合弁会社である株式会社事業承継ナビゲーターを設立して一層の連携を進めてまいりまし
た。特に当社が専門チームを作り情報開発に注力しているミッドキャップ（中堅）企業においては、
事業承継に関する「経営承継」と「財産承継」のワンストップコンサルティングに対するニーズが強
まっております。このため、青山財産ネットワークスとの一層の関係強化により、お客様への提案
力強化やサービス品質の向上を通じ、当社と青山財産ネットワークス双方にとっての企業価値向上
に資するものと考え、今回青山財産ネットワークスの株式の追加取得を行うものであります。
２．第三者割当増資実施会社概要
①会社名 株式会社青山財産ネットワークス
②所在地 東京都港区赤坂 8 丁目 4 番 14 号
青山タワープレイス 3 階
③代表者 代表取締役社長 蓮見 正純
④証券コード 東証第２部 8929
⑤設立 1991 年９月 17 日
⑥事業内容 財産コンサルティング、事業承継コンサルティング
不動産ソリューションコンサルティング
⑦URL http://www.azn.co.jp/
⑧資本金 1,088 百万円（2018 年９月 30 日現在）
⑨連結売上高 14,562 百万円（2017 年 12 月期）
３．第三者割当増資の概要
①払込期日 2019 年２月 21 日
②発行式総数 普通株式 550,000 株
③発行価額 １株につき 1,458 円
（2019 年２月４日の終値の 10％ディスカウント）
④当社の引受株式数 普通株式 350,000 株
⑤当社の引受金額 510,300,000 円
４．取得株式数及び取得前後の所有株式の状況
① 異動前の所有株式数 150,000 株（所有割合 1.31％）
② 今回の取得株式数 350,000 株
③ 異動後の所有株式数 500,000 株（所有割合 4.18％）
５．今後の見通し
本件による当社の 2019 年３月期業績への影響は軽微であります。今後、開示すべき事項が
生じた場合には速やかにお知らせいたします。
以 上