決算補足資料 IFRS
2021年９月期 第１四半期 （2020年10月～2020年12月）
免責事項
本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご
承知おき下さい。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業に関わる情報は、公開されている情報などから引用しており、その情報の正確性などについて保証するものではありません。
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Index
1. 2021年９月期 第１四半期 決算情報 P2
2. 中期経営計画(2021年9月期～2025年9月期)のおさらい P9
3. 事業の状況
HOME’S関連事業 P 11
海外事業 P 20
その他 P 24
4. Appendix. P 27
5. IR情報に関するお問合せ窓口 P 43
1
2021年９月期 第１四半期
決算情報
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簡易損益計算書 IFRS
主に新型コロナウイルス感染症の影響により売上収益は前期比 ▲10.1％
国内事業の成長に向けた積極投資もあり営業利益は ▲23.9％ 当期利益は▲24.1％
2020年9月期 2021年9月期
増減額 増減率
（単位：百万円） (10-12月) (10-12月)
売上収益 9,202 8,271 ▲930 ▲10.1% ※1
売上原価 1,116 945 ▲171 ▲15.3% ※2
販管費 7,031 6,448 ▲582 ▲8.3%
人件費 2,535 2,345 ▲190 ▲7.5% ※3
広告宣伝費 2,559 2,155 ▲404 ▲15.8% ※4
営業費 170 96 ▲73 ▲43.5% ※5
減価償却費 490 506 ＋15 +3.1%
その他 1,274 1,345 ＋71 +5.6%
その他収益及び費用 ▲9 ▲ 83 ▲73 -
営業利益 1,044 794 ▲250 ▲23.9% ※6
営業利益率 11.3% 9.6% ▲1.7pt -
当期/四半期利益
※
527 400 ▲127 ▲24.1%
※ 当期/四半期利益： ※1 セグメント別売上収益（P4）参照
親会社の所有者に帰属する当期利益
※2 主に新型コロナウイルス感染症の影響により広告商品の取次高が減少したため
※3 前期は新型コロナウイルス感染症影響による業績予想の修正前で賞与引当金が大きかったため
※4 国内では積極的な投資を実施も、外部環境を踏まえ海外で大幅に抑制したため減少
※5 コロナ禍において積極的にオンラインを活用しているため
3
※6 コストコントロールするも、主に新型コロナウイルス感染症の影響により減収のため
セグメント別売上収益・セグメント別損益 IFRS
新型コロナウイルス感染症の影響により減収だが、HOME’S関連は足元では回復基調
海外は減収も、コストコントロールにより利益率が改善
2020年9月期 2021年9月期
増減額 増減率 摘要
（単位：百万円） (10-12月) (10-12月)
売上収益 9,202 8,271 ▲930 ▲10.1%
HOME'S関連 6,763 6,346 ▲416 ▲6.2% 前期は新型コロナウイルス感染症影響前のため減収、足元では回復傾向
海外 2,006 1,440 ▲565 ▲28.2% 新型コロナウイルス感染症の影響による
その他 432 484 ＋51 +11.9% 主にLIFULL Senior、LIFULL SPACE、LIFULL Investment等の子会社が増収
2020年9月期 2021年9月期
増減額 増減率 摘要
（単位：百万円） (10-12月) (10-12月)
セグメント損益 1,053 877 ▲176 ▲16.7%
HOME'S関連 1,018 887 ▲130 ▲12.8% コストコントロールしているが、減収に加え広告宣伝費の投資により減益
展開サービスの充実を図りつつ、事業環境に合わせて主に広告宣伝費等のコストをコ
海外 170 172 ＋1 +0.8%
ントロールすることで収益を維持
その他 ▲141 ▲ 190 ▲48 - 地方創生事業に関する費用が増加
セグメント間取引 6 7 - +13.5%
※ 各セグメントに含まれる主な事業については P31 をご参照ください。
※ 前期もしくは当期が赤字の場合、増減率は記載しておりません。
4
財政状態計算書とのれんの状況 IFRS
（単位：百万円） 2020年9月末 2020年12月末 増減額 増減率 摘要
流動資産 23,083 21,346 ▲1,737 ▲7.5% 現預金
売掛金
▲2,049
▲162
キャッシュ・フローの状況（P6）を参照
商品 ＋167 主に地方創生事業によるもの
仕掛品 ＋75 主に地方創生事業によるもの
前払費用 ＋153 システムの年額払いによる増加
工具器具及び備品 ▲103
非流動資産 32,236 32,115 ▲121 ▲0.4% 使用権資産 ▲225
のれん ＋875 主に海外子会社の為替変動による増加
関係会社株式 ▲37
長期貸付金 ▲334 主に地方創生事業によるもの
繰延税金資産（固定） ▲312
資産合計 55,319 53,461 ▲1,858 ▲3.4%
未払金 ▲568
流動負債 16,016 13,894 ▲2,121 ▲13.2% 未払法人税等 ▲1,202
賞与引当金 ▲752 12月賞与支給に伴う減少
長期借入金 ＋66
非流動負債 5,656 5,502 ▲154 ▲2.7% 長期リース債務 ▲192
長期未払金等 ▲14
負債合計 21,672 19,397 ▲2,275 ▲10.5%
利益剰余金 ▲296
資本合計 33,647 34,064 ＋416 +1.2% 為替換算調整勘定 ＋704 為替変動によるもの
１株当たり
254.17 257.26 ＋3.09
所有者帰属持分(円)
※各社ののれん残高：
リッテル86百万円、LIFULL CONNECT 19,600百万円、LMP251百万円、健美家763百万円、LIFULL Leadership1百万円、LIFULL Tech Vietnam 86百万円。
Trovit、Mitula、RESEM、LMPの償却性資産(PPA)は1,004百万円。
5
キャッシュ・フローの状況 IFRS
賞与、税金、配当の支払い等により現金及び現金同等物は前期末から20億円減少し、139億円に
2020年9月期 2021年9月期 主な要因
増減額
(単位：百万円) (10-9月) (10-9月) 項目名 20/9月期 21/9月期
税引前当期利益 ＋958 ＋742
減価償却費及び償却費 ＋495 ＋510
売掛金及びその他の短期債権の増減額(▲は増加) ＋548 ＋204
営業CF 677 ▲1,087 ▲1,764 買掛金及びその他の短期債務の増減額(▲は減少) ▲846 ▲293
その他 ＋228 ▲1,041※
税金支払 ▲707 ▲1,208
資本性金融資産の売却による収入 ＋11 -
有形固定資産の取得による支出 ▲77 ▲18
無形固定資産の取得による支出 ▲96 ▲85
投資CF ▲550 ▲185 ＋364 事業譲受けに伴う支出 - ▲385
貸付による支出 ▲485 ▲161
貸付金の回収による収入 ＋95 ＋464
借入による収入 ＋2,000 ＋234
借入金の返済による支出 ▲3,283 ▲251
財務CF ▲2,094 ▲931 ＋1,163 配当金の支払額 ▲587 ▲689
リース債務の返済による支出 ▲223 ▲232
非支配持分からの払込による収入 ＋1 ＋11
現金及び現金同等物の増減 ▲1,819 ▲2,049 - ※ 主に賞与引当金、未払消費税等
現金及び現金同等物残高 7,419 13,912 ＋6,493
6
2021年9月期の業績予想と進捗状況 IFRS
簡易損益計算書 サービス別売上収益
2021年9月期 2021年9月期 2021年9月期 2021年9月期
(10-9月) 1Q (10-12月) 進捗率 (10-9月) 1Q (10-12月) 進捗率
（単位：百万円） 【通期予想】 【実績】 （単位：百万円） 【通期予想】 【実績】
売上収益 38,476 8,271 21.5% 売上収益 38,476 8,271 21.5%
売上原価 4,971 945 19.0% HOME'S関連事業 29,485 6,346 21.5%
販管費 30,032 6,448 21.5% 海外 6,320 1,440 22.8%
人件費 10,158 2,345 23.1% その他 2,670 484 18.1%
広告宣伝費 10,957 2,155 19.7%
営業費 870 96 11.0%
減価償却費 2,002 506 25.3%
その他 8,048 1,345 16.7%
その他収益及び費用 ▲ 38 ▲ 83 -
営業利益 3,434 794 23.1%
営業利益率 8.9% 9.6% -
当期利益※ 2,033 400 19.7%
注： 業績予想では1€＝120円で計算
※ 当期/四半期利益：親会社の所有者に帰属する当期利益
7
グループ会社の拠点の集約
テレワーク等の新たな働き方に対応して、グループ会社の拠点を集約することでコストを抑制
グループ間連携を行いやすい環境にすることで、事業規模の拡大を目指す
事業の拡大
迅 10
月
LIFULL Leadership
速
LIFULL senior
な 東京 本社
LIFULL SPACE
11
意 コスト抑制
月 LIFULL MOVE
大阪 支店
LIFULL Investment
思 LIFULL Marketing Partners 利益拡大
決
12
月
LIFULL Fam
定 1
月
健美家株式会社
8
中期経営計画
（2021年9月期～2025年9月期）
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中期経営計画（2021年9月期～2025年9月期）における重点領域
社是の「利他主義」を根幹として、既存事業を中心に社会課題の解決に取組み、事業規模を成長させる
社会課題解決 HOME'S オムニ
関連事業 チャネル DX
を掲げて
LIFULL 海外 Moving to
事業 Direct
GROUP
が取り組む
地方創生と
その他
重点領域 シニア領域の強化
10
事業の状況
－HOME'S関連事業－
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HOME'S 関連事業の回復状況
2020年5月27日の全国の緊急事態宣言（1回目）の解除以降、売上収益は回復を継続
【四半期売上収益の推移】 売上収益の前期比の推移
（百万円）
2020年9月期 2021年9月期
■2019年9月期 ■2020年9月期 ■2021年9月期
緊急事態 Q2 Q3 Q4 Q1
宣言中
3pt改善
89.8％ 87.5％ 90.7％ 93.8％
緊急事態宣言中
7,543 6,176 6,652 6,346 新型コロナ
ウイルス
（前回）
8,404 7,060 7,330 6,763 感染症拡大
による影響
昨年5月末の緊急事態宣言の解除後以降は、売上収益は
徐々に回復傾向
足元の市場動向と業績の進捗を注視しながら、中長期の
Q2 Q3 Q4 Q1 事業成長に向けた投資も行っていく
12
重要指標の推移 – 顧客数・ARPA –
クライアントネットワークは拡大し、顧客数は過去最高水準に
ARPAは新型コロナウイルス感染症の拡大による売上収益の減少と顧客数の拡大により減少
※3ヶ月間の平均値 ※3ヶ月間の平均値
顧客数 ARPA （円）
2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期
27,837
75,730
27,016 84,648 85,567
26,348
2019年9月期までは当月請求会員数のみを掲載しておりましたが、2020年9月期第1四半期の一部料金体系の変更に伴い、
全会員数に変更しております。
13
メディア力向上を目指してプロモーションを拡大
LIFULL HOME'Sの認知度を向上させるため、2020年11月からTVコマーシャルのエリアを拡大して放送
同時に、利用促進を目指して、機能や使い方を訴求するオンライン動画広告を開始
TV CM 2020年11月～ オンライン動画 2021年1月～
認知度 利用
向上 促進
放送エリアを拡大
既存 関東、中京、関西、広島 LIFULL HOME'Sの公式YouTubeチャンネル
福岡、北海道 https://www.youtube.com/user/
新規 宮城、静岡、岡山、熊本 HomesDiary
14
より簡単、より便利に住まい探し －叶えたい条件で探す－
今住んでいる部屋を基準に、叶えたい条件をプラスして、よりぴったりな住まいを探せる新機能をリリース
不動産
ポータル
2020年12月リリース
検索プロセス
新しい
初 希望条件を入力
検索体験
1
家賃： 家賃を安くしたい
部屋： 部屋を広くしたい
エリア： 駅までより近く
叶えたい条件で探す
駅や地域を変えたい
今の部屋の条件を
今よりぴったりの物件が見つかる
ユーザーの課題
2 選択
例：2階以上、ペットOK
オートロック、室内洗濯機置場
・条件の妥協の仕方 希望にあった
・優先順位のつけ方
・比較検討の基準
などが分からない 3 一覧を閲覧
比較検討が簡単で
さらにぴったりの住まい
15
より簡単、より便利に住まい探し －LINE活用をさらに強化－
日常生活の中で利用頻度の高いLINEを活用して、さらに簡単に住まい探し・問合せが行える機能を追加
LINEでお問合せ※
物件詳細ページに、従来のメールと電話に追
加して「LINEで相談」ボタンを追加。
LINEを利用して、不動産会社に簡単に相談が
できます。
さらに簡単に ※スマートフォンのみ。一部物件は非対応。
相談・問合せ 住み替えサポート・おすすめ物件配信
ユーザーの LIFULL HOME'Sの公式アカウントに、住み替え
の進捗状況を送ることで、住み替えの各ス
利便性向上 テップに役立つ情報やお得な情報を配信。
希望条件に合うおすすめの物件情報を配信。
16
オムニチャネルの拡大でより安心な住まい探し －住まいの窓口－
相談件数は順調に増加。対面相談の対応地域を拡大しつつ、オンライン対応人員を増加
住まいの窓口 相談件数
（10～12月の対面とオンラインの相談件数） 対面
関東 関西
相談件数(3期前より）
神戸・大阪
3倍以上
対面
• アトレ浦和店
オンライン
• 越谷レイクタウン 対応開始
駅前店 関東外
の地域
OPEN 初
オンライン
オフライン、オンラインで オンライン対応人員
（2021年1月より)
2倍
FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 分けていた相談員を双方に
対応可能な体制に変更
約
17
より安心・安全な住まい探し －マンション管理評価－
活性化している流通領域で、ユーザーがより安心・安全な住まいを探せる情報を不動産ポータルで初めて提供
2021年2月3日
2017年 リリース マンション
管理評価
提供 不動産
開始 ポータル
初
建物の専門家による建物検査の報告書 プロのマンション管理士が診断したマンションの
（住宅評価書）を同一の形式で掲載 管理評価書をわかりやすいランク付けで掲載
検査結果の比較が可能
建物の 価格の 管理組合の 建物のメンテ 長期修繕
設備内容
品質や状態 妥当性 運営状況 ナンス状況 計画
18
LIFULL HOME'Sのメディア力向上 －トラフィック数と反響数－
トラフィック数・問合せ数は共に拡大を継続
LIFULL HOME'Sのオーガニックトラフィック数 LIFULL HOME'Sの問合せ数
（広告・提携サイト等による有料集客を除くトラフィック数）
2020年9月期 Q1
＋27％ ＋26％
緊急事態宣言中
2019年9月期
＋21％
↓
2020年9月期 2021年9月期 Q1
2021年9月期 ＋9％
+4.8％
＋15％
売上収益の拡大に
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
繋げていく
FY2020 FY2021
19
事業の状況
－海外事業－
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LIFULL CONNECTの事業運営
足元の市場環境と業績の進捗を注視しながら、柔軟にコストをコントロールすることで高い収益性を維持
売上収益及び利益率 外部環境や業績を踏まえコストを最適化
ウェブ
新型コロナウイルス影響 採用計画 マーケティング
2020年2月頃から
オフィス
その他費用
関連費用
削減・最適化
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 各マーケットの状況を見ながら
FY 2019 FY 2020 FY 2021 コストコントロールを柔軟に行い
売上収益 利益率
利益率が大きく改善
21
LIFULL CONNECTの集客力拡大
有料集客を大幅に削減しながらも、トラフィック数は前期とほぼ同規模を維持
トラフィックの内訳
総トラフィック数の推移
（LIFULL CONNECTの全サイト） +16%
前期同様に
有料集客を
▲2%
▲60%
した場合の
有料 実力値
集客
自然
+27%
流入
Q2 Q3 Q4 Q1 FY2020 FY2021
Q1 Q1
■2019年9月期 ■2020年9月期 ■2021年9月期
22
LIFULL CONNECTのネットワーク強化と拡大
ポータル事業の準備を継続
既存サイトの価値向上と共に、LIFULL CONNECTサイト間の連携を強化し、新たな成長に繋げる
個別サービスを強化しつつ
事業内容別のFTE※
サイト間連携を強化することで
+7%
▲11% REAL ESTATE
NETWORK
+2%
CPC Direct Other
■2020年4月 ■2020年12月 新たな成長機会を探求
Full-Time Equivalent（フルタイム当量）
1人のフルタイム社員が1週間に処理できる仕事量を1とする
23
事業の状況
－その他－
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地方創生事業の加速に向けて、LIFULL FaMを吸収合併
LIFULL FaMの吸収合併を2021年2月12日に決議（https://lifull.com/news/）
兼ねてより連携を行ってきた地方創生事業に統合することで、さらに事業の拡大を加速させる
2021年4月以降
空き家活用に関する市町村との
連携協定
・鯖江市(福井県) ・釜石市(岩手県) ・日南市(宮崎県)
・総社市(岡山県) ・磐梯町(福島県) ・甲州市(山梨県)
・下田市(静岡県) ・紀の川市（和歌山県）・田川市(福岡県)
・中野市(長野県) ・浜松市(静岡県) ←NEW！
主な事業内容
子育てと仕事を両立しながら ライフスタイルに合わせて自由に活用できるシェアオフィス
スキルアップできる と宿泊施設を併せ持つ複合施設 POINT
地域の活性化
就労支援事業 子育ての支援
2021年1月スタート 雲南市 鯖江市
(福井県)
新しいオフィスの在り方
地域との連携協定により (島根県) 東京
子どもを連れて働ける
オフィスを開所 宮崎市
(宮崎県) 空き家活用に関する人材育成 地方創生事業の推進を加速
25
26
Appendix
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会社概要（2020年12月31日現在）
会社名 株式会社LIFULL
証券コード 2120（東京証券取引所第一部）
代表者 代表取締役社長 井上 高志
沿革 1997年3月12日 設立
2006年10月 東証マザーズ上場
2010年3月 東証一部へ市場変更
代表取締役社長 井上 高志
資本金 9,716百万円
発行済株式数 134,239,870株（内、自己株式数 2,458,256株）
連結従業員数 1,478名（内、臨時雇用者数214名、海外子会社368名）
主な株主 LIFULL役員、楽天株式会社 (18.1％)
主な子会社 LIFULL CONNECT, S.L.U. (100％)
( )は議決権比率
株式会社LIFULL Marketing Partners (100％) 本社（東京都千代田区麹町）
28
LIFULL HOME’S（ライフル ホームズ）について
不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME’S」
https://www.homes.co.jp/
• 全国の住まい探しができる不動産・住宅情報の総合サービスです。
• 情報量だけでなく、情報の精度・品質を向上させるため、社内に審査専門部署を設置しています。
• スマートデバイス対応にも力を入れており、いつでもどこでも誰でも最適な住まいが探せるよう、進化を続けています。
ユーザー 不動産事業者
閲覧 情報掲載
• 住みたい街、路線・駅、目的地までの所要時間など様々な検索方法
• 「敷金礼金ゼロ」「ペット相談可」などのこだわり条件 LIFULL HOME’S
• 物件種別を複数選択して、賃貸物件と購入物件を比較 iOS・アンドロイドアプリ
• 住み替えに必要な「やることリスト」や、新着物件通知機能など、
豊富な機能で住み替えをサポート
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主なグループ会社 （設立またはグループ入り順）
PT. LIFULL MEDIA INDONESIA ※1 ・インドネシア国内向け不動産・住宅情報サイト「LIFULL Rumah」の企画・運営
・ジャカルタに赴任する日本人駐在員のためのサービス 「ジャカルタの住まい探し代行サービス」提供
株式会社LIFULL Marketing Partners ・不動産および不動産周辺事業者向けインターネット・マーケティング事業
株式会社LIFULL senior ・日本最大級の老人ホーム・高齢者住宅検索サイト「LIFULL介護」の運営
・遺品整理業者の検索サイト「みんなの遺品整理」の運営
株式会社LIFULL MOVE ・引越し一括見積り・Web予約サイト「LIFULL引越し」の運営
株式会社LIFULL SPACE ・日本最大級のレンタル収納検索サイト「LIFULLトランクルーム」の運営
・貸し会議室・レンタルスペース施設の検索サイト「LIFULLレンタルスペース」の運営
株式会社LIFULL bizas ・事務業務などバックオフィス業務の受託 ・コールセンター業務の受託
株式会社LIFULL Investment ・地域創生ファンドの運営 ※2020年10月社名変更（旧社名：株式会社LIFULL Social Funding）
LIFULL Tech Vietnam Co., Ltd. ・オフショア開発、ラボ型開発、ソフトウェア開発、アプリケーション開発、クリエイティブ制作事業
楽天LIFULL STAY株式会社 ※1 ※２ ・民泊プラットフォームの運営
LIFULL CONNECT, S.L.U. ・不動産、求人、中古車、ファッションのアグリゲーションサイトやポータルサイトの運営
株式会社LIFULL ArchiTech ・建築、住環境に関する技術の研究開発、特許の管理
健美家株式会社 ・不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家」の運営
LIFULL Leadership ・人材育成コンサルティング 、リーダーシップ開発・マネジメント力向上をテーマとした実践型研修の設計・実施
※1 持分法適用会社
※2 楽天株式会社との共同出資会社「RAKUTEN LIFULL STAY PTE. LTD.」の 100％子会社として2017年3月に設立 30
セグメントと主なサービス・子会社
セグメント 主な事業
LIFULL HOME'S
HOME'S関連事業 ADマスター （旧サービス名：レンターズネット）
NabiSTAR
広告代理・コンサルティング事業（株式会社LIFULL Marketing Partners）
健美家（健美家株式会社）
Trovit（LIFULL CONNECT）
海外事業 Mitula（LIFULL CONNECT）
Nestoria（LIFULL CONNECT）
RESEM（LIFULL CONNECT）
Dot Property（LIFULL CONNECT）
アプリ開発（LIFULL Tech Vietnam）
その他LIFULL CONNECTが運営するサービス
LIFULL介護 （株式会社LIFULL senior）
その他事業 LIFULL引越し （株式会社LIFULL MOVE）
LIFULLトランクルーム （株式会社LIFULL SPACE）
地方創生事業
融資事業（株式会社LIFULL Investment）
地域創生ファンド（株式会社LIFULL Investment）
その他LIFULL子会社や新規サービス
31
沿革と売上高推移 Mitula社を
100％子会社化
新型コロナウイルス
(億円) 感染症の拡大
400
決算期を変更
（※６ヶ月の変則決算）
社名を株式会社LIFULLに変更 384
350
LIFULL Marketing Partners社を
子会社化
300
リッテル社を
100％子会社化
250 (2011年に吸収合併) Trovit社を100％
子会社化
200 東証一部へ 海外不動産情報
レンターズを 市場変更 サービス提供開始
392
株式会社ネクスト(旧社名)設立 100％子会社化 354
「HOME’S(現 LIFULL HOME’S)」 楽天株式会社と (2017年に吸収合併) 345
提供開始 資本提携
150 299
東証マザーズ 257
へ上場
100
181
146 159
119
50 107 107 103
89
74
44
4 5 10 16 27
0
1997 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/9 2018 2019 2020 2021
(3月期) (9月期) (予想)
J-GAAP IFRS
32
四半期別業績推移
【連結】損益計算書（簡易版）
2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期
（単位：百万円）
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
売上収益 6,846 6,910 7,107 9,056 7,793 8,154 8,128 9,541 8,345 8,549 8,391 11,208 9,753 9,944 9,202 9,983 7,706 8,510 8,271
HOME'S関連事業 5,616 5,782 5,955 7,662 6,472 6,816 6,742 8,062 6,833 6,963 6,860 8,404 7,060 7,330 6,763 7,543 6,176 6,652 6,346
海外事業 823 750 750 867 859 858 883 935 983 1,058 986 2,315 2,213 2,165 2,006 1,892 1,101 1,378 1,440
その他事業 406 377 400 525 461 479 502 542 528 527 544 488 479 448 432 547 429 479 484
売上原価 670 737 774 897 915 946 928 946 996 1,006 1,048 1,258 1,035 1,217 1,116 1,157 869 953 945
販売費及び一般管理費 4,998 4,798 5,761 7,096 6,600 6,366 6,136 7,253 6,212 6,818 6,139 9,526 7,062 7,985 7,031 7,390 5,651 6,928 6,448
人件費 1,773 1,531 1,811 1,923 1,993 1,816 1,962 1,783 1,963 2,082 1,969 2,087 2,217 2,428 2,535 1,590 2,048 2,785 2,345
広告宣伝費 1,689 1,730 2,145 2,834 2,719 2,695 2,426 3,657 2,431 2,869 2,347 4,882 2,790 3,252 2,559 3,882 1,884 2,160 2,155
営業費 246 236 282 244 240 215 236 267 209 229 190 204 240 290 170 123 64 106 96
減価償却費 221 217 338 468 253 266 274 266 263 263 259 304 308 303 490 515 486 512 506
その他 1,066 1,082 1,183 1,624 1,393 1,373 1,236 1,279 1,344 1,374 1,372 2,047 1,505 1,710 1,274 1,278 1,167 1,363 1,345
その他収益及び費用 ▲6 ▲42 ▲30 ▲39 ▲72 ▲30 71 18 6 ▲44 425 ▲332 9 59 ▲9 ▲41 62 ▲1,817 ▲83
営業利益 1,171 1,331 540 1,022 205 811 1,134 1,358 1,142 679 1,629 90 1,664 800 1,044 1,393 1,248 ▲1,189 794
営業利益率 17.1% 19.3% 7.6% 11.3% 2.6% 9.9% 14.0% 14.2% 13.7% 7.9% 19.4% 0.8% 17.1% 8.1% 11.3% 14.0% 16.2% ▲14.0% 9.6%
四半期利益 734 942 331 756 22 467 591 980 702 585 1,003 ▲41 1,073 370 527 949 846 ▲1,153 400
※四半期利益＝親会社の所有者に帰属する四半期利益
※2017年9月期より報告セグメントを変更しており、過年度は変更後のセグメントに合わせて記載を行った参考値となります。
※2020年9月期中に企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、関係する各数値は暫定的な会計処理の確定を反映しております。
33
売上収益に対する費用 IFRS
新型コロナウイルス感染症の拡大影響により、連結売上収益が減少
ウェブマーケティング費用の抑制により広告宣伝費率は1.8pt改善
+1.1pt ▲0.4pt ▲0.7pt
▲4.0pt +4.5pt +3.4pt 原価
その他販管費
▲1.9pt ▲0.2pt ▲1.8pt 広告宣伝費
人件費
▲0.7pt +4.1pt +0.8pt 営業利益率
+5.5pt ▲8.1pt ▲1.7pt
34
LIFULL CONNECTの業績推移
新型コロナウイルス感染症の拡大影響により売上が減少していたが、足元では回復傾向に
【ユーロベースの LIFULL CONNECT売上実績 ※（■非連結のMitula売上実績）】
単位：千ユーロ
11,693
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
FY2015/3 FY2016/3 FY2017/3 FY2017/9 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021
※ Trovit、Mitula、RESEMの実績合計 35
海外事業実績 – セグメント損益（四半期推移） –
新型コロナウイルス感染症の影響により事業環境は流動的だが、収益を確保しつつ競争力強化に向けた一定の投資を継続
〈 四半期 セグメント損益 〉 ■LIFULL CONNECT ■国際事業部門 ■償却費 ■M&A関連費用 ■その他
単位：百万円
594
556
494
405
278 292
230
64
▲97 ▲77 ▲71 ▲70 ▲73 ▲58
▲107
Mitulaの無形資産（商標、顧客関連資産）が Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
確定（PPA）。
ここでは買収時から償却費として計上されて
FY2020 FY2021
いたものとして記載。
▲607
36
その他事業 – セグメント売上収益（四半期） –
売上収益は既存事業が牽引
LHL※1 の譲渡
〈 四半期 売上 〉 単位：百万円
484
■既存事業 ※2 ■4社以外の新規事業
新設分割により4社設立
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2016年3月期 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期
※1 FinTechの子会社として設立し、2018年12月に日本生命保険相互会社へ譲渡
※2 既存事業は FinTech （事業譲渡済） 、MOVE、senior、SPACEの4社 37
その他事業 – セグメント損益（四半期） –
〈 四半期 セグメント損益 〉 単位：百万円 LHLの譲渡
98
■既存事業※ ■4社以外の新規事業
60 71
44 41 38 42
33 26
▲97
▲118 ▲161
▲141 ▲138 ▲142
▲155
▲167 ▲261
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2016年3月期 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年
9月期
※既存事業は FinTech（事業譲渡済）、MOVE、senior、SPACEの4社 38
新しいサービスの開始
スポーツ練習メニュー動画サービス「Sufu（スーフー）」（2020年11月）
オンラインインタビューサービス「unii（ユニー）」（2020年12月）を提供開始
スポーツの現場で役立つ 企業の新サービス開発と個人をつなぐ
練習メニュー・トレーニング方法の オンラインインタビューサービス
動画を提供するサービス
企業 個人
メリット
リーチしにくい 謝礼を得る
3,000本以上動画を配信中 消費者へつなぐ 謝礼をNPO団体に寄付する
Sufu 検索 unii 検索
https://sufu.lifull.net/ https://unii.lifull.net/
39
（参考）外部市況データ －月次―
年間まとめ 2019年 2020年
【新築マンション発売戸数推移】 株式会社不動産経済研究所調査（全国マンション市場動向）
（単位：戸） 2018年 2019年 2020年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
首都圏 37,132 31,238 27,228 1,421 2,206 2,259 1,932 1,819 2,359 2,007 3,293 6,392 1,237 1,488 2,142 686 393 1,543 2,083 1,669 2,477 3,358 2,790 7,362
対前年比 3.4% △15.9% △12.8% △39.3% △10.4% △15.0% △35.3% 21.1% △30.0% △29.5% △4.9% △14.3% △34.9% △35.7% △35.8% △51.7% △82.2% △31.7% 7.8% △8.2% 5.0% 67.3% △15.3% 15.2%
近畿圏 20,958 18,042 15,195 852 1,388 1,500 1,788 1,341 1,406 1,271 1,492 3,230 621 1,035 1,528 494 214 1,407 921 1,617 1,228 1,415 1,610 3,105
対前年比 7.1% △13.9% △15.8% △51.1% △6.2% 23.9% 18.1% △2.7% △24.4% △28.4% △42.3% 17.0% △40.5% △19.2% 5.5% △42.0% △84.6% △6.2% △48.5% 20.6% △12.7% 11.3% 7.9% △3.9%
【新築マンション価格推移】 株式会社不動産経済研究所調査（全国マンション市場動向）
（単位：万円） 2018年 2019年 2020年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
首都圏 5,871 5,980 6,083 5,895 6,093 5,964 5,676 6,405 5,991 5,992 5,469 5,876 8,386 6,536 6,156 6,216 6,485 6,389 6,124 6,011 5,812 6,130 5,922 5,620
対前年比 △0.6% 1.9% 1.7% 6.3% 1.0% △4.5% △8.3% 19.5% 16.6% 1.0% △9.1% △0.3% 48.3% 3.9% △6.0% 5.4% 6.4% 7.1% 7.9% △6.2% △3.0% 2.3% 8.3% △4.4%
近畿圏 3,844 3,866 4,181 3,358 4,152 3,364 4,713 3,054 3,448 3,476 3,532 4,253 4,296 3,370 4,905 3,434 4,286 3,608 4,971 3,492 4,693 4,901 4,449 3,913
対前年比 0.2% 0.6% 8.1% △12.2% 7.3% △6.0% 3.2% △14.8% △14.7% △4.9% 1.3% 2.1% 14.4% △13.2% 11.4% 2.3% 3.2% 7.3% 4.3% 14.3% 36.1% 41.0% 26.0% △8.0%
【新設住宅着工戸数】 国土交通省調査（建築着工統計調査報告）
（単位：戸） 2018年 2019年 2020年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
貸家 396,404 342,289 306,753 29,511 26,164 30,645 30,383 29,255 29,414 29,417 28,779 27,611 24,147 22,638 26,545 25,379 24,041 26,666 27,696 27,671 25,053 26,043 26,451 24,423
対前年比 △5.5% △13.7% △10.4% △16.7% △15.8% △12.2% △15.2% △17.5% △16.8% △16.5% △17.5% △10.3% △2.5% △18.9% △6.6% △14.0% △8.1% △13.0% △8.8% △5.4% △14.8% △11.5% △8.1% △11.5%
マンション 110,510 117,803 107,884 10,480 9,165 8,597 8,600 10,159 12,022 9,998 7,995 8,957 6,789 9,353 9,500 10,723 9,292 8,422 8,352 9,377 11,970 9,908 8,049 6,149
対前年比 △3.8% 6.6% △8.4% △15.1% △22.7% 4.2% △1.1% 11.1% 34.6% 16.2% △23.6% △6.2% △27.5% 2.4% △28.7% 2.3% 1.4% △2.0% △2.9% △7.7% △0.4% △0.9% 0.7% △31.3%
一戸建 142,393 147,522 130,753 12,698 11,899 13,096 13,074 12,236 11,889 12,726 12,705 12,427 10,881 10,907 11,616 11,665 10,381 11,658 10,820 9,455 10,036 10,647 11,372 11,315
対前年比 3.0% 3.6% △11.4% 3.0% △0.4% 10.0% 8.9% 2.4% 0.1% 1.4% 1.1% △4.5% △2.8% △7.9% △1.0% △8.1% △12.8% △11.0% △17.2% △22.7% △15.6% △16.3% △10.5% △8.9%
持家 283,235 288,738 261,088 25,436 24,826 28,394 26,282 24,027 24,008 24,495 23,655 22,294 18,037 19,557 22,327 21,018 19,697 23,650 22,708 21,915 22,337 23,013 24,010 22,819
対前年比 △0.4% 1.9% △9.6% 9.2% 6.5% 12.9% 3.3% △1.6% △3.5% △5.6% △7.3% △8.7% △13.8% △11.1% △0.3% △17.4% △20.7% △16.7% △13.6% △8.8% △7.0% △6.1% 1.5% 2.4%
【日本全国移動者数】 総務省調査（住民基本台帳人口移動報告）
（単位：人) 2018年 2019年 2020年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
移動者数(外国人含) 5,359,174 5,403,465 5,255,721 767,021 418,489 351,394 418,590 378,793 372,471 392,668 336,866 351,063 332,383 362,076 965,051 764,186 300,861 352,719 379,492 369,596 358,658 370,201 342,467 358,031
対前年比 0.8% 0.8% △2.7% 0.7% △0.5% 2.3% 6.5% △3.2% 12.3% △5.4% △4.1% 0.8% △1.1% △2.1% 6.0% △0.4% △28.1% 0.4% △9.3% △2.4% △3.7% △5.7% 1.7% 2.0%
移動者数(日本人) 4,889,713 4,889,191 4,840,852 705,182 377,454 314,638 376,197 341,164 330,044 346,967 298,343 311,932 298,530 326,715 898,498 703,617 279,480 328,543 353,481 344,022 331,449 341,034 312,989 322,494
対前年比 △0.1% 0.0% △1.0% △1.1% △1.8% 1.2% 5.8% △3.4% 11.9% △5.9% △4.8% △0.2% △1.3% △2.4% 5.7% △0.2% △26.0% 4.4% △6.0% 0.8% 0.4% △1.7% 4.9% 3.4%
【日本人口】 総務省調査（人口推計）
（単位：千人） 2018年10月 2019年10月 2020年10月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月(概算) 10月(概算) 11月(概算) 12月(概算)
総人口 126,443 126,167 - 126,254 126,181 126,252 126,265 126,219 126,131 126,167 126,161 126,144 125,988 126,004 125,962 125,930 125,895 125,858 125,836 125,809 125,810 125,880 125,770 125,710
40
（参考）2018(平成30)年 住宅・土地統計調査 基本集計結果（総務省統計局）
総住宅数と総世帯数の推移 空き家数と空き家率の推移
万戸
総住宅数（万戸） 総世帯数（万） (万戸） ＋29 空き家の内訳
(万戸） 6,063 6,241 万戸 900 空き家総数（万戸） 空き家率
820
（＋3.6％）
849 16.0%
5,759 ＋1,779
757
6,000 5,389 （＋2.9％）
5,025 659 14.0%
5,000 4,588
4,201 576
600
13.1% 13.5% 13.6% 12.0% その他
賃貸用
4,000
448 12.2% 計
348.7
3,000 ＋1,549
5,400 394 11.5% 10.0% 849万戸432.7
万世帯
4,997 5,245（＋3.0％） 9.8%
4,436 4,726 300 9.4% 8.0%
2,000
3,781 4,116
1,000 6.0% 二次的
～
～ 住宅 売却用
0 0 4.0% 38.1 29.3
1988年 1993年 1998年 2003年 2008年 2013年 2018年 1988年 1993年 1998年 2003年 2008年 2013年 2018年
１か月当たり家賃・間代の推移－全国
57,449 60,544 57,601
56,700
55,695円
(円）
専用住宅 店舗その他併用住宅
60,000
47,727 51,907
50,000 39,253 54,052
40,000
28,351 49,257 51,064 53,565 51,247円
44,458
30,000
16,646 33,214
20,000
25,107
10,000
17,908
0 10,029
1973年 1978年 1983年 1988年 1993年 1998年 2003年 2008年 2013年 2018年
41
（参考）海外同業他社の状況
世界の同業他社は、各国でのユーザーシェアを背景に、時価総額が高い
時価総額
[Rightmove, UK] 2021年9月期（予想）
売上収益 391億円 [LIFULL, JP] 42,474億円
（前年比＋8%） 売上収益 384億円
時価総額 EBITDA 294億円 営業利益 34億円
7,598億円 当期利益 234億円 当期利益 20億円
2019年12月期 時価総額
617億円 [Zillow, US]
売上収益 3,494億円
[リクルート住まい （前年比＋22%）
カンパニー, JP] EBITDA 358億円
時価総額 売上収益 1,273億円 当期利益 ▲169億円
1,204億円 2020年3月期 2020年12月期
[Fang Holdings, CN]
売上収益 230億円
（前年比-27%）
EBITDA ▲8億円
時価総額
当期利益 ▲8億円
2019年12月期
16,758億円
[REA Group, AU]
売上収益 646億円
注1 各社発表のIR資料より計算
（前年比▲6%）
注2 株価は2021年2月11日現在
注3 為替は1ドル＝¥104.62、1ポンド＝¥144,51、 EBITDA 344億円
1オーストラリアドル＝¥80.87で計算(2021年2月11日) 当期利益 117億円
2020年6月期 42
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