2109 ＤＭ三井製糖ＨＤ 2021-01-15 17:00:00
三井製糖株式会社、大日本明治製糖株式会社及び日本甜菜製糖株式会社の資本業務提携契約の締結について [pdf]
2021 年１月 15 日
各 位
会 社 名 三 井 製 糖 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 森本 卓
（コード番号 2109 東証第１部）
常務執行役員
問合せ先 馬鳥 秀彰
グループ戦略企画部長
（ TEL. 03-3663-3111)
会 社 名 大 日 本 明 治 製 糖 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 佐藤 裕
取締役常務執行役員
問合せ先 中祖 一夫
コーポレート本部長
（ TEL. 03-5510-1111)
会 社 名 日 本 甜 菜 製 糖 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 惠本 司
（コード番号 2108 東証第１部）
問合せ先 管理部長 白畑 康
（ TEL. 03-6414-5522)
三井製糖株式会社、大日本明治製糖株式会社及び日本甜菜製糖株式会社の
資本業務提携契約の締結について
三井製糖株式会社（本社：東京都中央区日本橋箱崎町 36 番２号、社長：森本卓、以下「三井製糖」
といいます。、大日本明治製糖株式会社（本社：東京都千代田区内幸町二丁目１番１号、社長：佐藤
）
裕、以下「大日本明治」といいます。
）及び日本甜菜製糖株式会社（本社：東京都港区三田三丁目 12
番 14 号、社長：惠本司、以下「日甜」といいます。
）は、３社が 2020 年３月 25 日に公表した「三井
製糖株式会社と大日本明治製糖株式会社との経営統合、及び日本甜菜製糖株式会社との資本業務提携
に向けた協議開始について」にてお知らせいたしましたとおり、三井製糖と大日本明治の経営統合（以
下「本経営統合」といいます。
（注１）
）及び本持株会社（下記（注２）に定義します。
）と日甜の資本
業務提携（以下「本資本業務提携」といいます。 に向けて３社間で協議・検討を進めてまいりました。
）
当該協議・検討の結果、本日、三井製糖、大日本明治及び日甜の間で資本業務提携契約（以下「本資
本業務提携契約」といいます。
）を締結いたしましたので、お知らせいたします。
（注１） 本経営統合の詳細については、三井製糖及び大日本明治が 2020 年 10 月 15 日に公表した
「三井製糖株式会社と大日本明治製糖株式会社の経営統合に関する最終契約締結につい
て」
、三井製糖が同日に公表した「大日本明治製糖株式会社との株式交換契約の締結、吸収
分割による持株会社体制への移行、商号の変更並びにその他の関係会社及び主要株主の異
動に関するお知らせ」及び三井製糖が 2020 年 11 月 25 日に公表した「大日本明治製糖株式
会社との経営統合に際しての持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結に関するお知
らせ」をご参照ください。
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（注２） 三井製糖は、三井製糖及び大日本明治が 2020 年 10 月 15 日付で締結した株式交換契約に定
める株式交換（以下「本株式交換」といいます。
）の効力発生を条件として、三井製糖吸収
分割準備株式会社（三井製糖の完全子会社として 2020 年 10 月 16 日に設立された会社であ
り、以下「分割準備会社」といいます。）との間で、2020 年 11 月 25 日付で締結した吸収分
割契約に定める吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）を行うことにより、持株会社
体制に移行する予定です。さらに、三井製糖及び分割準備会社は、本株式交換及び本吸収
分割の効力発生を条件として、それぞれ商号を「ＤＭ三井製糖ホールディングス株式会
社」及び「三井製糖株式会社」に変更する予定です（以下、商号変更後のＤＭ三井製糖ホ
ールディングス株式会社を「本持株会社」といいます。。なお、本株式交換及び本吸収分
）
割の詳細については、
（注１）記載の各プレスリリースをご参照ください。
１． 本経営統合及び本資本業務提携の背景と目的
三井製糖、大日本明治及び日甜を取り巻く事業環境は、人口の減少、甘味需要の多様化等に加え、
TPP や多数の国との経済連携協定の進展もあり、今まで以上に国際的な競争にもさらされるなどの厳
しさも増していることから、３社において事業基盤の更なる強化が課題となっております。
このような状況下、我が国の製糖業界において長年の実績を有する３社は、本経営統合及び本資本
業務提携により、これまで培ってきた生産技術、品質やコスト管理手法、物流・原料調達をはじめと
する広範な経営ノウハウを結集し、安定的国内供給体制の基盤を一層強固なものとすると同時に、国
際競争力を強化して企業としての成長を図るべく協議を重ね、2020 年 10 月 15 日に、三井製糖及び大
日本明治が本経営統合を行うことについて最終的な合意に至り、さらに、本日、三井製糖、大日本明
治及び日甜が本資本業務提携を行うことについても合意に達しました。
三井製糖と大日本明治は、本経営統合を通じて、両社の人材や資金等の経営資源を集中し再配分す
ることで、サプライチェーンや業務管理の効率化、生産体制の強化により安全安心かつ持続可能な供
給体制を維持し、グループ経営の深化を推進すると共に、研究開発や成長分野へのポートフォリオ配
分の強化を図り、堅固な収益基盤と成長性を併せ持つ企業に飛躍することを目指します。
また、日甜は、本資本業務提携を通じて、生産原料資源の確保、我が国の砂糖産業全体の安定的運
営への貢献を図り、三井製糖及び大日本明治と共に、技術者の交流による生産技術の伝承や向上を果
たし、引き続き地域経済に貢献し、我が国砂糖産業の健全な発展に貢献してまいります。
さらに、三井製糖、大日本明治及び日甜は、本経営統合及び本資本業務提携により、各社の持つ得
意領域を融合して、国内砂糖事業及び研究開発業務を通じた各種付加価値製品群の戦略強化を図り、
各社が所有するノウハウや技術力の海外展開によるグローバル化を推進することで、将来の我が国の
砂糖産業と各々の企業価値の発展向上につなげることが、原料生産者、お客様、地域社会、株主、従
業員を含めた全てのステークホルダーにとって最善の方策であると考えております。
２． 本資本業務提携の概要
（１）業務提携の内容
本持株会社及び日甜は、本株式交換の効力発生を条件として、以下の事項等を実行し、相互の提携
関係の発展及び強化を進めてまいります。
(ア) 生産技術並びに各社製品規格及び品質保証に関する事項
(イ) 物流の合理化に関する事項
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(ウ) 製糖原材料に関する事項
(エ) 原料てん菜及び製糖副産物に関する事項
(オ) 研究開発に関する事項
(カ) 海外事業に関する事項
(キ) 効率的生産体制構築に関する事項
（２）資本提携の内容
日甜は、2021 年３月 31 日に、三菱商事株式会社（以下「三菱商事」といいます。）の保有する大日
本明治の普通株式の一部（3,950 株）を取得する予定です（以下「本株式取得①」といいます。。そし
）
て、三井製糖は、2021 年４月１日を効力発生日とする本株式交換により、日甜が 2021 年３月 31 日に
取得した大日本明治の普通株式を取得し、本株式交換の対価として三井製糖の普通株式を日甜に割当
て交付する予定です。詳細については、日甜が 2020 年 10 月 15 日に公表した「資本業務提携の協議の
進捗状況に関するお知らせ」をご参照ください。
また、本持株会社は、本株式交換の効力発生を条件として、2021 年４月６日に、三菱商事の保有す
る日甜の普通株式の全部（265,300 株。発行済株式総数 15,325,642 株の 1.73％）を取得する予定です
（以下「本株式取得②」といいます。。
）
さらに、三井製糖、大日本明治及び日甜は、本株式取得①及び本株式取得②に加えて、本株式交換
の効力発生後に、(a)本持株会社が保有する日甜の普通株式に係る議決権数の日甜の総議決権数に対
する割合が 10％を超えない範囲において、本持株会社が日甜の普通株式を追加取得すること、及び(b)
当該日甜の普通株式の追加取得に本持株会社が要する投資額と同等額で、日甜が本持株会社の普通株
式を追加取得することについて、誠実に協議することに合意しています。
【本資本業務提携後の体制（概略図）
】
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３． 当事会社の概要（2020 年３月 31 日時点。特記しているものを除く。
）
（１） 名 称 三井製糖株式会社 大日本明治製糖株式会社 日本甜菜製糖株式会社
東京都千代田区内幸町二
東京都中央区日本橋箱崎 東京都港区三田三丁目 12
（２） 所 在 地 丁目 1 番 1 号（2021 年 1
町 36 番２号 番 14 号
月 15 日時点）
代表取締役社長
代表者役職 代表取締役社長 取締役社長
（３） 森本 卓（2021 年 1 月 15
・ 氏 名 佐藤 裕 惠本 司
日時点）
ビート糖、 精糖、 イースト、
砂糖・その他糖類及びその
精製糖及び砂糖関連商品 オリゴ糖等食品素材、配合
副産物の製造・加工・販売、
の製造、販売並びにフード 飼料、紙筒（移植栽培用育
（４） 事 業 内 容 並びに調味料の輸入・製
サイエンス事業及び不動 苗鉢） 種子、
、 農業用機械機
造・加工・販売及びギムネ
産事業 器等の製造販売及び不動
マ・キヌア等の輸入・販売
産事業
（５） 資 本 金 7,083 百万円 2,000 百万円 8,279 百万円
創業 1895 年（明治 28 年）
1947 年（昭和 22 年）９月 設立 1984 年（昭和 59 年） 1919 年（大正８年）６月 11
（６） 設立年月日
４日 *1996 年（平成８年）７月 日
合併により社名を変更
発行済株式
（７） 28,333,480 株 40,000 株 15,325,642 株
数
（８） 決 算 期 ３月 31 日 ３月 31 日 ３月 31 日
（９） 従 業 員 数 1,240 人（連結） 268 人（連結） 730 人（連結）
三井物産株式会社
大株主及び （常任代理人 資 明治ホールディ
（10） 33.50％ 三菱商事株式会社 100％ 10.36％
持 株 比 率 産管理サービス信 ングス株式会社
託銀行株式会社）
日本マスタートラ
スト信託銀行株式 4.33％ ニッテン共栄会 6.51％
会社（信託口）
株式会社みずほ
銀行（常任代理
豊田通商株式会社 3.89％ 人 資産管理サー 4.97％
ビス信託銀行株
式会社）
日本トラスティ・ 日本トラステ
サービス信託銀行 ィ・サービス信
2.62％ 4.51％
株式会社（信託口 託銀行株式会社
９） （信託口）
日本マスタート
株式会社三井住友 ラスト信託銀行
1.89％ 3.89％
銀行 株式会社(信託
口)
当事会社間
（11）
の 関 係
資 本 関 係 該当事項はありません。
人 的 関 係 該当事項はありません。
取 引 関 係 該当事項はありません。
関連当事者
への該当状 該当事項はありません。
況
（注）持株比率は自己株式を控除して算出しております。
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（12）最近３年間の経営成績及び財政状態（単位：百万円。特記しているものを除く。）
三井製糖株式会社（連結）
決 算 期 2018 年３月期 2019 年３月期 2020 年３月期
連 結 純 資 産 89,871 95,063 92,395
連 結 総 資 産 131,852 139,867 141,705
１株当たり連結純資産 3,083.61 3,201.11 3,218.77
( 円 )
連 結 売 上 高 105,291 105,274 113,854
連 結 営 業 利 益 6,354 3,742 4,848
連 結 経 常 利 益 13,609 10,314 4,982
親会社株主に帰属する 8,313 6,862 2,422
当 期 純 利 益
１株当たり連結当期純 311.33 257.00 93.27
利 益 ( 円 )
１ 株 当 た り 配当金 110 110 50
( 円 )
大日本明治製糖株式会社（単体）
決 算 期 2018 年３月期 2019 年３月期 2020 年３月期
純 資 産 20,443 22,529 24,593
総 資 産 25,441 27,429 28,773
１ 株 当 た り 純 資 産 511,076.31 563,232.92 614,831.49
( 円 )
売 上 高 35,001 33,446 33,876
営 業 利 益 1,967 2,550 2,858
経 常 利 益 2,032 2,619 2,927
当 期 純 利 益 1,404 2,092 2,080
１株当たり当期純利益 35,108.95 52,301.28 52,023.12
( 円 )
１ 株 当 た り 配当金 0 0 0
( 円 )
日本甜菜製糖株式会社（連結）
決 算 期 2018 年３月期 2019 年３月期 2020 年３月期
連 結 純 資 産 68,260 69,438 66,951
連 結 総 資 産 99,106 98,302 96,405
１株当たり連結純資産 4,821.55 4,892.67 4,714.90
( 円 )
連 結 売 上 高 58,895 57,997 57,021
連 結 営 業 利 益 1,584 1,577 1,614
連 結 経 常 利 益 1,983 2,037 2,085
親会社株主に帰属する 1,223 1,324 1,340
当 期 純 利 益
１株当たり連結当期純 86.47 93.37 94.44
利 益 ( 円 )
１ 株 当 た り 配当金 50 80 50
( 円 )
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４． 日程
2020 年３月 25 日 本経営統合及び本資本業務提携の協議開始（三井製糖、大日本明治
及び日甜）
本資本業務提携契約締結の承認に係る取締役会（三井製糖、大日本
2021 年 1 月 15 日 明治及び日甜）
本資本業務提携契約締結（三井製糖、大日本明治及び日甜）
2021 年３月 31 日（予定） 本株式取得①の実行日（日甜）
2021 年４月６日（予定） 本株式取得②の実行日（本持株会社）
（注）上記日程は現時点での予定であり、今後、本経営統合及び本資本業務提携に係る手続を進める
中で、関係当局からの許認可等の取得その他の理由により上記日程に変更が生じた場合には、
速やかに公表いたします。
５． 今後の見通し
本資本業務提携後の業績見通し等につきましては、明らかになり次第、お知らせいたします。
以 上
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