1969 高砂熱 2019-07-09 15:30:00

「高砂熱学グリーンボンド」の発行条件決定に関するお知らせ [pdf]

                                                              2019 年 7 月 9 日
各       位
                                    会    社   名   高砂熱学工業株式会社
                                    (コード番号 1969 東証第１部)
                                    代    表   者   役職名     代表取締役会長兼社長
                                                 氏   名   大内   厚
                                    問合せ先責任者      役職名     執行役員
                                                         コーポレート本部長
                                                 氏   名   横手   敏一
                                    TEL (03) 6369－8215

             「高砂熱学グリーンボンド」の発行条件決定に関するお知らせ

 当社は、2019 年 6 月 14 日に公表いたしました標記グリーンボンドの発行について、本日、
下記の通り条件決定しましたので、お知らせいたします。
 なお、建築物のＺＥＢ（※１）化を対象としたグリーンボンドの発行は、国内の事業会社と
しては初の事例となります。当社は、本発行および有効活用を通じ、引き続き持続可能な社会
の実現に向けて積極的に貢献してまいります（※２）。


                                     記

    名         称   高砂熱学工業株式会社第 3 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
                  （高砂熱学グリーンボンド）
    発 行 年 限       7 年債
    発    行    額   50 億円
    利         率   0.270%
    発    行    日   2019 年 7 月 16 日
    償    還    日   2026 年 7 月 16 日
    手取金の使途        茨城県つくばみらい市に建設中の（仮称）イノベーションセンターの
                  建設資金及び設備資金に充当予定
    取 得 格 付       A－（株式会社日本格付研究所（以下「JCR」）
                                       ）
    主    幹    事   三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社（Structuring Agent）
                  SMBC 日興証券株式会社
    第三者評価         JCR より「JCR グリーンボンド評価」の最上位評価である「Green1」
                  の本評価を取得（※３）


※１ ＺＥＢ（Net Zero Energy Building）とは、快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する
        年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物。
※２ 本グリーンボンドの詳細および今後の資金充当状況ならびに環境改善効果につきましては、
        当社ウェブサイト（https://www.tte-net.com）にて公開いたします。
※３ＪＣＲウェブサイト（https://www.jcr.co.jp/greenfinance/green/）に掲載されております。


                                                                         以上