1925 大和ハウス 2020-04-23 16:00:00
国内無担保普通社債の発行について [pdf]
2020 年４月 23 日
各 位
会 社 名 大和ハウス工業株式会社
（コード番号 1925 東証第一部）
代表者名 代表取締役社長 芳井 敬一
問合せ先 常務執行役員 ＩＲ室長 山田 裕次
電話番号 （06） 6342 - 1400
国内無担保普通社債の発行について
本日、第 18 回無担保社債、第 19 回無担保社債及び第 20 回無担保社債の発行条件を決定い
たしましたので、その概要を下記の通りお知らせいたします。
記
１．大和ハウス工業株式会社第 18 回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）（5 年債）
（１） 社 債 総 額 金 350 億円
（２） 各 社 債 の 金 額 金 1 億円
（３） 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
（４） 償 還 価 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
（５） 利 率 年 0.340％
（６） 募 集 期 間 2020 年 4 月 23 日（木）
（７） 払 込 期 日 2020 年 4 月 30 日（木）
（８） 償 還 期 日 2025 年 4 月 30 日（水）
（９） 利 払 日 毎年 6 月 20 日及び 12 月 20 日
（１０） 担 保 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特
に留保されている資産はない。
（１１） 財 務 上 の 特 約 担保提供制限条項が付されている。
（１２） 取 得 格 付 ＡＡ－（株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ（株式会社日本格付研究所）
（１３） 引 受 会 社 みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証
券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、野村證券株
式会社及び大和証券株式会社を共同主幹事とする引受
シ団
（１４） 社債、株式等の振替に関 本社債は、その全部について、社債、株式等の振替に
する法律の規定の適用 関する法律の規定の適用を受けることとする。
（１５） 財務代理人ならびに発行 株式会社みずほ銀行
代理人及び支払代理人
（１６） 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
２．大和ハウス工業株式会社第 19 回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）（10 年債）
（１） 社 債 総 額 金 220 億円
（２） 各 社 債 の 金 額 金 1 億円
（３） 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
（４） 償 還 価 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
（５） 利 率 年 0.480％
（６） 募 集 期 間 2020 年 4 月 23 日（木）
（７） 払 込 期 日 2020 年 4 月 30 日（木）
（８） 償 還 期 日 2030 年 4 月 30 日（火）
（９） 利 払 日 毎年 6 月 20 日及び 12 月 20 日
（１０） 担 保 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特
に留保されている資産はない。
（１１） 財 務 上 の 特 約 担保提供制限条項が付されている。
（１２） 取 得 格 付 ＡＡ－（株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ（株式会社日本格付研究所）
（１３） 引 受 会 社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証
券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、野村證券株
式会社及び大和証券株式会社を共同主幹事とする引受
シ団
（１４） 社債、株式等の振替に関 本社債は、その全部について、社債、株式等の振替に
する法律の規定の適用 関する法律の規定の適用を受けることとする。
（１５） 財務代理人ならびに発行 株式会社三井住友銀行
代理人及び支払代理人
（１６） 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
３．大和ハウス工業株式会社第 20 回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）（20 年債）
（１） 社 債 総 額 金 90 億円
（２） 各 社 債 の 金 額 金 1 億円
（３） 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
（４） 償 還 価 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
（５） 利 率 年 0.780％
（６） 募 集 期 間 2020 年 4 月 23 日（木）
（７） 払 込 期 日 2020 年 4 月 30 日（木）
（８） 償 還 期 日 2040 年 4 月 27 日（金）
（９） 利 払 日 毎年 6 月 20 日及び 12 月 20 日
（１０） 担 保 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特
に留保されている資産はない。
（１１） 財 務 上 の 特 約 担保提供制限条項が付されている。
（１２） 取 得 格 付 ＡＡ－（株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ（株式会社日本格付研究所）
（１３） 引 受 会 社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、三
菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、野村證券株
式会社及び大和証券株式会社を共同主幹事とする引受
シ団
（１４） 社債、株式等の振替に関 本社債は、その全部について、社債、株式等の振替に
する法律の規定の適用 関する法律の規定の適用を受けることとする。
（１５） 財務代理人ならびに発行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
代理人及び支払代理人
（１６） 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
以 上