1925 大和ハウス 2019-09-18 16:00:00
公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年９月 18 日
各 位
会社名 大和ハウス工業株式会社
（コード番号 1925 東証第 1 部）
代表者名 代表取締役社長 芳井 敬一
問合せ先 常務執行役員 ＩＲ室長 山田 裕次
電話番号 （06）6342 – 1400
公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ
当社は、2019 年８月８日付「公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ」にてお知らせ
しました、公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債）
（以下、本社債）
（注１）について、本日下記の通り
発行条件を決定しましたので、お知らせいたします。
記
（１） 社 債 の 名 称 大和ハウス工業株式会社 大和ハウス工業株式会社 大和ハウス工業株式会社
第１回利払繰延条項 期限前 第２回利払繰延条項 期限前 第３回利払繰延条項 期限前
・ ・ ・
償還条項付無担保社債 償還条項付無担保社債 償還条項付無担保社債
（劣後特約付） （劣後特約付） （劣後特約付）
（２） 社 債 総 額 金 1,000 億円 金 200 億円 金 300 億円
（３） 当 初 利 率 年 0.50％（注２） 年 0.65％（注３） 年 0.80％（注４）
（４） 払 込 期 日 2019 年 9 月 25 日
（５） 償 還 期 限 2054 年 9 月 25 日 2056 年 9 月 25 日 2059 年 9 月 25 日
（６） 当社の選択による 2024 年9 月25 日および2024 2026 年9 月25 日および2026 2029 年9 月25 日および2029
期 限 前 償 還 年 9 月 25 日以降の各利払日 年 9 月 25 日以降の各利払日 年 9 月 25 日以降の各利払日
に、当社の裁量で期限前償還 に、当社の裁量で期限前償還 に、当社の裁量で期限前償還
可能。 可能。 可能。
（７） 利 払 日 毎年 3 月 25 日および 9 月 25 日
（８） 利 払 の 任 意 停 止 当社は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払の全部または一部
を繰り延べることができる。
（９） 優 先 順 位 本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する。
（10） 取 得 格 付 Ａ（株式会社格付投資情報センター）
Ａ＋（株式会社日本格付研究所）
（11） 資 本 性 上記信用格付業者からそれぞれ調達額の 50％に相当する資本性の認定を受ける。
（12） 発 行 形 態 日本国内における公募形式
（13） 引 受 会 社 野村證券株式会社および大和証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団
（注１）本社債は負債であり、株式の希薄化は発生しない。
（注２） 年９月 25 日の翌日から 2024 年９月 25 日までは固定利率、 年９月 25 日の翌日以降は変動利率
2019 2024 （2024
年９月 25 日の翌日に金利のステップアップが発生）
。
ご注意：このお知らせは、公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切
の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。
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（注３） 年９月 25 日の翌日から 2026 年９月 25 日までは固定利率、 年９月 25 日の翌日以降は変動利率
2019 2026 （2026
年９月 25 日の翌日に金利のステップアップが発生）
。
（注４） 年９月 25 日の翌日から 2029 年９月 25 日までは固定利率、 年９月 25 日の翌日以降は変動利率
2019 2029 （2029
年９月 25 日の翌日に金利のステップアップが発生）
。
以上
ご注意：このお知らせは、公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切
の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。
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