1911 住友林 2021-07-05 17:10:00
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年７月５日
各 位
会社名 住友林業株式会社
（コード番号 1911 東証第一部）
代表者名 代表取締役 社長 光吉 敏郎
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション部長 堀井 俊宏
（TEL 03-3214-2270）
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
当社は、2021 年６月 23 日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及
び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
（１） 発行価格（募集価格） １株につき 1,954 円
（２） 発 行 価 格 の 総 額 31,264,000,000 円
（３） 払 込 金 額 １株につき 1,873.40 円
（４） 払 込 金 額 の 総 額 29,974,400,000 円
（５） 増加する資本金及び 増 加 す る 資 本 金 の 額 14,987,200,000 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 14,987,200,000 円
（６） 申 込 期 間 2021 年７月６日（火）～2021 年７月７日（水）
（７） 払 込 期 日 2021 年７月９日（金）
（注）引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
（１） 売 出 株 式 数 2,400,000 株
（２） 売 出 価 格 １株につき 1,954 円
（３） 売 出 価 格 の 総 額 4,689,600,000 円
（４） 申 込 期 間 2021 年７月６日（火）～2021 年７月７日（水）
（５） 受 渡 期 日 2021 年７月 12 日（月）
３．第三者割当による新株式発行
（１） 払 込 金 額 １株につき 1,873.40 円
（２） 払 込 金 額 の 総 額 （上限） 4,496,160,000 円
（３） 増加する資本金及び 増加する資本金の額 （上限） 2,248,080,000 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 （上限） 2,248,080,000 円
（４） 申 込 期 日 2021 年８月５日（木）
（５） 払 込 期 日 2021 年８月６日（金）
ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び
訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
- 1 -
＜ご参考＞
１．発行価格（募集価格）及び売出価格の算定
（１） 算定基準日及びその価格 2021 年７月５日（月） 2,015 円
（２） デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.03％
２．シンジケートカバー取引期間
2021 年７月８日（木）から 2021 年８月３日（火）まで
３．調達資金の使途
今 回 の 一 般 募 集 及 び 本 件 第 三 者 割 当 増 資 に よ る 手 取 概 算 額 合 計 上 限 34,290,560,000 円 に つ い て は 、
32,290,560,000円を2022年12月までに米国事業における運転資金及び長期借入金の返済に充当し、2,000,000,000
円を2022年12月までに豪州事業における事業資金に充当する予定です。
米国事業においては、米国子会社であるSumitomo Forestry America, Inc.を通じ、22,290,560,000円を2022年12月
までに土地・建物等の販売用不動産の取得にかかる運転資金に、10,000,000,000円を2021年12月までに長期借入
金の一部の返済に充当する予定です。
豪州事業においては、中大規模木造建築事業における不動産開発にかかる事業資金として、2022年12月までに
2,000,000,000円を充当する予定です。なお、本案件におきましては、森林資源の活用促進と脱炭素社会の実現に
貢献するため、公的機関からの環境認証の取得を目指し、高いエネルギー効率と室内環境を持つ建物仕様とする
予定です。
上記手取金について、実際の充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理いたします。
以 上
ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び
訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
- 2 -