1824 前田建 2020-09-03 13:00:00
前田建設工業株式会社第27回、第28回無担保社債発行に関するお知らせ [pdf]
2020 年９月３日
各 位
会 社 名 前田建設工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 前田 操治
( コード番号 １８２４ 東証第一部)
問 合 せ 先 経営革新本部財務戦略部長 出口一剛
（ＴＥＬ ０３－５２７６－５１５６）
前田建設工業株式会社第 27 回、第 28 回無担保社債発行に関するお知らせ
当社は、2020 年８月６日開催の当社取締役会決議に基づき、第 27 回及び第 28 回無担保社債（社債間
限定同順位特約付）の発行条件を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．第 27 回無担保社債（10 年債）
（１） 社 債 の 名 称 前田建設工業株式会社第 27 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（２） 社 債 総 額 金 100 億円
（３） 社 債 等 振 替 法 本社債は、 その全部について社債、 株式等の振替に関する法律（以下、
「社
の 規 定 の 適 用 債等振替法」という。 66 条第２号の規定に基づき社債等振替法の規定
）第
の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第 67 条
第１項の規定に基づき社債券を発行することができない。
（４） 各 社 債 の 金 額 金１億円
（５） 利 率 年 0.480％
（６） 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
（７） 償 還 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
（８） 償 還 期 限 2030 年９月９日
（９） 申 込 期 間 2020 年９月３日
（10） 払 込 期 日 2020 年９月９日
（11） 募 集 の 方 法 一般募集
（12） 担 保 本社債には担保及び保証は付されておらず、 また本社債のために特に留保
されている資産はない。
（13） 財 務 上 の 特 約 「担保提供制限条項」が付されている。
（14） 償 還 の 方 法 (1)本社債の元金は、2030 年９月９日にその総額を償還する。
(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日
にこれを繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場
合を除き、いつでもこれを行うことができる。
（15） 利 払 日 毎年３月９日及び９月９日
（16） 引 受 会 社 大和証券株式会社
（17） 申 込 取 扱 場 所 引受会社の本店及び国内各支店
（18） 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
（19） 財務代理人、発行代 株式会社みずほ銀行
理人及び支払代理人
（20） 取 得 格 付 Ａ（シングルＡ） 株式会社日本格付研究所
２．第 28 回無担保社債（５年債）
（１） 社 債 の 名 称 前田建設工業株式会社第 28 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（２） 社 債 総 額 金 100 億円
（３） 社 債 等 振 替 法 本社債は、 その全部について社債、 株式等の振替に関する法律（以下、
「社
の 規 定 の 適 用 債等振替法」という。 66 条第２号の規定に基づき社債等振替法の規定
）第
の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第 67 条
第１項の規定に基づき社債券を発行することができない。
（４） 各 社 債 の 金 額 金１億円
（５） 利 率 年 0.220％
（６） 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
（７） 償 還 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
（８） 償 還 期 限 2025 年９月９日
（９） 申 込 期 間 2020 年９月３日
（10） 払 込 期 日 2020 年９月９日
（11） 募 集 の 方 法 一般募集
（12） 担 保 本社債には担保及び保証は付されておらず、 また本社債のために特に留保
されている資産はない。
（13） 財 務 上 の 特 約 「担保提供制限条項」が付されている。
（14） 償 還 の 方 法 (1)本社債の元金は、2025 年９月９日にその総額を償還する。
(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日
にこれを繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場
合を除き、いつでもこれを行うことができる。
（15） 利 払 日 毎年３月９日及び９月９日
（16） 引 受 会 社 みずほ証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社
（17） 申 込 取 扱 場 所 引受会社の本店及び国内各支店
（18） 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
（19） 財務代理人、発行代 株式会社三井住友銀行
理人及び支払代理人
（20） 取 得 格 付 Ａ（シングルＡ） 株式会社日本格付研究所
以上