1783 Ｊ－アジアゲートＨＤ 2019-12-12 16:00:00
（訂正）「第三者割当により発行される無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行に関するお知らせ」の一部訂正について [pdf]
2019 年 12 月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社アジアゲートホールディングス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 松沢 淳
（ コ ー ド ： 1783 ジャスダック）
問合せ先 IR 推 進 室 室 長 田野 大地
（ TEL 03-5572-7848）
（訂正）
「第三者割当により発行される無担保転換社債型新株予約権付社債及び
新株予約権の発行に関するお知らせ」の一部訂正について
2019年12月６日に公表いたしました、「第三者割当により発行される無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株
予約権の発行に関するお知らせ」（以下「本件開示」という）の内容につきまして、一部訂正することといたしま
したので、以下のとおりお知らせいたします。
一．訂正の理由
社債を発行する場合には、会社は発行対象たる社債権者のために社債管理者を設置しなければなりま
せんが、各社債の金額が１億円以上である場合（会社法 702 条） 、社債権者の保護に欠けるおそれがない
ものとして法務省令で定める、ある社債の総額を当該種類の社債の金額の最低限で除して得た数（以下
「社債の数」といいます。 ）が 50 を下回る場合（会社法施行規則第 169 条）には、社債管理者の設置が
免除されます。
これに対し、当社が 2019 年 12 月６日開催の取締役会において発行を決議した第１回無担保転換社債
型新株予約権付社債（以下、 「本新株予約権付社債」といいます。 ）は、券面総額が 100,040,000 円、社
債の金額が 61,000 円であったことから、総額を社債の金額で除して得た数である社債の数は 1,640 であ
ります。
しかしながら、本新株予約権付社債の発行にかかる事務手続きの簡略化等を鑑み、本新株予約権社債
が、①割当予定先１社のみに総額を割当するもの（総数引き受け契約）であり、かつ②譲渡制限が付さ
れているため、社債管理者を設置せずとも社債権者の保護に欠けるおそれがないことから、割当予定先
であるマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社の同意に基づき、2019 年 12 月 12 日開催の
当社取締役会の決議により発行要領の一部を訂正し、社債金額を 2,440,000 円、社債の数を 41 とするこ
とにより、社債管理者の設置が免除されるスキームといたしました。
なお、本訂正により券面総額 100,040,000 円及び本社債権の対象となる株式数 1,640,000 株に変更は
ございません。
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二．訂正について
本件開示文書の訂正箇所は以下であります。具体的な訂正箇所には下線を付しております。
P１
１．募集の概要
【本新株予約権付社債発行に係る募集】
③社債及び新株予約権の発行価額
（訂正前）
「各社債の金額は61,000円（本社債の金額100円につき金100円）
。但し、本転換社債型新株予
約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとします。 」
（訂正後）
「各社債の金額は2,440,000円（本社債の金額100円につき金100円）。但し、本転換社債型新
株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとします。 」
P10
１． 発行条件等の合理性
（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容
（訂正前）
「<前文略>
当社は、プルータス社による算定結果を元に割当予定先と協議を行い、本新株予約権付社債の１個
あたりの払込金額を 61,000 円（額面 100 円に付、金 100 円）とし、本新株予約権の算定単価を 25 円
（1 株当たり 0.25 円）としました。<以下略>」
（訂正後）
「<前文略>
当社は、プルータス社による算定結果を元に割当予定先と協議を行い、本新株予約権付社債の１個
あたりの払込金額を 2,440,000 円（額面 100 円に付、金 100 円）とし、本新株予約権の算定単価を 25
円（1 株当たり 0.25 円）としました。<以下略>」
P16
＜別紙１＞
３．各社債の金額
（訂正前）
「金 61,000 円の１種」
（訂正後）
「金 2,440,000 円の１種」
P17
＜別紙１＞
１４．（１）本社債に付された本新株予約権の数
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（訂正前）
「各本社債に付された本新株予約権の数は 10 個とし、合計 16,400 個の本新株予約権を発行する。」
（訂正後）
「各本社債に付された本新株予約権の数は 400 個とし、合計 16,400 個の本新株予約権を発行する。
」
以上
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