1757 中小企業ＨＤ 2020-02-21 15:30:00
第三者割当による新株式及び第24回新株予約権の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2020 年２月 21 日
各 位
会 社 名 ク レ ア ホ ー ル デ ィ ン グ ス ㈱
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 黒田 高史
（コード番号 1757 東証第 2 部）
問合せ先 取 締 役 岩崎 智彦
（TEL. 03-5775-2100）
第三者割当による新株式及び第24回新株予約権の払込完了に関するお知らせ
2019年12月26日開催の当社取締役会において決議し、2020年２月20日開催の当社臨時株主総会にお
いて承認されました第三者割当による新株式（以下、 「本新株式」といいます。 ）及び第24回新株予約
権の発行（以下、 「本新株予約権」といい、本新株式と併せて「本第三者割当増資」といいます。 ）に
関しまして、本日払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．本第三者割当増資の概要
＜本新株式の募集の概要＞
（1）払込期日 2020 年２月 21 日
（2）発行新株式数 普通株式 12,500,000 株
（3）発行価額 １株につき 16 円
（4）資金調達の額 200,000,000 円
（5）資本組入額 １株につき８円
（6）資本組入額の総額 100,000,000 円
第三者割当の方法により、以下のとおり、割り当てます。
（7）募集又は割当方法
株式会社MTキャピタルマネジメント 6,250,000株
（割当先）
オリオン１号投資事業有限責任組合 6,250,000株
＜本新株予約権の募集の概要＞
(1) 割当日 2020 年２月 21 日
(2) 新株予約権の総数 618,048 個
(3) 発行価額 総額 11,124,864 円（新株予約権 1 個当たり 18 円）
(4) 当該発行による潜在株式数 61,804,800 株
1,000,001,664 円
（内訳）
(5) 資金調達の額
新株予約権発行分 11,124,864円
新株予約権行使分 988,876,800円
(6) 行使価額 16 円
第三者割当の方法により、以下のとおり、割り当てます。
(7) 募集又は割当方法
株式会社 MT キャピタルマネジメント 309,024 個
（割当先）
オリオン１号投資事業有限責任組合 309,024 個
※本第三者割当増資に関する詳細につきましては、2019年12月26日付「第三者割当による新株式及び第
24回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
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２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の額の推移
（1）増資前発行済株式総数 153,094,156 株（増資前資本金 9,444,860 千円）
（2）増資による増加株式数 12,500,000 株（増加資本金 100,000 千円）
（3）増資後発行済株式総数 165,594,156 株（増資後資本金 9,544,860 千円）
※本新株予約権については、行使前であるため加味しておりません。
以上
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