1726 Ｂｒ．ＨＤ 2021-03-24 16:00:00
第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ [pdf]
2021年３月24日
各 位
上 場 会 社 名 株式会社ビーアールホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 藤田 公康
(コード番号 1726)
問合せ責任者 取締役管理本部長 天津 武史
(TEL 082-261-2860)
第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ
2021 年２月 19 日開催の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出
し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による新株式発行に
関し、割当先である野村證券株式会社より発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨通知がありまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。
記
(１) 発 行 新 株 式 数 795,000 株
（発行予定株式数 795,000 株）
(２) 払 込 金 額 の 総 額 468,732,000 円
（１株につき 589.60 円）
(３) 増 加 す る 資 本 金 の 額 234,366,000 円
（１株につき 294.80 円）
(４) 増加する資本準備金の額 234,366,000 円
（１株につき 294.80 円）
(５) 申 込 期 間 （ 申 込 期 日 ） 2021 年３月 25 日(木)
(６) 払 込 期 日 2021 年３月 26 日(金)
＜ご参考＞
１．上記の第三者割当増資は、2021 年２月 19 日開催の取締役会において、公募による新株式発行
（一般募集）及び当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議さ
れたものであります。
当該第三者割当増資の内容等につきましては、2021 年２月 19 日付の「新株式発行及び株式売
出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ」及び 2021 年３月２日付の「発行価格及び売出
価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。
ご注意:この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたもので
はありません。
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２．今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移
現在の発行済株式総数 45,000,000 株 （2021 年３月 24 日現在）
今回の増加株式数 795,000 株
増資後の発行済株式総数 45,795,000 株
３．第三者割当増資による調達資金の使途
上記の第三者割当増資に係る手取概算額465,732,000円については、当該第三者割当増資と同
日付をもって決議された一般募集の手取概算額のうち600,880,000円と合わせ、手取概算額合計
1,066,612,000円について、2021年３月末までに33,000,000円を当社子会社であるキョクトウ高
宮株式会社への投融資に、2021年５月末までに56,000,000円を当社の機材センター用地費用
に、残額を当社子会社である極東興和株式会社から当社に返済される短期貸付金
（2,013,000,000円）と併せて、2021年３月末までに当社が当社グループの事業運営のために金
融機関から借り入れた短期借入金の返済に充当する予定であります。
なお、キョクトウ高宮株式会社への融資は、2022年３月末までに同社高宮工場におけるPC床
版製作設備に33,000,000円を充当する予定であります。
詳細につきましては、2021年２月19日付の「新株式発行及び株式売出し並びに主要株主の異
動に関するお知らせ」及び2021年３月22日付の「連結子会社の増資引受に関するお知らせ」を
ご参照下さい。
以 上
ご注意:この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたもので
はありません。
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