1724 Ｊ－シンクレイヤ 2021-09-06 15:00:00
第三者割当による第１回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]
2021 年９月６日
各 位
会 社 名 シンクレイヤ株式会社
(ＪＡＳＤＡＱ コード番号:1724)
(URL https://www.synclayer.co.jp)
代 表 者 名 代表取締役社長 山 口 正 裕
問い合わせ先 取締役管理本部長 村 山 猛
電 話 番 号 052(242)7875
第三者割当による第１回新株予約権（行使価額修正条項付）
の発行に係る払込完了に関するお知らせ
2021 年８月 19 日付の取締役会において決議いたしましたＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とす
る新株予約権（行使価額修正条項付）（以下「本新株予約権」といいます。）の発行について、本日
（2021 年９月６日）、発行価額の全額の払込が完了したことを確認いたしましたので、下記のとおり
お知らせいたします。
なお、本新株予約権の詳細につきましては、2021 年８月 19 日に公表いたしました「第三者割当によ
る第１回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及びファシリティ契約（行使停止指定条項付）の締
結に関するお知らせ」をご参照ください。
記
本新株予約権の概要
（１） 銘 柄 名 シンクレイヤ株式会社第１回新株予約権
（２） 発 行 新 株 予 約 権 数 9,100 個
（３） 目 的 た る 株 式 の 種 類 及 び 数 本新株予約権１個当たり当社普通株式 100 株（注１）
（４） 払 込 金 額 及 び そ の 総 額 本新株予約権１個当たり 573 円（総額 5,214,300 円）
（５） 行 使 価 額 及 び 修 正 条 件 当初行使価額 1,180 円（注２）
（６） 調 達 資 金 の 額 1,073,014,300 円（差引手取概算額）（注３）
（７） 割 当 先 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
（８） 割 当 日 2021 年９月６日
（９） 行 使 可 能 期 間 2021 年９月７日から 2024 年９月 30 日
（注）１. 当該発行による潜在株式数は 910,000 株であり、変動はいたしません。
２. 当初行使価額は、本新株予約権に付された行使価額修正条項等を勘案した、発行決議日の
直前取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。 ）における当
社普通株式の普通取引の終値の 100％に相当する金額です。なお、行使価額は、本新株予
約権の各行使請求の効力発生日に、当該効力発生日の前取引日の東京証券取引所における
当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格の 90％に相当する金額 （円位未満小
数第２位まで算出し、小数第２位を切り上げた金額）に修正されますが、かかる修正後の
ご注意： この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として
作成されたものではありません。
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価額が下限行使価額（590 円）を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とし
ます。
３. 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を
差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額
は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。
そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加
又は減少します。また、本新株予約権の行使可能期間内に行使が行われない場合又は当社
が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
以 上
ご注意： この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として
作成されたものではありません。
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