1711 ＳＤＳＨＤ 2020-09-28 12:35:00

第三者割当による新株式及び第７回新株予約権の払込完了に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020 年 9 月 28 日
各 位
                                 会社名：株式会社省電舎ホールディングス
                                  代表者名：代表取締役社長 橋口 忠夫
                                (コード番号：1711 東京証券取引所第二部)
                               問い合わせ先：取締役管理本部長 大浦 隆文
                                             (Tel:03-6821-0004)

        第三者割当による新株式及び第７回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

 当社は、2020 年 9 月 10 日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式及び第７回
新株予約権（以下総称して「本第三者割当」といいます。      ）の発行に関し、本日、払込手続きが完了いたしま
したのでお知らせいたします。なお、本第三者割当に関する詳細につきましては、2020 年９月 10 日付「第
三者割当による新株式の発行及び第７回新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ」をご参
照ください。

１． 新株式及び第７回新株予約権の発行要領

① 第三者割当による新株式の発行
（１） 払込期日            2020 年９月 28 日
（２） 発行新株式数          1,015,300 株
（３） 発行価額            1 株につき 325 円
（４） 資金調達の額          329,972,500 円
（５） 増加する資本金及び       資本金           164,986,250 円
    資本準備金           資本準備金         164,986,250 円
（６） 募集又は割当方法        第三者割当の方法により、吉野勝秀氏に 1,015,300 株を割り当て
  （ 割当先及び割当株式数 ）    る。

② 第三者割当による新株予約権の概要
（１）割当日      2020 年 9 月 28 日
（２）新株予約権の総数 10,153 個
（３）発行価額     1 個につき金 441 円
（４）当該発行による  1,015,300 株
   潜在株式数
（５）資金調達の額   334,449,973 円
            （内訳）
            新株予約権発行分          4,477,473 円
            新株予約権行使分        329,972,500 円
            上記資金調達の額は、本新株予約権の払込金の総額に、すべての新株予約権が
            行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。新株予約権の権利行使期
            間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合
            には、上記資金調達の額は減少します。
（６）行使価額     １株につき 325 円
（７）募集又は割当方 第三者割当の方法により、吉野勝秀氏に 10,153 個を割り当てる。
   法（割当先）



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２. 今回の増資による発行済株式数及び資本金の推移
    増資前の発行済株式総数   4,202,173 株（増資前の資本金の額 1,253,319,323 円）
    増資による増加株式数    1,015,300 株（増加する資本金の額   164,986,250 円）
    増資後の発行済株式総数   5,217,473 株（増資後の資本金の額 1,418,305,573 円）
    ※新株予約権については行使前であるため加味しておりません。
                                                           以 上




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