1605 ＩＮＰＥＸ 2020-06-16 09:00:00
オーストラリア イクシスLNGプロジェクト プロジェクトファイナンス契約の一部借り換えおよび借り入れ条件の変更について [pdf]
2020 年 6 月 16 日
会社名 国際石油開発帝石株式会社
代表者名 代表取締役社長 上田 隆之
（コード番号 1605 東証第一部）
問合せ先 広報・IR ﾕﾆｯﾄｼﾞｪﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ 細野 宗宏
電話番号 03-5572-0233
オーストラリア イクシス LNG プロジェクト
プロジェクトファイナンス契約の一部借り換えおよび借り入れ条件の変更について
国際石油開発帝石株式会社（以下、当社）は、オーストラリア連邦において操業主体（オペレ
ーター）としてプロジェクトパートナーと共にイクシスLNGプロジェクト（以下、本プロジェク
ト）の安全かつ安定的な操業につとめておりますが、今般、本プロジェクトのために2012年に国
内外の輸出信用機関（Export Credit Agency、以下、ECA）および市中銀行との間で組成したプ
ロジェクトファイナンス契約のうち、融資金額の一部において、借り換えおよび借り入れ条件の
変更（以下、本リファイナンス）を行いましたので、お知らせいたします。
本プロジェクトでは、2019年12月に財務的完工を達成し、その後も順調に安定操業を続けてい
ることを踏まえて、借り入れ条件の改善を目的に本年3月に本リファイナンスの正式募集を行いま
した。新型コロナウイルスの感染拡大等に伴う原油価格下落の影響を受けながらも、本プロジェ
クトの順調な進捗に対する適切な評価を受け、金融機関より募集金額を上回るコミットメントを
取得し、クロージングに至りました。
プロジェクトファイナンスの合計額約156億米ドル（※）の内、本リファイナンスの対象となる
金額は約83億米ドル（※）です。また、リファイナンスに参加する金融機関はECA7行、市中銀行
28行となります。
※借入人である下流事業会社イクシスLNG社100％ベースの2020年6月残高
本リファイナンスにより、イクシスLNG社における金融費用が軽減され、プロジェクト価値の
向上が期待されます。また本リファイナンスは、油価下落に対する基本対応方針として掲げたコ
スト削減の取り組みの一環であり、当社グループの強固な企業体質の構築にも寄与することが期
待されます。
当社は引き続き、プロジェクトパートナー、地域コミュニティの方々、オーストラリア連邦政
府、北部準州政府及び西豪州政府などのオーストラリアの関係者やプロジェクト関係者等のご理
解とご協力を得ながら、安定操業を行ってまいります。また、生産されたLNGのうち約7割が日本
買主に供給される予定となっており、本プロジェクトを通じて、日本のエネルギー安定供給によ
り一層貢献するとともに、アジアをはじめとする世界のエネルギー需要にも応えていく所存です。
なお、本件による当社連結業績への影響は軽微であります。
イクシスLNGプロジェクト プロジェクトファイナンス全体図
イクシスLNGプロジェクト プロジェクト・ファイナンス契約
当社 Total CPC 東京ガス 大阪ガス 関西電力 JERA 東邦ガス
グループ会社 グループ会社 グループ会社 グループ会社 グループ会社 グループ会社 グループ会社 グループ会社
66.245%出資 26.000%出資 2.625%出資 1.575%出資 1.200%出資 1.200%出資 0.735%出資 0.420%出資
販売代金
下流事業会社
バイヤー イクシスLNG社
(Ichthys LNG Pty Ltd)
製品販売
融資 返済
金融機関
以上
特設サイト - イクシスLNGプロジェクト
イ ク シ ス LNG プ ロ ジ ェ ク ト の 詳 細 は 、 特 設 サ イ ト に て ご 確 認 く だ さ い ：
https://www.inpex.co.jp/ichthys/index.html