1450 Ｊ－田中建設工業 2019-01-08 16:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
平成31年１月８日
各 位
会 社 名 田 中 建 設 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 釆 澤 和 義
（コード番号：1450 東証ＪＡＳＤＡＱ）
専 務 取 締 役
問合せ先 小 池 正 晴
管 理 本 部 長
（ TEL. 03-3433-6401）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
平成30年11月13日及び平成30年11月28日開催の当社取締役会において決議いたしました
当社普通株式46,500株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先であ
る野村證券株式会社より当社普通株式46,500株の割当に応じる旨の通知がありましたので、
お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱへの上場に伴う公募による募集
株式発行並びに引受人の買取引受による株式売出しに関連して、野村證券株式会社を売出
人として、当社普通株式46,500株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」
という。）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主
であるスリーハンドレッドホールディングス株式会社より借入れた当社普通株式の返却を
目的として、野村證券株式会社に対し行われるものです。
記
１．募集株式の発行概要
(１) 発行株式数 当社普通株式 46,500株
(２) 払込金額 １株につき 金 1,878.50円
(３) 払込金額の総額 金 87,350,250円
(４) 割当価格 １株につき 金 2,208円
(５) 割当価格の総額 金 102,672,000円
(６) 増加する資本金及び資本 増加する資本金１株につき 金 1,104円
準備金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 1,104円
(７) 割当先及び割当株式数 野村證券株式会社 46,500株
(８) 申込株数単位 100株
(９) 申込期日 平成31年１月15日（火曜日）
(10) 払込期日 平成31年１月16日（水曜日）
（注）払込金額は会社法第199条第１項第２号所定の払込金額であり、割当価格は割当先よ
り払い込まれる金額であり、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱへの上場に伴い発行した
株式の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額となります。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 2,128,400株
（現在の資本金 金 245,820,000円）
増資による増加株式数 46,500株
（増加資本金 金 51,336,000円）
増資後発行済株式総数 2,174,900株
（増加後資本金 金 297,156,000円）
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取額102,672千円につきましては、平成30年12月７日に
公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載の通り、事業拡大のための運転資金と
して、人材採用費及び人件費・システム投資に充当する予定であります。
以 上