TATERU, Inc.
FY2018
FINANCIAL RESULTS
2 01 8 年 1 2 月 期 決 算 説 明 資 料
2 0 19 年 2 月 株式会社 TATERU （東証第一部： 1435 ）
COPYRIGHT © TATERU, Inc. All rights reserved.
目次
再 発 防止策について P. 02
2018 年 12 月期 決算概要 P. 07
TATERU の成長戦略 P. 15
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS
再発防止策について
当 社 は 、 成 3 0 年 1 2 月 2 7 日 付 で 公 表 い たしました 特 別 調 査 委 員 会 からの 調 査 結 果 報 告 書 要 約 版 ） 領 および
平 「 （ 受
今 後 の 対 応 に 関するお 知らせ 」 記 載 のとおり、 社 従 業 員 が 顧 客 から提 供を 受 け た 預 金 残 高デ ータを 改ざんし、 際
に 当 実
より多く見 せて金 融 機 関 に 提 出し、 資 審 査 を 通りやすくしてい た 事 実 が 判 明したことを 受 け 、 部 の 専 門 家アドバイ
融 外
ザ ー を 中 心とした 特 別 調 査 委 員 会 」 設 置し、 査 を 実 施してまいりました 。 日 、 別 調 査 委 員 会 から調 査 結 果 や
「 を 調 同 特
原 因 に 関する考 察 、 発 防 止 策 等を記 載した 調 査 結 果 報 告 書を 受 領 い たしました 。
再
株 主 の 皆 様をはじめ 関 係 者 各 位 に は 、 大 なご 迷 惑とご 心 配をお か けしておりますことを深くお 詫 び 申し上げます。
多
今 後 は 、 発 防 止 策を 確 実 に 実 施するとともにコンプライアンス意 識を 徹 底し、 社 役 職 員 が 一 丸となり信 頼 の 回 復 に
再 当
努 めてまいりますので、 卒ご 理 解とご 支 援を賜りますよう、 願 い 申し上 げます。
何 お
主な再発防止策
● 業務フローの変更 営業社員とは独立した部署に「事務課」を新設
● 契約適合性手続の厳格化 預金通帳等の残高データの原本確認の義務化
● 業務モニタリング 内部監査室によるモニタリング（抜き打ち検査）
● コンプライアンス遵守体制の見直し コンプライアンスを重視する明確なトップメッセージを継続的に発信
コンプライアンス教育・研修体制の強化・見直し、意識の向上
● 内部通報制度の充実 当社外の関係者（顧客及び取引先）用のコンプライアンスラインを
2018 年 10 月 1 日に開設
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 02
再発防止策について
顧客管理本部 事務課を新設
契約適合性手続の厳格化
問い 合 わ せ
コンシェルジュ
事 業 計 画 書 のご提 案 営業部
コンシェルジュ営 業 部から
金 融 機 関 へ の 直 接 導 線はない
差し戻し
否認 承認
事前審査書類の提出
顧客 金融機関
顧客管理本部
事務課 新設）
（ 借入申込書提出
契約適合性の確認 エビデンス提 出
契約適合性の確認
・エビデンスの 原 本 確 認
・購 入 意 思と内 容 確 認
審査結果の伝達 ・金 融 機 関 提 出 書 類 の 審査結果の伝達
事前原本確認
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 03
再発防止策について
コーポレート ガバナンス強化体制
・
株主総会
選任・解任 選任・解任 選任・解任
取 締役会
取締役 監査・監督 監査等委員会 連携
（監査等委員である取締役を除く） 監査等委員会である取締役
報告
方針・
対策の
報告
指示 付議
選定・
解職・ 報告 監
監督 コンプライアンス委 員 会 連携 査
法
人
連携
指示
指示 連携
経営会議 代表取締役 報告 内部監査室
指示 報告
監査
報告
指示 内部監査
各部署
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 04
再発防止策について
内部通報制度の充実
コンプライアンスラインの開設と通報制度の改善・充実と活性化
監 視 ・ 監査
取締役会 監査等委員会
方針・対策
の付議
代表取締役
連携
報告
コンプライアンス委員会 指示 報告
報告
連携
相談 内部監査室
顧問弁護士 コンプライアンス統括本部 監査
報告 報告 報告
内部通報制度
TATERU グループ
コンプライアンスライン対応窓口
社外相談窓口
社外からの通報窓口 社内通報窓口 社外通報窓口 監査
（独立通報窓口） （独立通報窓口）
方針・対策の
通報・お問い合わせ 通報・相談 通報・相談
周知徹底
顧客及び取引先 TATERU グループ就労者
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 05
再発防止策について
コンプライアンス統括本部を新設
コンプライアンス遵守体制の見直し
取締役会
審 議・決 定 事 項 の 報 告
設置 重要事項の
報告等
コンプライアンス統括本部
協議連携
重要事項の
コンプライアンス統括本部長 報告 コンプライアンス
内部監査室
委員会
内部監査の 社外コンプライアンス顧問
実施
協議連携 不 祥 事に 係る協 議・報 告
法令遵守状況の報告等
リスク管理委員会
各種連携
個人情報保護
リスク管 理 委 員 長
関連団体
重要事項の
リスク管 理 担 当 者 報告
各 主 要 部 門・各 支 店 整備支援
社 外リスク管 理
支援組織
グ ル ープ 会 社
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 06
FY2018
FINANCIAL RESULTS OVERVIEW
2 0 1 8 年 12 月 期 決 算 概 要
会社概要
社名 株式会社 TATERU / TATERU, Inc.
本社 東京都渋谷区神宮前 1-5-8-21F
設立 2006 年 1 月 23 日
代表者 代表取締役 CEO 古木 大咲
資本金 72 億 72 百万円
従業員 505 名（連結ベース / 正社員 / 2018 年 12 月末時点）
事業内容 アプリではじめる IoT アパート経営 TATERU Apartment 」
「 の開発・運営
不動産投資型クラウドファンディング TATERU Funding 」
「 の企画・運営
子会社 株式会社 Robot Home IoT 事業）
（
（民泊事業）
株式会社 TATERU bnb
（クラウドファンディング事業）
株式会社 TATERU Funding
株式会社 インベストオンライン（アパートプラットフォーム事業）
IOファンディング株式会社（クラウドファンディング事業）
TATERU TECH LAB PTE. LTD.
株式会社 TATERU 分割準備会社
関連会社 株式会社 TRASTA
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 08
事業の展開
持株会社体制への移行予定日変更に関するお知らせ
当社は、 2018 年 8 月 3 日付「持株会社体制への移行準備開始に関するお知らせ」及び 2018 年 8 月 23 日付「（開示事項の経緯）持株
会社体制への移行に伴う子会社（分割準備会社）の設立に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、2019年4月1日付で
持 株 会社体制へ移行する予定でおりましたが、 2019 年 2 月 13 日開催の取締役会において、移行予定日を 2020 年 1 月 1 日付（予定）
へ変更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
持ち株会社体制の概念図
不動産業者
Data Visualization Blockchain
会員
コ
送 IoT
TATERU
Marketing Automation
ン
提携工務店 Platform
客 テ
力 ン
の Cloud Service Deep Learning
ツ
強 の
売主 化 拡
リアルエステートテック領域の拡大 充
ユーザー
アパート クラウド
プラットフォーム ファンディング IoT 事業 新規事業 A 新規事業 B
貸主 事業 事業
民泊事業
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 09
2018 年 12 月期ハイライト
● 売上高前年同期比 118.1% 、営業利益前年同期比 12.2%
● 年間会員増加数 18,757名、成約数 累計 506件 前年同期比 60.3%
（2,724名）
（）・
・ ・内、インベストオンライン社の数値
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 10
連結損益計算書
連結損益計算書
（単位：百万円）
2017 年 12 月期 2018 年 12 月期
対売上高 対売上高
金額 金額 前年同期比
比率 比率
売上高 67,016 100.0 % 79,149 100.0 % 118.1 %
棚卸資産の評価損
売上総利益 11,704 17.5 % 8,624 10.9 % 73.7 %
1,806 百万円の計上
販売費 及び 一般管理費 5,805 8.7 % 7,903 10.0 % 136.1 %
営業利益 5,898 8.8 % 721 0.9 % 12.2 %
経常利益 5,863 8.8 % 507 0.6 % 8.6 %
親会社株主に帰属する
3,995 6.0 % 1,581 2.0 % 39.6 %
四半期純利益
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 11
売上高
(億円)
売上高
300
290 283億3,475万
280
270
260
250 246億9,025万
240
230 226億7,317万
220
210
200
190
180
170 158億7,177万
160 153億5,069万 146億7,897万
150
139億 9,371万 134億6,244万
140
130
120 111億 372万
110
100 95億834万
90 83億1,575万
80 74億9,559万
70
58億3,732万 60 億9,734万
60
50 45億1,099万
40 36億6,861万
30
20
10
0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
※ 2016 年 12 月期第２四半期より連結決算へ移行しているため、2016 年 12 月期第 1 四半期以前については非連結の実績を表記しております。
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 12
セグメント情報
セグメント情 報
（単位：百万円）
TATERU TATERU TATERU Robot その他 合計 連結 PL
Apartment Funding bnb Home
売上高 76,597 770 544 1,317 325 79,557 79,149
営業利益 2,299 381 117 520 60 3,378 721
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 13
連結貸借対照表
連結貸借対照表
（単位：百万円）
2017 年 12 月期末 2018 年 12 月期末 前年増減額
・受注取消し案件の
流動資産 15,511 27,130 +11,619
土地買取りによる増加
・引渡遅延による増加
棚卸資産 3,332 13,035 +9,702
・TATERU Funding の
新規ファンド中止による
固定資産 6,352 6,080 ▲ 272
増加
資産合計 21,864 33,211 +11,346
負債 12,197 9,563 ▲ 2,633
・海外募集の新株発行により
資本金及び資本剰余金が
純資産 9,667 23,647 +13,979 132 億増加
・当期純利益計上による増加
負債・純資産合計 21,864 33,211 +11,346
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 14
TATERU
GROWTH STRATEGY
TATERUの成長戦略
事業の展開
リアルエステートテック事業 I oT 事 業
アパートプラットフォーム事業
クラウドファンディング事業
民泊事業
IoTデバイス開発 / オーナー向けアプリ開発
管理会社ツール開発 / ビッグデータ事業
不動産ポータルサイト
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アパートプラットフォーム事業
アパートプラットフォーム事業
アプリで は じ め る I oT ア パ ート 経 営
「 TAT E R U Apartment 」
会員数 161,116 名
（ 19,053 名）
オーナー数 2,198 名
管理戸数 25,021 戸
入居率 97.9%
（）・
・ ・内、インベストオンライン社の人数
2018 年 12 月末時点
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 17
アパートプラットフォーム事業
アプリではじめるワンストップ IoT アパート経 営
TAT ERU 確 定申告
アプリを 会員登録 コンシェルジュと 物 件 のご紹 介 アパート経 営の
インストール して チャットで相 談 ご報 告
∼
アパート完 成
清掃報告 入居状況 送金明細
TATERU Apartment オーナーのポジションマップ
会社員・公務員 自営業 その他・無職
20代 10%
97% 2% 1% 30代 34%
∼499万
500万∼699万
6%
32%
40代 44%
年齢 年収 700万∼ 62%
50代 12%
（ 2018 年 12 月末時点）
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 18
アパートプラットフォーム事業
成約数の推移
300
254 255
250 247
207
200 193
192
184
181
166
156
150
132
118
102
100
86
35
50
45
0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
・成約数には、インベストオンライン社の数値が含まれております。
・当第 4 四半期連結会計期間の受注棟数には第 3 四半期連結会計期間以前の受注が確定したものを含みます。
・また、 2 四半期連結会計期間末における成約数のうち、
第 133 件を受注取消としておりましたが、当第 4 四半期連結会計期間に 50 件の受注が再度確定しましたので、
当第 4 四半期連結会計期間末までの成約数累計のうち 83 件が受注取消数となっております。
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 19
I oT 事業
誰でも手 軽 に I oT の 賃 貸 住 宅を 提 供できる Apartment kit 」 販 売 、
「 の および O E M 提 供
IoT アパートに 進 化
CENTRAL CONTROLLER
OEM提供
Amazon Echo TAG SECURITY SMART LOCK
NATURE SENSOR SMART LIGHT
REMOTE CONTROLLER
※標準搭載されるデバイスは、開発状況により変更される場合がございます
※ SMART LOCK は開発中のイメージで、現在設置してあるものとはデザインが 異なります
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 20
I oT 事業
周辺家賃相場を for Owner
分析をして
入居付けから管理まで、
自分で家賃を決める
退居後すぐに
清掃業者をいれて 所有物件の入居状況を オーナーがご自身で完結できるアプリの提供
空室ロスを減らす 一目で把握できる
TATERU
DB TATERU Apartment事業で蓄積したデータベースを元に
オーナーの オーナーソリューションアプリを開発
潜在的ニーズ
賃貸サイトへ掲載し コンシェルジュへの オーナー
反響を知る 24 時間対応チャット
オーナー用 アプリ画面
by
for Customer for Property Management
入居者 管理会社
IoT 賃貸住宅の提供 オーナーとの連絡を高速化
管理ツールの提供
入居者 or オーナー
CENTRAL CONTROLLER Amazon Echo TAG SECURITY
データを元に アプリから
管理画面から返信 チャットで連絡
SMART LOCK NATURE SENSOR SMART LIGHT 管理会社
REMOTE CONTROLLER
管理会社用 管理画面
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 21
I oT 事業
自 社 開 発による IoT アパート
個別玄関の
カメラ付インターフォン
様々なリモコンを < 赤外線リモコン対応 ( ※ 1) >
遠隔操作 ・エアコン
・テレビ
・カーテン
販売価格 （ 1 棟 9 戸の場合）
訪問者のカメラ目視と ・お掃除ロボット
管理会社への連絡 ・照明機器など
数量 単価 金額
kit HOME ENTRANCE
CENTRAL CONTROLLER（壁付タイプ） 9 40,500 364,500
NATURE SENSOR TAG SECURITY 9 7,000 63,000
REMOTE CONTROLLER ( ※ 2) NATURE SENSOR REMOTE CONTROLLER 9 13,000 117,000
SMART LIGHT 9 47,000 423,000
SMART LOCK 9 78,000 702,000
CENTRAL CONTROLLER INTERCOM（住戸玄関子機） 9 40,000 360,000
窓の開閉を
GATEWAY PoE Hub 3 23,500 70,500
検知・お知らせ
GATEWAY POWER 1 22,500 22,500
集合玄関の
カメラ付インターフォン ENTRANCE（集合玄関機インターフォン） 1 637,500 637,500
ENTRANCE POWER（集合玄関機用電源） 1 20,500 20,500
GATEWAY 1 142,500 142,500
TAG SECURITY オートロックで LICENSE 9 30,000 270,000
閉め忘れ防止 CARD 18 1,550 27,900
（※開発中のSMART CRESCENT LOCKは除く）
kit HOME ENTRANCE
窓の閉め忘れを
外出先から
検知・お知らせ
照明 ON 小計 3,220,900
消費税 257,672
SMART LOCK ( ※ 3)
合計 3,478,572
SMART CRESCENT LOCK（開発中）
SMART LIGHT
※ 1 全ての家電機器の動作を保証するものではありません ※ 2 間取りはサンプルです ※ 3 開発中のイメージで、現在設置してあるものとはデザインが異なります
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I oT 事業
CENTRAL CONTROLLER 壁付けタイプ
スマートエントランス対応
壁付けタイプのセントラルコントローラー。
kit HOME ENTRANCE 対応の壁付け型のセントラルコント
ローラー。様々なIoTデバイスや家電との接続、チャットサポート
に対応している上、来訪者との受話応答機能も搭載しています。
価格 40,500 円（税別）
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 23
I oT 事業
kit HOME ENTRANCE
集合玄関用 / 個別玄関用の
カメラ付きインターフォン。
マンションや戸建住宅も、外出先からスマートフォンで解錠できる
エントランスキー「kit Home Entrance」を活用すれば、スマート
な応対が可能に。入居者に利便性と安全性を提供します。
（集合玄関用）価格 637,500 円（税別）
（個別玄関用）価格 40,000 円（税別）
個別玄関用のカメラ付インターフォン 集合玄関用のカメラ付インターフォン
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 24
I oT 事業
kit HOME ENTRANCE
外出中に、友人や家族が 訪問してきた場合
友人や家族が訪問
集合玄関
集合玄関用インターフォン
集合玄関でも、個別玄関でも、 鍵を解錠
スマートフォンで応答可能
個別玄関
個別玄関用インターフォン
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I oT 事業
SMART LOCK
安心機能が充実。
外れない 、落ちない 特殊加工。
扉が閉まると自動で施錠し、解錠はアプリ/ テンキー / 交通系 IC
カード・従来の鍵で行うことができます。また、不正解錠時は警報
が鳴り、入室記録はアプリから確認することができます。電池切れ
の場合は、
ドアの外から給電することもできます。
価格 78,000 円（税別）
※開発中のイメージで、現在設置してあるものとはデザインが異なります
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 26
I oT 事業
TAG SECURITY ご自宅から一定距離離れると、自動的に「お出かけモード」に
異常を検知したら、
すぐにスマホへ通知。
!?
窓に取り付けた TAG SECURITYが開閉や揺れを検知し、外出時
でもスマートフォンから室内の異常を確認できます。本体は取り
外し可能なシールで固定するため、特別な工事は必要ありません。
また、異常を検知した場合、機器内のアラームが作動します。
価格 7,000 円（税別）
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 27
I oT 事業
SMART CRESCENT LOCK（開発中）
窓のうっかり閉め忘れを
防止します。
外出時にうっかり窓を閉め忘れてしまった場合でも、ご自宅から
離 れるだ けで切り替 わる「お 出 か けモード」により、 の 閉 め
窓
忘れをスマートフォンにお知らせします。
開閉状態を取得
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 28
I oT 事業
SMART LIGHT
照明のオンオフや、
調色や調光を自由に操作。
照明をお好みのトーンにコントロールできます。気分に合わせ
て色 や 照 度 を 設 定することが できます。 出 先で電 気 の 消し
外
忘れに気づいた場合でも、セントラルコントローラーやスマート
フォンからワンタップでオフにできます。
価格 47,000 円（税別）
調光イメージです
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 29
I oT 事業
NATURE SENSOR REMOTE CONTROLLER
室内環境を取得し、
ご自宅の様々なリモコンをコントロール（※）
より便利で快適な暮らしを。
カーテン
室内の温度や湿度を状態取得し、エアコンや TV など、ご自宅の エアコン お掃除ロボット
様 々な家 電が セントラルコントローラーやスマートフォンから
ワンタップで操作できるようになります。外出先からでもスマー
トフォンから操作が可能です。 テレビ 加湿器
価格 13,000 円（税別）
学習 反映
赤外線リモコン セントラルコントローラー / アプリ
※全ての家電機器の動作を保証するものではありません
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 30
I oT 事業
for Customer
3つのポイント
1. 使いやすさ 2. セキュリティの高さ 3. 利便性の高さ
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 31
I oT 事業
1 . 使 い や すさ
入 居前から各 IoT 機 器が 連 動 済みで、 居した初日からすぐに使うことができます。
入
入居した初日 からすぐに使えます！
< アプリでの設定 >
メ ー ル アドレ ス
パ ス ワ ード
その 他
スマートフォンアプリ用アカウントの登 録
メールアドレス
パスワード
※パスワードは 半 角 英 数 字をご使 用ください。
登録する
写真はモデルルーム
タブレット設定画面 アプリ設定画面
「メールアドレス」「パスワード」
と だけの設定で完了！
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 32
I oT 事業
2 . セ キュリティの 高 さ
平成 29 年中の空き巣 被害 件 数 約 4万件 ( 1日あたり 約 107件 )
侵入窃盗の経路 共同住宅の侵入手段
侵入窃盗の経路は、約 90 % が 共同住宅の侵入手段は、
窓 と 玄関ドア 45.6% が 無 締まり
窓 無締まり
32.5% が ガラス破り
56.9% 窓
表出入口
（玄関ドア）
56.9%
32.7% 表出入口 ( 玄関ドア )
45.6%
32.7% 6.1% 不明 ガラス破り 45.6% 無締まり 3.2% その他の施錠開け
3.2% その他の出入口
32.5% 32.5% ガラス破り 3.0% その他
1.1% その他 6.9% 不明 1.7% ドア錠破り
0.1% 非常口 6.8% 合鍵 0.3% 戸外し
共 同 住宅（ 3 階 建 以下） 総 数 8, 614 件（平成 29 年） 共 同 住宅（ 3 階 建 以下） 総 数 8, 614 件（平成 29 年）
窓からの侵入
56.9%
表出入口からの侵入
32.7% 「無 締まり（ドア・窓からの進 入） 」 「ガラス割り（窓からの進 入）」
45.6% 32.5%
※一 般 的なワンル ームアパートの間 取り
警察庁「住まいる防犯 110 番」より引用 https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki26/theme_a/a_d_1.html ）
（
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 33
I oT 事業
2. TATERU kit SECURITY
侵 入をセンサーが 検 知 → 入 居 者へ通 知 → 状 況に応じて、警察に連 絡
窓の防犯 ( TAG SECURITY ) 玄関ドアの防犯 ( SMART LOCK )
開 閉・振 動 感 知 画面 カメラ起 動 画面（ 開 発 中）
・窓が開閉した場合 ・不正開錠
→ マグネットセンサーが検知、タグセキュリティにて通知 → 警告音で撃退
・ガラス割り ・無締まり ・無締まり
→ 振動センサーにて検知 → 戸締りチェック機能にて通知 (開発中) → オートロック機能あり
開 閉 状 態 の 表 示（ 開 発 中）
※ SMART LOCK は開発中のイメージで、現在設置してあるものとはデザインが 異なります
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 34
I oT 事業
3 . 利 便 性 の 高さ
スマートスピーカー対応により、 気・エアコン・テレビなどの様々な家電と連 動し、
電
入 居 者の好みに合わせてシーンを音声でコントロールすることを可能にします。
外 出 時 の 消し忘 れ の心 配も、音声コントロールで解決
例えば 、外出をする時 音声で 一 括コントロール
エアコンを
「いってきます！」
電 気を 消したい
消したい
ON 音 声コントロー ル OFF
テレビを
消したい 他に消し忘 れ が
ないか 心 配
お 好みの設 定で家電を音声コントロール
NATURE SENSOR REMOTE CONTROLLER SMART LIGHT
室内の温度や湿度を状態取得し、エアコンや TV など、ご自宅の 照明をお好みのトーンにコントロールできます。気分に合わせて
様々な家電がセントラルコントローラーやスマートフォンから 色や照度を設定することができます。外出先で電気の消し忘れに
ワンタップで操作できるようになります。外出先からでもスマート 気づいた場合でも、セントラルコントローラーやスマートフォン
フォンから操作が可能です。 からワンタップでオフにできます。
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 35
I oT 事業
日々の生活をより快適に。 の入居者サポートサービス。
kit
緊急時に安心 家 事 代 行・ハウスク リーニングなど 無 人 で 貸 出 可 能 なレンタカーで
Emergency 生 活 の お 手 伝 い を サ ポ ート Housekeeping 身 の 回りを サ ポ ート Car Rental お 出 か け を サ ポ ート
生活 110 番 Bears オリックスカーシェア
暮らしの 中 の 困った 」 解 決するた め の
「 を 全 国 各 地 のスタッフは 5 , 2 0 0 人 、 利 用 満 足 度 9 6 . 5 %
ご 全国1,500拠点に拡大
業 者 の 検 索・比 較・情 報 が 見 つ かるサイト 日 本 初となる 家 事 代 行 サービス認 証 」 取 得
「 を 車 種 も豊 富 なカーシェアリングサービス
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各業者の比較 オリジナル サービス 暮らしの 情 報 6時間パック 3,500円∼ 24時間パック 6,000円∼
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修理・お掃除・防犯など 「こんなサービス 暮らしに役立つ
各サービスを比較し 欲しかった」など 知って得する情報を 高齢者支援 ギフト ICカード発行手数料(1枚あたり) 1,000円
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1,000円(税抜) 1,800円(税抜)
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7,800円/月(税別) ・レンタル回数は月に１回(※初月は２回) 月額 月額
3箱保管 6箱保管
(通常:月額1,050円※1) (通常:月額2,100円※3)
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トップス２枚、ボトムス１枚で
スタイリストが２コーデ提案 年3回取り出し 年6回取り出し
13,800円/月(税別) ・レンタル回数は月に１回(※初月は２回) (通常:年間2,940円※2) (通常:年間5,880円※4)
いつでも医師に直接お悩みを 内科・眼科など科目別に相談
※1,2,3,4 エコノミー ラージボックスを利用した場合の料金となります。
提 携 企 業・サービス 順 次 追 加 予 定
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 36
I oT 事業
世界最大級の電子機器見本市
CES2019 Consumer Electronics Show） 出 展 致しました
（ に
会場の様子
当社出展ブース
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 37
I oT 事業
アパートオーナーのための賃貸経営アプリ
for Owner
入居者の募集フローが、
かつてないほど簡単に。
データ活用型賃貸経営。
テクノロジーで差別化を。
日々のお困りごとは、
チャットで相談。
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 38
I oT 事業
アプリ機能一覧
1. 物 件 閲 覧 2. チャット 3. 相 場を見る
所 有 物 件 画 面から、 お 困りごとは 、 データを駆 使して、
物 件 状 況をい つでも把 握 。 チャットで相 談 。 経 営 判 断 の 材 料に
物件状況が一覧で確認できます。稼働率 管 理 会 社とチャットでの やりとり 周辺の家賃相場、 罪率、 口密
犯 人
を確 認したり、 室サイトへ のアクセス
空 が 可 能 です。 居 者 に 関 わるこ
入 度 、 辺 施 設 など の デ ータを 、
周 ア
数を確認することができます。 とは もちろん 、 賃 の 設 定 方 法
家 プリ上で閲 覧できます。 賃 設 定
家
まで、お気軽にご相談ください。 の際や、 貸経営のための判断
賃
材料としてご活用ください。
4. 募 集をする 5. 管 理 機 能
簡 潔なフローで、 ペーパーレスだから、
入 居 付けも簡 単に 。 書 類 管 理もシンプ ル 。
管理会社との連絡を極限までカットし、 送 金 明 細 、 約 書 、 繕 履 歴 から確
契 修
必要なやりとりは全てアプリで完結。次 定申告まで、必要な書類をアプリで管
の入居までの時間を大幅に短縮するこ 理することができます。ペーパーレス
とで、効率的な入居付けが可能に。 だ から、 失 の 心 配 もまとめ 忘 れ も
紛
退居受付（プッシュ） 面
画 募集開始画面 完了画 面 一覧画面 ありません。
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 39
I oT 事業
管理会社のための
コミュニケーション型 賃貸管理ツール
for Property Management
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 40
I oT 事業
管理会社の業務に対し
チャットや Bot 、 によるソリューションを提供
AI
（一部開発中）
オーナー または 入居者
※入居者は備え付けの IoT デバイス
またはアプリからチャット可能 チャットや Bot 、 、
AI 管理会社
プッシュ通知による
円滑なコミュニケーション
Apartment kit for Owner Apartment kit for PM
アパートオーナーのための賃貸経営アプリ 管理会社のための賃貸管理システム
登録
購入物件情報管理 オーナー / 物 件 情 報 管 理
管理 / コンサルティング
承認・修正業務
入退居業務（プッシュ通 知 ） 入退居業務（タスク）
見積もりや契約書の提示
確認
送金業務管理 送金業務管理（タスク）
送金・請求管理
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 41
I oT 事業
機能概要
機能概要
管理会社の業務効率化による
空室リスクの軽減 業
務
チャット
フ
● 入 退 居を管 理する ロ 機能
入居 / 退居受付 修繕受付・発注・履歴管理 ー
に ＋
● 情 報 の 管 理をする 基
づ タスク
物件情報管理 オーナー情報管理・検索
く 管理
機
● 送 金 履 歴 管 理をする
能 ＋
家賃入金管理 オーナー送金 その他業者請求管理
の
チャット画 面
充 Bot
● 書 類 の 管 理をする 実 AI
契約書管理 送金明細管理 請求書管理
POINT
・ 管 理 業を行う会 社が 作ったツールなので余 計な機 能が 一 切ない
→ 教 育に か かる手 間 が 削 減
・チャット機 能 やプッシュ通 知を活 用し、コミュニケーションを簡 略 化
→コミュニケーションロスによる空 室リスクの 軽 減
・ 定 型 文 やチャットボット A I を活 用することによる人によるサービス品 質 の 安 定・向 上
→サービス品 質 の 安 定と業 務 効 率 化 により、 人 あ たり担 当 物 件 数を増 や せる
一
メインダッシュボード画 面
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 42
民泊事業
民泊事業
アプリでか ん た ん I o T 民 泊 運 用
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 43
民泊事業
IoT 民 泊 マッチングプ ラットフォーム
土地情報
不動産
会社 マッチング IoT システム構 築 費 400 万 円
民 泊コンサル 費 250 万 円 / 戸
紹介料
マッチングプラットフォーム マッチング ホスト
工務店 マッチング
bnb kit 導入費 50万円/戸
IoT民泊システム利用料 （売上の15％）
クラウドソーシング
トリップ IoT 民 泊システムの 提 供
チャット対 応サービス
コンシェルジュ
SMART LOCK
IoT サービスの 提 供
タクシー 荷 物 預 かり
クラウドソーシング
保険 交通予約
レビューの 提 供 ゲスト
サービスの 提 供
CHECK-IN PAD
アクティビティ予 約
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 44
民泊事業
福 岡 市でホステル TRIP POD 」
「 を管 理 拠 点として 10 分 圏 内で展 開
Apartment Typeの施工例
10 分圏内
天
神
駅 博多駅 運用中物 件一覧
No.1 No.7 No.13
TRIP POD FUKUOKA -snack & bed- TATERU bnb KOMONDO-MACHI TATERU bnb SUMIYOSHI B
No.2 No.8 No.14
TRIP POD TATERU bnb HARUYOSHI -machiya- TATERU bnb SHIMOGOFUKU-MACHI TATERU bnb SUMIYOSHI C
No.3 No.9 No.15
TATERU bnb MINOSHIMA -room- TATERU bnb TAKASAGO A TATERU bnb MINOSHIMA A
No.4 No.10 No.16
TATERU bnb SUMIYOSHI -room- TATERU bnb OMIYA TATERU bnb TOJIN-MACHI
No.5 No.11 No.17
TATERU bnb TAKASAGO B TATERU bnb TSUMASHOJI TATERU bnb CHIYO A
No.6 No.12
TATERU bnb YOSHIZUKA A TATERU bnb SUMIYOSHI A
開発中
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 45
民泊事業
京 都 四 条 大 宮にて MUSUBI HOTEL を開 発
徒歩
10 分圏内
御供町物件 運営中）
（
MUSUBI HOTEL
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 46
民泊事業
IoT 民 泊 運 用プラットフォーム
初期費用 30,000 円∼ / 月額費用 9,800 円∼
チェック カギ
イン
SMART LOCK
CHECK-IN PAD
宿泊
予約
宿泊管理システム
民泊
コンシェル
ゲストの信用スコアを可視化する
ジュ
清掃
民泊清掃の チェック TRIP PHONE
シェアリングエコノミーサービス アウト
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 47
民泊事業
bnb kit のスマートチェックインシステム
通話画面 パスポートアップロード画面
SMART LOCK （※1） CHECK-IN PAD TRIP PHONE
アプリ / テンキ ー / 交 通 系 IC カード 類 / 従 来 の CHECK-IN PAD は多言語（日本語、英語、中国語 ( 繁 簡） 韓国語）
・ 、 に対応しており、 宿泊者には滞在期間中、無料でトリップコンシェルジュサービスを
鍵の 4 つの方法で 2）
（※ 、簡単、便利に、解錠でき 宿泊者のチェックインを行うことができます。宿泊者台帳記録ほか、パスワード情 利用できる IoT デバイス TRIP PHONE を貸し出します。施設周辺の
ます。 報の取得、キー発行、本人認証機能など民泊運用に必要なチェックイン機能を提供 おすすめ飲食店などの紹介や予約、交通機関の案内やタクシーの
（※1）開発中のイメージで、現在設置してあるものとはデザインが異なります します。 予約など滞在中のさまざまなご要望をトリップコンシェルジュが解決
（※2）宿泊者は、アプリまたは、予約時に発行されたキーナンバー（テンキー） します。また、チャットデータや行動履歴を分析することで、宿泊
※本人認証機能は、物件所在地の条例により異なります
により解錠
者のニーズを把握し、より効率的な民泊運用に活用できます。
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 48
民泊事業
IoT デ バイス TRIP PHONE 」 活 用
「 の
- 外国人旅行客向けスマートフォン -
外国人観光客の「旅行中に困ったこと」
TRIP Concierge Guide
AI+ リアルのコンシェルジュにより、 GPS 連動音声ガイドサービスで、
コミュニケーション
旅行者の様々なご要望にきめ細やかな 美術館や博物館の音声ガイドのように
対応が可能です。 街中のおすすめスポット情報を、音声
で楽しめます。 無料公衆無線LAN環境
24時間体制
日・英・中（簡体字/繁体字）
・韓 5言語対応
多言語表示の少なさ
1 位：
公共交通の利用 コミュニケーション
2 位：
両替
無線 LAN 環境
Translation Tethering クレジットカードの利用
手書きと音声で外国語に翻訳します。 自分のスマホやPCもTRIP PHONE
世界31言語に対応しております。 からいつでもどこでもインターネッ
トに接続が可能です。
0% 20% 40%
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 49
民泊事業
IoT デ バイス TRIP PHONE 」 活 用
「 の
宿泊客からの問い合わせ内容 ユーザー導線分析
タクシー関連
7.2%
13.7% 飲食関連
16.2% Wi-Fi 関連
チェックイン・チェックアウト関連
12.8%
施設内・設備関連
3.9% 道順関連
その他
13.6%
32.6%
施設関連以外のお問い合わせ
53.8%
= コンシェルジュとして利用されている
= 顧客満足の向上、 OTA のレビュー点数 UP
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 50
民泊事業
宿 泊 施 設 の 収 支シミュレーション例
●参考物件価格 ●オーナー収支
合計 10,150万円 年間売上 ¥14,235,000
※2
年間運営費 -¥8,186,700
土地 5,300万円
建物 2,700万円
年間利益 ¥6,048,300
民泊コンサル費 1,000万円 運用利回り 5.9%
bnb kit導入費 200万円
IoTシステム構築費 400万円
●当社売上
家具家電費 500万円
インテリアコーディネート費 50万円 IoT民泊システム利用料 ¥2,135,250
（売上の15%） （運営費に含まれる）
宿泊単価 平均稼働率 施設概要
※ 1 稼 働 率 7 5 % を保 証するものでは ありません
¥13,000 75% 4 部屋 / 1棟
※1
※ 2 内 訳として、 民 泊システム利 用 料 売 上 の 15% ） 、 光 熱ガス費 、
IoT （ に 水 リネン費 、 掃 費 、 件 費などの
清 人
運 営 実 費を加えた 金 額となります 変 動 あり）
（
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 51
民泊事業
IoT 民泊プラットフォームによる、 つの収益構造
3
IoT 民 泊 運 用
1. 民 泊アパートを
投 資 物 件として販 売
2. プラットフォーム
3. 運営代行
初期費用 30,000 円∼ / 月額費用 9,800 円∼ 売上の 15%
チェック カギ
イン
宿泊
予約
コンシェル
清掃
ジュ
管理拠点
民泊オーナー （ 10 分圏内 / 24h 対応）
チェック
アウト
F LOW STOCK STOCK
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 52
クラウドファンディング事業
クラウドファンディング事業
会員数が 80,000名を突破
アプリで簡 単 、 口 1 万 円 からの
1
不 動 産 投 資 型クラウドファンディング
1口1万円からの投資
申込/解約手数料が無料
運用利回り 年3%∼5%
2018 年 12 月末時点
2018 年 10 月以降の募集は現在行なっておりません。
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 53
クラウドファンディング事業
世 界 のクラウドファンディング市 場 規 模
世界のクラウドファンディング
地 域 別市 場 規 模 成長 率（前年比）
市場規模推移
（10 億ドル） （10 億ドル） （%）
35 34.4 北米 北米
17.3 82
10.5 210
世界市 場
30 アジア アジア
日本
25 欧州 6.5 欧州 99
20 南米 0.09 南米 50
16.2
15 オセアニア 0.07 オセアニア 59
10 アフリカ 0.02 アフリカ 10
6.1
5
2.7
0 0.07 0.11 0.20 0.33 （参考）日本 0.33 （参考）日本 68
2012 2013 2014 2015
※ 2015 年 時点 ※日本 の市 場 規 模デー タは 1ドル 110 円で 換 算
※矢 野 経 済 研 究 所、S t a t s t a 、M a s s o l u t i o n /C r o w d s o u r c i n g . o r g 2015 C F C r o w d f u n d i n g I n d u s t r y R e p o r t より作 成
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 54
クラウドファンディング事業
運 用 開 始からの 会 員 数 の 推 移
82,354名
85,000
82,178 82,244 82,301
81,243
80,000
75,000
72,517
70,000
64,902
65,000
60,000
57,622
55,000
51,125
50,000
45,000 43,606
40,000
35,000 34,118
30,000
24,313
25,000
20,522
20,000 アドテクによる 18,201
（※）
広告の配信開始 15,181
15,000 13,495
12,733 12,900
11,131
10,000 8,427 8,527
7,150
5,000
1,121 1,202 1,302 1,361 1,446 1,565 1,660
0
2016/8 2016/9 2016/10 2016/11 2016/12 2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2017/5 2017/6 2017/7 2017/8 2017/9 2017/10 2017/11 2017/12 2018/1 2018/2 2018/3 2018/4 2018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10 2018/11 2018/12
※現在広告の配信は行なっておりません。
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 55
クラウドファンディング事業
TATERU Apartment とのシナジー効 果
新たな顧客の囲い込みと TATERU Apartment 」
「 へのクロスセル戦略。アパート経営へのステップアップを支援
クロスセル戦略により16件販売
売上11億380万円
TAT ERU Fun ding TATERU Apartment への流入
● TATERU Apartmentへのステップアップ
M A RK E T
● 1口1万円から気軽に参加、新しい顧客層の開拓
● IT を活用したクラウドファンディングという新しい選択肢
応募者割合
● 年代 ●不動産投資の興味 ●不動産投資の経験
60代∼ 興味がない
6.8% ∼20代
10.0%
50代
15.8 %
11.9% 経験がある
25.9 %
30代
40代
33.9% 興味がある 経験がない
31.6% 90.0 % 74.2 %
2018 年 12 月末時点
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 56
クラウドファンディング事業
全 58 ファンド
累 計 募 集 総 額 38 億 135 万 円
(万円)
400,000
380,135 380,135
350,000
300,000
250,000
200,000 195,615
150,000
116,795
100,000
50,000
51,415
35,315
13,790 19,250
4,480 8,750
0
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
FY2016 FY2017 FY2018
2018 年 10 月以降の募集は現在行なっておりません。
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 57
将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項
本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」 forward-looking statements ）
（
を含みます。これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的
にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。
それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的
な国内および国際的な経済状況が含まれます。
今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情報」
の更新・修正を行う義務を負うものではありません。
TATERU, Inc. FY2018 FINANCIAL RESULTS 58