1435 Robot Home 2019-11-11 15:00:00
2019年12月期 第3四半期決算説明資料 [pdf]

TATERU, Inc.
FY2019 3Q
FINANCIAL RESULTS
2 01 9 年 1 2 月 期 第 3 四 半 期 決 算 説 明 資 料
2 0 19 年 1 1 月     株式 会 社 TATERU(東 証 第 一 部: 1 4 3 5 )




COPYRIGHT © TATERU, Inc. All rights reserved.
目次




                  2 0 1 9 年12月期 第3四半期 決算概要   P. 02



                  TAT E RUの成長戦略              P. 10




TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS             01
FY2019 3Q
FINANCIAL RESULTS OVERVIEW
2 0 1 9 年 12 月 期 第 3 四 半 期 決 算 概 要
会社概要

                                           社名       株式会社TATERU / TATERU, Inc.


                                           本社       東京都渋谷区神宮前1-5-8


                                           設立       2006年1月23日


                                           代表者      代表取締役CEO 古木 大咲


                                           資本金      72億86百万円


                                           従業員      368名 (連結ベース / 正社員 / 2019年9月末時点)


                                           事業内容     アパートプラットフォーム事業

                                                    IoT事業

                                                    スマートホテル事業


                                           グループ会社   株式会社 Robot Home

                                                    株式会社 TABICT

                                                    株式会社 TATERU Funding

                                                    TATERU-UZ LLC

                                                    TATERU TECH LAB PTE. LTD.
                                                                            (※)
                                                    株式会社 インベストオンライン
                                                                      (※)
                                                    IOファンディング株式会社



       (※)株式会社インベストオンライン / I Oファンディング株 式 会 社は2019年12月期第4四半期連結会計期間より連結の範囲から除外される予定であります。




TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS                                                  03
不適切行為に対する再発防止策について




                             不 適 切 行 為に 対する再 発 防 止 策について
        当社はTATERU Apar tment事業における一連の問題により、2019年6月28日付で、国土交通省関東地方整備局より、宅地建物取引業法

       第65条 第2項の規定に基づき業務停止処分を受けました。関係者の皆さまには多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深く

       お詫び申しあげます。当社とい たしましては、今回の処分を厳粛に受け止め、再発防止に向けた対策を実施し、引き続き信頼の回復に努めて

       まいる所 存でございます。引き続き再 発 防 止 策を 確 実 に 実 施するとともに 、 役 職 員 のコンプライアンス意 識を 徹 底し、 社 一 丸となって
                                                    全                         全

       信頼回復に努めてまいります(※) 以下に再発防止策の概要と、
                       。             その実施状況をご紹介いたします。


        ●不適切行為に対する再発防止策                                                                                             ●特別調査委員会からの提言に対する取り組み

                  再発防止策                                  当社の取り組み内容                                                   特別調査委員会からの提言                         当社の取り組み内容

                                                                                                    コンプライアンス教育や
                                      営業社員とは独立した部署に事務課を新設し、融資関係資料の顧客からの                                                                         全役職員対象の教育研修計画策定
         1 . 業 務フローの 変 更                                                                        済   企業風土改革の推進       企業風土改革                                                   継続中
                                      受領及び金融機関へ の提出は事務課にお いてのみ実施するフローへ変更                                                                        など鋭 意 取 組 継 続 中



         2. 契約適合性手続の厳格化
                                      当 該 顧 客 の 売 買 等 の 契 約 適 合 性 を 確 認 する 手 続 を 厳 格 化 し 、事務課
                                                                                                済           P       コンプライアンス委 員 会 の 拡 充         コンプライアンス本 部を中 心に 運 用を開 始       済
                                      において当該顧客の預金通帳等の残高データの原本を確認
                                                                                                    A    再発
                                      上記1及び2の遵守状況について、内部監査室によるモニタリング(抜き打                                防止策
         3 . 業 務モニタリング
                                      ち検 査 ) 実 施
                                            の
                                                                                                済               D   コンプライアンス部 の 創 設             2019年2月にコンプライアンス本部を創設          済
                                                                                                        C
         4 . コンプライアンス遵 守 体 制          コンプライアンス教 育・研 修 体 制 の 強 化 、 びコンプライアンス統 括 本 部
                                                                 及                                                  業 務 執 行に 関 わる社 外 取 締 役
                                                                                                済                                               第 1 3 期 定 時 株 主 総 会にて選 任       済
            の 見 直し                    の 創 設によるコンプライアンス遵 守 体 制 の 見 直し                                                ( 監 査 等 委 員 以 外 ) 選 任・任 命
                                                                                                                                     の
                                                                                                     内部監査室による
                                                                                                    定期的なモニタリング
                                      内部通報制度の存在及びその意義を全役職員に改めて周知・徹底するととも                                            ハラスメント防 止 委 員 会・            外 部 専 門 家による研 修 等 の 実 施による
         5. 内部通報制度の充実                                                                           済                                                                              済
                                      に、当社外の関係者(顧客及び取引先)用のコンプライアンスラインを開設                                            窓口の活性化                      意識強化、及び 通 報 窓 口 の 再 周 知を実 施




       ( ※)詳細につきましては 、当社ホームページの「再 発 防 止策について」をご覧ください 。

        https://corp.tateru.co/compa n y/compli a n ce


TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS                                                                                                                                           04
2019年12月期第3四半期ハイライト




          ● 早期退職優遇制度の実施の結果、136名が 応募。本制度の実施に伴い281百万円の特別損失を計上。




          ● 株 式 会 社インベストオンラインの 株 式 譲 渡 に つ いて、 0 1 9 年 1 0 月 3 1日 株 式 会 社アエリア投 資 弐 号
                                              2

               と株 式 譲 渡 契 約を締 結 。 株 式 譲 渡 に 伴 い 1 , 5 4 0 百 万 円 の 特 別 損 失を計 上 。
                                 本




          ● 持 株 会 社 体 制 へ の 移 行 に つ い て、 業 の 選 択と集 中 の 観 点 等 総 合 的 に 検 討し、 0 1 9 年 1 1 月 1 1 日
                                        事                                 2

                持 株 会 社 体 制 へ の 移 行 中 止を決 議 。




TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS                                                         05
連結損益計算書




                                                 連結損益計算書
                                                                                  (単位:百万円)


                                           2018年12月期               2019年12月期
                                            第3四半期                    第3四半期


                                             3Q累計      1Q会計     2Q会計     3Q会計      3Q累計


                                     売上高     50,814     4,663    9,610    3,334    17,607

                                                                                             一括売却取引推進による
                                  売上総利益       8,765    ▲2,624    ▲389       515    ▲2,498
                                                                                             損失3,198百万円


                          販売費 及び 一般管理費        6,213     2,079    1,409    1,280     4,768


                                   営業利益       2,551    ▲4,704   ▲1,798    ▲765     ▲7,267


                                   経常利益       2,403    ▲4,893   ▲1,992    ▲811     ▲7,697

                                                                                             減損損失886百万円
                          親会社株主に帰属する
                                              3,212    ▲6,045   ▲2,894   ▲1,524   ▲10,463    特別退職金等281百万円
                                四半期純利益
                                                                                             のれん償却額1,540百万円




TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS                                                                      06
セグメント情報




                                                             セグメント情 報
                                                                                            (単位:百万円)



                                                  TATERU     スマート   Robot   その他     合計        連結PL
                                                 Apartment   ホテル    Home




                                           売上高     16,665     440    454     119   17,680     17,607




                                       営業利益       ▲5,376       23     14    ▲119   ▲5,458    ▲7,267




TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS                                                               07
連結貸借対照表




                                              連結貸借対照表
                                                                      (単位:百万円)

                                                        2019年12月期
                                           2018年12月期末               前年増減額
                                                         第3四半期


                                  流動資産       26,312       14,502    ▲11,810

                                                                                 一括売却取引推進による
                                棚卸資産         13,035        5,315     ▲7,719
                                                                                 棚卸資産の減少


                                  固定資産        6,132        2,648     ▲3,483


                                  資産合計       32,445       17,150    ▲15,294


                                     負債       9,563        4,763     ▲4,799


                                   純資産       22,881       12,387    ▲10,494


                            負債・純資産合計         32,445       17,150    ▲15,294




TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS                                                   08
業績の見通し




                                                      業 績 の 見 通し
                                                                                            (単位:百万円)


                                                     第 13 期                    第 14 期

                                                  2018 年 12 月期              2019 年 12 月期
                                                    (実績)
                                                                 3Q(実績)                 通期(予想)


                                           売上高      79,149        17,607                   19,492


                                           営業利益        721        ▲ 7,267                  ▲ 7,916


                                           経常利益        507        ▲ 7,697                  ▲ 8,311

                                親会社株主に帰属する
                                                       821       ▲ 10,463               ▲ 10,599
                                 四半期(当期)純利益




TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS                                                               09
TATERU
GROWTH STRATEGY
TATERUの成長戦略




                  10
          アパートプラットフォーム事業
             アパート販売事業 / PMプラットフォーム事業




TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS   11
アパートプラットフォーム事業




                          ・ ・ 管理戸数
                           ・                         ・ ・ 入居率
                                                      ・


                    (戸)                                                                             (%)
                                  98.6%      98.3%     97.0%   97.7%    97.0%    97.9%    98.8%
                 30,000                                                                             100
                                                                                                          入居率
                                                                                         26,099 戸
                 25,000
                                                                                 25,021
                                                                                                          98.8%
                 20,000
                                                                        18,699
                                                                                                          管理戸数

                 15,000
                                                               13,187
                                                                                                    50
                                                                                                          26,099 戸
                 10,000                                9,596
                                             7,454
                                    5,161
                   5,000
                                                                                                          サブリース
                                                                                                           ゼロ

                         0                                                                          0
                                      2013    2014      2015    2016     2017     2018    2019 3Q



TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS                                                                             12
アパートプラットフォーム事業




                                       需 要 の 多い 都 市 部 に 、 中 的に 進 出
                                                         集



                                                                                       選ば れる理由
                                                                               仙台エリア

                                                                                       ●最寄駅から徒歩15分以内
                                                                            826
                                                                                戸
                                                                                        の物件

                                                                                       ●アパート需要の多いエリア

                                                                       東京エリア            に集中的に進出



                                                                      7,804
                                                                                       ●IoT標準搭載の物件で
                                            福岡エリア
                                                     大阪エリア   名古屋エリア
                                                                                        差別化されている
                                           4,420
                                             戸
                                                    6,671 5,686戸
                                                                        戸
                                                      戸

                                                                                       ●RPAのシステム強化に
                                                                                        よる入居者サービスの向上




TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS                                                               13
アパートプラットフォーム事業

                                           R PA                               で
                                               (Real Estate Process Automation)

                                               不 動 産 業 務 のプロセスを自 動 化

                                                               契約




                                                                    入居後



                                    空室サイトプラットフォーム                         賃貸経営アプリとの連動
                                   ・内見の自動化でカギの管理業務軽減                      ・契約確認のクラウド化

                                   ・空室検索が簡単に             Real Estate      ・賃貸経営状況の可視化
          Web集客                    ・仲介∼管理会社間の電話業務軽減       Process         ・周辺家賃相場や周辺環境の可視化
                                                                                                                                  IoT物件管理
          入居付け
                                                         Automation


                                                                          CENTRAL CONTROLLER      Amazon Echo      TAG SECURITY




                                                         入居前


                                                                             SMART LOCK          NATURE SENSOR     SMART LIGHT
                                                                                               REMOTE CONTROLLER




                                    定型業務の自動化               入・退居           IoT物件で差別化
                                   ・書類管理のペーパーレス化               管理         ・チャットでお知らせ管理

                                   ・入居者初期対応をAIチャットで効率化                    ・IoT物件で価値向上


TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS                                                                                                    14
          IoT事業




TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS   15
I oT 事業
                                                                                                                個別玄関の
                                                                                                             カメラ付インターフォン
                                                                 様々なリモコンを            <赤外線リモコン対応 (※1) >

                                                                   遠隔操作              ・エアコン
                                                                                     ・テレビ
                                                                                     ・カーテン
                                                                                     ・お掃除ロボット
                                                                                     ・照明機器など
                                           訪問者のカメラ目視と
                                            管理会社への連絡                                                          kit HOME ENTRANCE

                                                                   NATURE SENSOR
                                                                 REMOTE CONTROLLER




                   窓の開閉を
                  検知・お知らせ
                                           CENTRAL CONTROLLER


                                                                                                                   集合玄関の
                                                                                                                カメラ付インターフォン



                     TAG SECURITY
                                                                                               オートロックで
                                                                                                閉め忘れ防止
                              窓の閉め忘れを
                                                                                                                    kit HOME ENTRANCE
                              検知・お知らせ
                                                                      外出先から
                                                                       照明ON

                                                      (※2)
                                                                                                SMART LOCK



                     SMART CRESCENT LOCK(開発中)

                                                                      SMART LIGHT

         ※1 全ての家電機器の動作を保証するものではありません             ※2 間取りはサンプルです


TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS                                                                                                16
I oT 事業



                                           自 社 開 発 の I oTデバイスを展 開




                       CENTRAL CONTROLLER                     SMART LOCK                          TAG SECURITY
                           様々な機能を搭載できる             4つの方法 (※1) で、簡単、便利に、解錠できます。                開閉・振動を検知して、
                          タブレット型ゲートウェイ                 ※1 アプリ / テンキー / 交通系ICカード類 / 従来の       外出中でもアプリにお知らせ




                                              NATURE SENSOR                         SMART LIGHT
                                            REMOTE CONTROLLER                      照明のオンオフと、
                                              家の環境を状態取得し、                           調色や調光が可能
                                            機器を遠隔操作できるリモコン



TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS                                                                         17
I oT 事業



                                                      入 居 者 満 足を高 めるI oT
                     この設 備 が あれば周 辺 相 場より家 賃が 高くても決まる

              単身 者向け物 件 人気 設 備ランキング 2019
                                                                                               セキュリティの 充 実
                      順位                      設備内容         当社の 製 品

                                                                                                      =入居者満足
                       1位
                    → 前回 1 位
                                           インターネット無 料          ○              OK!

                       2位
                    ↑ 前回 3 位
                                     エントランスのオートロック             ○              OK!

                       3位                               kit HOME ENTRANCE で         ●2018 年中の空き巣 被害件数 31,505 件(一日当たり約 86 件)
                                            宅配 ボックス      業 者 訪 問スマホ 対応 可
                                                                              OK!
                    ↓ 前回 2 位
                                                                                    ●空き巣 被害の侵入経路の約 90% が「窓」 「表出入口」
                                                                                                           と
                       4位
                    ↑ 前回 5 位
                                            浴室換気 乾燥 機          ○              OK!
                                                                                    ●共同住宅の侵入手段の約 80% が「無締まり」 「ガラス破り」
                                                                                                            と
                       5位
                    ↑ 前回 6 位
                                           ホームセキュリティー          ○              OK!
                                                                                     侵 入・窃 盗 の 経 路                 共 同 住 宅 の 侵 入手 段
                       6位
                    ↑ 前回 7 位
                                             独 立洗面台            ○              OK!
                                                                                                           窓                           無 締まり
                                                                                                           53.3%                       44.8%
                       7位
                     前回圏 外
                                      24 時間利用可能ゴミ置 場            -                   表出入口
                                                                                    34.8%

                   同率 8 位
                                       ウォークインクローゼット            ○              OK!
                                                                                                                                 80%
                    → 前回 8 位
                                                                                                 約   90%                        約
                   同率 8 位
                     前回圏 外
                                              ガレージ              -
                      10 位
                     前回圏 外
                                            追い炊き機能             ○              OK!
                                                                                                                   ガラス破り
                                                                                                                   32 . 0 %


          ※全国賃貸住宅新聞(2019年10月21日号)より当社作成                                             ※警察庁「住まいる防犯110番」より当社作成
          ※一部未対応の物件もございます



TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS                                                                                                       18
I oT 事業



                                                    特 許 取 得 の 独自 技 術


                                                                  特 許 取 得 技 術を活 用した
                      照明
                                                    セキュリティ
                                                                  安 心・安 全なスマートホームの
                                                                  提 供を実 現します

                                                                  当社グループは特許取得の技術により、自社IoT
          テレビ                                         スマートスピーカー
                                                                  デバイスや通信規格・セキュリティ面などにおい
                                                                  て、生活の利便性や安全性をより向上してゆくこ
                                                                  とを目指します。
              インターフォン                                エアコン

                                                                  特許第6240838号
                                           管理システム




TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS                                                    19
          スマートホテル事業




TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS   20
スマートホテル事業



                                                  地 域 経 済を豊か にする
                                           新しい 宿 泊プラットフォームを提 供

               地域経済の発展                                                            街の認知度




                                                レストラン
                                                                           温泉施設




                                           本屋                 宿泊施設

                                                                           お土産屋
         モノからコトへの誘導                                                               商店への集客



                                                        BAR          和食屋




TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS                                                   21
スマートホテル事業



                                                          訪日 外 国 人 旅 行 数 の 増 加など
                                                       観 光 先として注目 度 の 高い日 本

                             訪日外国人旅行者数の推移                                                                             世界各国・地域への外国人訪問者数(2018 年 上位 40 位)

       (万人)                                                                     現在         未来                         フランス                                                                    86,918


                                                                                                     6,000
                                                                                                     2030年目標
      6,000
                                                                                                                      スペイン                                                                82,773
                                                                                                               万人
      5,500
                                                                                                                      アメリカ                                                           76,941

      5,000                                                                                                             中国                                                  62,900



                                                                               4.6
      4,500                                                                                                           イタリア                                                 62,146


                                                                                                     4,000
                                                                                                     2020年目標


      4,000
                                                                          約          倍                                 トルコ                                     45,768
                                                                                                               万人
                                                                                                                      メキシコ




                                                                                                                                                                        11 位
                                                                                                                                                         41,447
      3,500
                                                                           3,119

                                                                                                                                                                    世界で
                                                                                                                       ドイツ                             38,881
      3,000                                                            2,869




                                                                                                                                                                    アジアで 4 位
                                                                                                                        タイ                            38,277
      2,500                                                    2,404
                                                                                                                      イギリス                           37,651
                                                       1,974                                                                                                                                           (※)
      2,000
                                                                                                                        日本                   31,192

      1,500                                    1,341                                                                オーストリア                   30,816
                                                                                                                                                                    ※法務省出入国管理統計の地域分類に基づき
                                       1,036
      1,000          861         836
                                                                                                                      ギリシャ                   30,123                  中国→トルコ→タイ→日本の順にカウント
               679         622
                                                                                                                        香港                  29,263
        500
                                                                                                                     マレーシア                25,832
          0
                                                                                     ・・・                                     0   20,000            40,000               60,000       80,000            100,000
              09


                     10


                           11


                                 12


                                       13


                                               14


                                                       15


                                                               16


                                                                       17


                                                                               18




                                                                                           20


                                                                                                30




                                                                                                                                                                                                        (千人)
              20


                   20


                        20


                              20


                                    20


                                           20


                                                  20


                                                          20


                                                                  20


                                                                          20




                                                                                         20


                                                                                                20




      ※日本政府観光局 HP より当社作成




TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS                                                                                                                                                                         22
スマートホテル事業



                                                日 本 人 の 国 内 旅 行 者 数も
                                                     引き続き高 水 準で推 移
                                                            日本人国内旅行者数の動向


                                                                                 6 億 4,751 万人
                           (万人)
                         80,000

                                                                                     (前年比1.0%増)
                         70,000


                         60,000


                         50,000


                         40,000


                         30,000


                         20,000


                         10,000


                                   0
                                           10




                                                11




                                                       12




                                                               13




                                                                    14




                                                                           15




                                                                                16




                                                                                        17
                                           20




                                                20




                                                      20




                                                              20




                                                                    20




                                                                           20




                                                                                20




                                                                                       20
     ※観光庁「 旅行・観光消費動向調査」より当社作成


TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS                                                          23
スマートホテル事業



                                           宿 泊サービスを施 設 外に 拡 張させ た
                                           新しい 宿 泊 形 態「分 散 型 宿 泊 施 設 」

                                           従来の宿泊施設                       分散型宿泊施設
                          施設内にレストランやバー、温泉などがあるので                 飲食店や地元商店街などの情報を提供・来店促進することで
                                       宿泊施設内で完結できてしまう              展開エリアでの消費を促進し、地域活性化をします


                                 宿泊エリア内の他店舗での消費が起きにくい                     地域経済に貢献!




                                                   レストラン
                                              4F   バー
                                                                                 レストラン      温泉施設



                              施設内             3F
                                                   マッサージ施設         地域で
                                                   リラクゼーションルーム

                                完結                                  購買                              お土産屋

                                                   温泉施設                                   宿泊施設
                                              2F   卓球場 / ゲーム広場
                                                                            本屋

                                                   受付
                                              1F   お土産屋                                            和食屋

                                                                                    BAR




TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS                                                                   24
スマートホテル事業



                                                                                      「泊 食 分 離 」 傾 向
                                                                                                の
       訪日外国人旅行者が日本滞在中に行ったことのうち、96.2%の旅行者が日本食を、また約半数の旅行者が日本のお酒を
       飲むことを挙げています。日本食のうち焼肉やラーメンなど、通常は旅館・ホテルでは提供されないような食文化体験が
       滞在アクティビティの中でも重要な位置を占めており、観光庁は宿泊施設と食事を分ける「泊食分離」を推進しています。


                                              日本滞在中に行ったこと(複数回答)                                                                        日本滞在中に最も満足した飲食
                                                                                  2018 年調査                                                         2018 年調査
                                                                                                                     (%)

                                                                                                                     96.2
                                                                                                                                                     博多名物料理の多くがランクイン!
                 日本食を食べること

                     ショッピング                                                                                   84.0              1位     肉料理
                    繁華街の街歩き                                                                           73.9

                  自然・景勝地観光                                                                     66.1                             2位     ラーメン
 日本のお酒を飲むこと(日本酒・焼酎など)                                                              44.7
                        温泉入浴                                               33.9                                                 3位     寿司
      美術館・博物館・動植物園・水族館                                              29.3

                       旅館に宿泊                                       28.1
                                                                                                                                 4位    魚料理
            日本の歴史・伝統文化体験                                       26.4

                 日本の日常生活体験                                  23.4
                                                                                                                                 5位    その他日本料理
                     テーマパーク                             19.8

       日本のポップカルチャーを楽しむ                          12.7
                                                                                                                                 6位    そば・うどん
       四季の体感(花見・紅葉・雪など)                         12.0

           自然体験ツアー・農漁村体験                  6.8
                                                                                                                                 7位    その他料理
            映画・アニメ緑の地を訪問                4.6

                    舞台・音楽鑑賞         3.3
                                                                                                                                 8位    菓子類
               スキー・スノーボード           3.1

          その他スポーツ(ゴルフなど)          1.7
                                                                                                                                 9位    小麦粉料理
     スポーツ観戦(相撲・サッカーなど)            1.5

                       治療・健診      0.9
                                                                                                                                10 位   その他食料品・飲食
           上記に当てはまるものがない 0.2

                              0                        20                    40           60             80          100

        観光庁「訪日外国人消費動向調査」より当社作成                                                                                              観光庁「訪日外国人消費調査結果および分析」より当社作成



TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS                                                                                                                                25
スマートホテル事業



                                             3 6 5日 全 国で営 業 可 能

                                                           営業可能日数 : 180 日以内 / 年間
                                           民泊新法             自治体により縮減可能




                                                     大阪市・北九州市・東 京都大田区 ( 宿泊日数 : 2 泊 3 日 )
                                           特区民泊
                                                             エリアに限りがある




                                           旅館業法
                                                         365 日営業可能
                                                          全国で営業可能


                                                  当社スマートホテル事業では、旅館業法を活用します



TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS                                                   26
スマートホテル事業



                        当 社が 展 開する「M U S U B I H OT E L 」 特 徴
                                                         の

                  ICTを活用した                  1棟貸切のため                    町家をイメージした施設で
                  新しい一棟貸し宿泊施設               4名以上での宿泊が可能                日本的な生活の体験




                専用のチェックインシステムで無人でのチェックイン   家族旅行で別々に過ごすことになるホテルとは異な    日本の古い街並みに見られる町家風の造りで日本的
                が可能となり、ストレスフリーな旅行を実現します。   り、同じ部屋で一緒に過ごすことができます。グルー   な生活の体験ができます。
                専用のアプリで旅行前のプランニングから旅行中の    プでの宿泊も可能なので、学生旅行や友人同士の     土間や坪庭はのある落ち着いた雰囲気は訪日外国人
                サポートも可能です。                 旅行にも利用できます。                旅行者にも人気です。
                                                                      施設内には綺麗なキッチンや食器類が充実しており、
                                                                      地元の食材を調理して楽しむことができます。




TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS                                                         27
スマートホテル事業



                                4 名 以 上 のグループ 旅 行が 多い 点に 着目

         ● 国内旅行者 宿泊者数内訳                                               ● 当社運営中施設 宿泊者数内訳
                                                                       2018 年 1 月∼2019 年 9 月


                                                                                                  2人 3人
                                                                                                 (1.2%)(2.7%)
                                                        本人のみ
                                                                                                          4人
                                                 団体等     7%
                                                                                                         (8.8%)
                                                  11%


                                                                                                                  5人
                                           5人以上                 2人                                              (14.0%)
                                           20%                  30%                     7人
                                                                                       (53.7%)


                                                                                                                6人
                                                 4人
                                                                                                            (19.5%)
               4 名以上の宿泊者数                        16%                   4 名以上の宿泊者数


                 47%                                                   96%
                                                         3人
                                                          14%




         2016 年旅 行・観光消費動向調査(確報)より

         当社作成




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スマートホテル事業



                            1 棟 貸 切 の 施 設で一 緒に 過ごすことが 可 能
                                           従来の宿泊施設                     MUSUBI HOTEL


          従来のホテル等の宿泊施設は一部ラグジュアリールーム                          4名以上での宿泊が可能なため、家族やグループ旅行
          等を除き、1部屋2∼3人での宿泊が一般的。4人以上の                         でも同じの空間で過ごすことが可能。また、1棟貸切
          家族旅行では、別々の部屋を予約しなくてはいけなくなる                         のため周りの宿泊者を気にすることなく宿泊を楽しむ
          場合がある。                                             ことができる。




                                   1201               1202




                                            一緒に来たのに
                                           バラバラで過ごす

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スマートホテル事業



                         福 岡 市を中 心にスマートホテルを順 調に 展 開 中

                                           運営中   22   施設   開業予定   23   施設




                                                 天神駅               博多駅




                       運用中施設

                       2020年 開業予定

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スマートホテル事業



                                   I CT 運 用でストレスフリーな旅をご提 供
                                                 簡 単 3ステップで楽 々チェックイン



                                STEP1                    STEP2               STEP3

                        直接宿泊施設へ                       室 内タブレットで        コンシェルジュサービス
                           は 事 前にご案 内                   チェックイン           と共に 快 適な旅 へ


                        取り付け簡単、            いらず       非 対面チェックインタブレット   24 時 間 5 言 語コンシェルジュ対応

                          SMART LOCK                  CHECK-IN PAD      TRIP CONCIERGE




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          不動産企画開発事業




TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS   32
不動産企画開発事業




                                   不動産企画開発   テ クノロジー

       I oTを「企 画 」 取り込 み 、 存 の
                  に       既   「開 発 」ビジネスモデルをバリューアップします




TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS                 33
不動産企画開発事業




                                                     プロジェクト第 一 号
                                                                           IoT バリューアップメニュー

                                                                               集合玄関機
                                                                           1
                                                                               を設置
                                                                               (kit HOME ENTRANCE)




                                                                               各戸ドアホン
                                                                           2                             3
                                                                               を設置
                                                                                                         2
                                                                               (kit HOME ENTRANCE)



                                                                                                             2       3
                                                                               各戸ドアを
                                                                           3
                                                                               電気錠に交換
                                                                                                             2       3




                                                                           4   宅配ボックス                            2       3
                                                                               を設置

          物 件名          メゾンドミエル恵比寿          構造       RC3階建て
                                                                                                                     2       3
                                                                                                     4
                                                                               セントラル
          住所            東京都渋谷区恵比寿三丁目        戸数       5戸
                                                                           5   コントローラー
                                                      各戸 3階建てメゾネット                                           1
          築年            2016年5月                                                を設置
                                                      1戸あたり73.41㎡∼74.23㎡

          アクセス          JR山手線「恵比寿」駅 徒歩12分             1LDK+ホール+屋上テラス

                                                                               ネイチャーセンサー
          土 地面 積        272.02㎡ (82.29坪)    価格       460,000,000円          6   リモートコントローラー
                                                                               を設置                                       5       6   各住戸の2Fに設置
          延床面積          358.94㎡ (108.58坪)   表面 利回り   4.04%




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不動産企画開発事業




          スマートフォンから来 訪 者 対応が                                            1 枚のカードキーで集合玄関と玄関ドアの
          ができるようになる                                                     解 錠を行うことができる




                                   集合玄関
                                           カメラ付集合玄関機
                                                                                                     共通のカードキーを
                                                                                                     利用できる



                                   個別玄関

        友人や家族が訪問
                                                             スマートフォン
                                           カメラ付住戸子機            で応 答




          入 居 者は管 理 会社とチャットで                                            入 居 者は宅内で 赤外 線 信号の家電を
          やりとりができるようになる                                                 アプリで操 作できるようになる


                                                                                           カーテン
                                            隣の部屋の人の騒音が
                                                                               エアコン                お掃除ロボット
                                            うるさくて困っています。


                                                                         テレビ                             加湿器
                                    承知致しました。チャット
                                    にて通達致します。


                                                                                      学習      反映
        管理会社                                           入居者
                                                                       赤外線リモコン        セントラルコントローラー / アプリ


                                                                       ※Bluetooth 及び 赤外線の信号が届く範囲の操作に限ります       ※全ての家電機器の動作を保証するものではありません



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不動産企画開発事業




                                    バリューアップポイント(ユースケース)
                  CASE:01

                「外出中に宅 配が届いた or 来 客が 来た」   自宅の外からでも集合玄関の解 錠ができる

                  CASE:02

                「留守中でも安 全に荷 物を受け取りたい」      モニターを確 認して宅 配 ボックスへ 誘 導ができる

                  CASE:03

                「今3階にいるのに、玄関に来 客が 来た」      どのフロアからでもスマホで応答 可能

                  CASE:04

                「       を電子 化にしたい」         集合玄関と玄関ドアが1枚のカードキーで解 錠できる

                  CASE:05

                「管 理 会社に問い合わせの電 話 が 面倒」    AI チャットボット機 能 搭 載のチャット連 絡が 可能に

                  CASE:06

                「帰 宅 前に部屋を適 温にしておきたい」      エアコンなど家電の遠 隔 IoT 制 御ができる




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将来見通しに関する注意事項




                             将来見通しに関する注意事項

                             本発表において提供される資料ならびに情報は、 わゆる
                                                   い   「見通し情報」
                                                             (forward-looking statements)

                             を含みます。これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的
                             にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。


                             それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的
                             な国内および国際的な経済状況が含まれます。


                             今後、新しい情報・将来の出来事等が あった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情報」
                             の更新・修正を行う義務を負うものでは ありません。




TATERU, Inc. FY2019 3Q FINANCIAL RESULTS                                                    37