TATERU, Inc.
FY2019 1Q
FINANCIAL RESULTS
2 01 9 年 1 2 月 期 第 1 四 半 期 決 算 説 明 資 料
2 0 19 年 5 月 株式 会 社 TATERU(東 証 第 一 部: 1 4 3 5 )
COPYRIGHT © TATERU, Inc. All rights reserved.
目次
2 0 1 9 年12月期 第1四半期 決算概要 P. 02
TAT E R Uの成長戦略 P. 09
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FY2019 1Q
FINANCIAL RESULTS OVERVIEW
2 0 1 9 年 12 月 期 第 1 四 半 期 決 算 概 要
会社概要
社名 株式会社TATERU / TATERU, Inc.
本社 東京都渋谷区神宮前1-5-8-21F
設立 2006年1月23日
代表者 代表取締役CEO 古木 大咲
資本金 72億72百万円
従業員 464名 (連結ベース / 正社員 / 2019年3月末時点)
事業内容 アプリではじめるIoTアパート経営「TATERU Apar tment」の開発・運営
不動産投資型クラウドファンディング「TATERU Funding」の企画・運営
子会社 株式会社 Robot Home
(IoT事業)
株式会社 TABICT
(スマートホテル事業)
株式会社 TATERU Funding
(クラウドファンディング事業)
株式会社 インベストオンライン(アパートプラットフォーム事業)
IOファンディング株式会社(クラウドファンディング事業)
TATERU TECH LAB PTE. LTD.
株式会社 TATERU 分割準備会社
関連会社 株式会社 TRASTA
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2019年12月期第1四半期ハイライト
● TAT E R U A p a r t m e n t 事 業 に お い ては 、 0 1 8 年 1 2 月 期 に 発 覚した 当 社 従 業 員 による不 適 切 行 為
2
に 関する対 応を重 視し、 格 的 な 営 業 活 動を自 粛 。
本
● 販 売 用 不 動 産 の 一 括 売 却 に 係る損 失 額 3 1 億 9 8 百 万 円 の 計 上 。
● 連結子会社である株式会社インベストオンラインの当社が保有する全株式について、株式会社ジャパン
インベストメントアドバイザーと株式譲渡契約を締結。本株式譲渡に伴い関連会社株式譲渡損失引当金
繰入額11億33百万円の特別損失を計上。
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連結損益計算書
連結損益計算書
(単位:百万円)
2018年12月期 2019年12月期
第1四半期 第1四半期
売上高 14,678 4,663
一括売却に係る損失額
売上総利益 2,766 ▲2,624
3,198百万円の計上
販売費 及び 一般管理費 2,093 2,079
営業利益 673 ▲4,704
経常利益 643 ▲4,893
親会社株主に帰属する 関係会社株式譲渡損失引当金繰入額
433 ▲6,045
四半期純利益 1,133百万円の計上
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セグメント情報
セグメント情 報
(単位:百万円)
TATERU スマート Robot その他 合計 連結PL
Apartment ホテル Home
売上高 4,419 206 36 31 4,693 4,663
営業利益 ▲3,686 74 ▲67 ▲42 ▲3,722 ▲4,704
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連結貸借対照表
連結貸借対照表
(単位:百万円)
2019年12月期
2018年12月期末 前年増減額
第1四半期
流動資産 26,312 24,227 ▲2,084
棚卸資産 13,035 13,222 +187
固定資産 6,132 5,257 ▲875
資産合計 32,445 29,485 ▲2,959
負債 9,563 12,664 +3,101
純資産 22,881 16,820 ▲6,061
負債・純資産合計 32,445 29,485 ▲2,959
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不適切行為に対する再発防止策について
不 適 切 行 為に 対する再 発 防 止 策について
2018年12月期に発生しました当社TATERU Apar tment事業における一連の問題により、関係者の皆さまには多大なるご迷惑とご心配を
おかけしておりますことを、深くお 詫び 申しあげます。引き続き再 発 防 止 策を確 実に 実 施するとともに 、 役 職 員 のコンプライアンス意 識を
全
徹底し、全社一丸となって信頼回復に努めてまいります(※) 以下に再発防止策の概要をご紹介いたします。
。
●不適切行為に対する再発防止策について ●特別調査委員会からの提言に対する取り組み進
再発防止策 当社の取り組み状況 特別調査委員会からの提言 当社の取り組み状況
営業社員とは独立した部署に事務課を新設し、融資関係資料の顧客からの
1 . 業 務フローの 変 更 企業風土改革 鋭意取組継続中
受領及び金融機関へ の提出は事務課にお いてのみ実施するフローへ変更
当 該 顧 客 の 売 買 等 の 契 約 適 合 性 を 確 認する手 続 を 厳 格 化し、 務 課 に
事
2. 契約適合性手続の厳格化 コンプライアンス委 員 会 の 拡 充 コンプライアンス本 部を中 心に 運 用を開 始
お いて当 該 顧 客 の 預 金 通 帳 等 の 残 高データの 原 本を確 認
上記1及び2の遵守状況について、内部監査室によるモニタリング(抜き打ち
3 . 業 務モニタリング コンプライアンス部 の 創 設 2 0 1 9 年 2月にコンプライアンス本 部を創 設
検査) 実施
の
4 . コンプライアンス遵 守 体 制 コンプライアンス教 育・研 修 体 制 の 強 化 、及びコンプライアンス統 括 本 部を 業 務 執 行に 関 わる社 外 取 締 役
第 1 3 期 定 時 株 主 総 会にて選 任
の 見 直し 創 設によるコンプライアンス遵 守 体 制 の 見 直し ( 監 査 等 委 員 以 外 ) 選 任・任 命
の
内部通報制度の存在及び その意義を全役職員に改めて周知・徹底するととも ハラスメント防 止 委 員 会・ 外 部 専 門 家による研 修 等 の 実 施による意 識 強 化 、
5. 内部通報制度の充実
に、当社外の関係者(顧客及び取引先)用のコンプライアンスラインを開設 窓口の活性化 及び 通 報 窓 口 の 再 周 知を実 施
(※)詳細につきましては、 社ホームページの
当 「再 発防止 策について」をご覧ください 。
h tt p s://corp.tat er u.c o /c o m p a ny/c o m p l i a nc e
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TATERU
GROWTH STRATEGY
TATERUの成長戦略
事業の展開
リアルエステートテック事業 I oT 事 業
アパートプラットフォーム事業
スマートホテル事業
株式 会 社 TAT ER U b nbは 2 0 1 9 年 4月25日に
IoTデバイス開発 / オーナー向けアプリ開発
株式 会 社 TA BI CT へ 社 名 変 更を致しました 。
管理会社ツール開発 / ビッグデータ事業
クラウドファンディング事業
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アパートプラットフォーム事業
アパートプラットフォーム事業
アプ リで は じ め る I oT ア パ ート 経 営
「TAT E R U Apar tment」
会員数 161,934名
(19,396名)
オーナー数 2,338名
管理戸数 26,200戸
入居率 99.2%
()・
・ ・内、インベストオンライン社の人数
2019年3月末時点
※ 現在オーナー対応を優 先としておりますた め、 格 的な営 業は自 粛しております。
本
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アパートプラットフォーム事業
主な機能
for Owner 物件閲覧 / チャット機能 / 周辺相場分析 / 内見状況閲覧 / 入居募集機能
/ 各種書類管理機能
不動産オーナーと管理会社における入居 退去 募集を含めたすべての
・ ・ ポイント
やりとりを徹底的に効率化。管理会社からの確認事項はプッシュ通知さ ・入居者の募集フローが、かつてないほど簡単に
・データ活用型賃貸経営で、不動産経営に差別化が可能
れるため、確認漏れがなく、電話やメールでの時間ロスをカットします。
・日々のお困りごとは、チャットで相談
チャット画面 入居募集画面
周辺相場画面 マイページ画面
物件閲覧画面
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アパートプラットフォーム事業
主な機能
for Property Management
データ管理(物件管理 / 部屋(区画)管理 / 契約者データ管理)
請求支払管理(請求管理 / 支払い管理 / 入出金管理)
業務管理(契約 / 解約 / 募集 / 修繕 / 清掃 / お問い合わせ)
その他機能(CSV入出力)
不動産管理業務を、
クラウドで徹底的にスマート化。
オーナー精算明細
や月次報告書などの書類作成 送信や、
・ 賃貸業務 管理業務に対応。
・ 煩 ポイント
雑になりがちな書類管理をシステム上で一元管理します。 ・管理業を行う会社が自社開発したので、余計な機能がない
・チャット機能やプッシュ通知を活用し、コミュニケーションを簡略化
・定型文やBot AIを活用することによる人によるサービス品質の安定・向上
入出金管理画面
入居者チャット画面 物件管理画面
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アパートプラットフォーム事業
主な機能
for PM Chat
チャットBot
ポイント
不動産事業者向けに作られたチャットツールです。入居者と管理会社が ・普段の管理形態を変えずに導入可能
・現地張り出しの手間が削減される
チャ トでやりとりできるようになり、
ッ 利便性と安心を提供できます。
・膨大な電話対応業務が削減される
お知らせ配信
例: 騒音の注意喚起 例: ゴミ出しの注意喚起 例: 災害の注意喚起
部屋単位 物件単位 地域単位
(都道府県 / 市区町村)
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アパートプラットフォーム事業
主な機能
Web内見・申込 / チャット機能 / SNSなどに使えるURL発行機能 /
空室サイトプラットフォーム 物件情報登録 / 部屋ごとのマイソク出力 / 内見管理 / オンライン契約
ポイント
仲介会社向けに物件を紹介する物件検索システムです。仲介会社から ・仲介対応がチャットで可能(※電話番号を掲載することもできます)
の閲覧をより増やしたい、
自社専用の空室サイトを持てない管理会社に ・チャットでのファイル送受信により、書類の共有なども簡単
・Web内見∼入居申込機能でFAX送受信の手間が不要に
向けて、空室サイトをプラットフォーム化しました。
・スマートロックのワンタイムパスワード発行により、 の受け渡しなどの
業務が大幅に軽減
オーナー 入 居希望者
ポー タルサイト
報告 報告
内見申込
最新情報を
チャットで確認
取得・反映
空室
サイト
電 話 業 務が
管理会社
少なくなる
仲介会社
最新情報
閲覧
不明点はチャットで確認
お問い合わせ対応
空室サイトプラットフォーム
周辺環境情報
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アパートプラットフォーム事業
自動化によって効率化される管理業務
RPA活用のフロー
空室サイトで入居付け スマートロックで内見 契約をする IoT物件を管理する 退居から入居付け
Botチャット
スマートロック カギの無効化
カギのワンタイム オンライン 経営状況の可視化 チャットで
に よる 開 閉
パスワード発行 契約完了 退居連絡 原状回復工事
書類のクラウド管理 オーナー報告
・・・ ・・・
空室プラットフォーム 入居者 管理会社 オーナー
Apartment kit for Business(RPAツール)
空室サイトプラットフォーム 統合管理サイト
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I oT 事業
IoT事業
個別玄関の
カメラ付インターフォン
様々なリモコンを <赤外線リモコン対応 (※1) >
遠隔操作 ・エアコン
・テレビ
・カーテン
スマートライフを実現する ・お掃除ロボット
・照明機器など
訪問者のカメラ目視と
IoTデバイスの開発 管理会社への連絡 kit HOME ENTRANCE
NATURE SENSOR
REMOTE CONTROLLER
窓の開閉を
検知・お知らせ
CENTRAL CONTROLLER
集合玄関の
カメラ付インターフォン
TAG SECURITY
オートロックで
閉め忘れ防止
窓の閉め忘れを
kit HOME ENTRANCE
検知・お知らせ
外出先から
照明ON
(※2)
SMART LOCK (※3)
SMART CRESCENT LOCK(開発中)
SMART LIGHT
※1 全ての家電機器の動作を保証するものではありません ※2 間取りはサンプルです ※3 開発中のイメージで、現在設置してあるものとはデザインが異なります
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I oT 事業
CENTRAL CONTROLLER 壁付けタイプ
スマートエントランス対応
壁付けタイプのセントラルコントローラー。
kit HOME ENTRANCE 対応の壁付け型のセントラルコントローラー。
様々なIoTデバイスや家電との接続、チャットによるお問い合わせが可能で、
来訪者との受話応答機能も搭載しています。
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I oT 事業
kit HOME ENTRANCE
集合玄関用 / 個別玄関用の
カメラ付きインターフォン。
マンションや戸建住宅も、外出先からスマートフォンで解錠できる
エントランスキー「kit HOME ENTRANCE」を活用すれば、スマート
な応対が可能に。入居者に利便性と安全性を提供します。
カメラ付住戸子機 カメラ付集合玄関機
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I oT 事業
kit HOME ENTRANCE
外出中に、友人や家族が 訪問してきた場合
友人や家族が訪問
集合玄関
カメラ付集合玄関機
集合玄関でも、個別玄関でも、 を解錠
スマートフォンで応答可能
個別玄関
カメラ付住戸子機
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I oT 事業
SMART LOCK
安心機能が充実。
外れない 、落ちない 特殊加工。
扉が閉まると自動で施錠し、解錠はアプリ/テンキー/交通系IC
カード・従来の で行うことができます。また、不正解錠時は警報
が鳴り、入室記録はアプリから確認することができます。電池切れ
の場合は、
ドアの外から給電することもできます。
※開発中のイメージで、現在設置してあるものとはデザインが異なります
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I oT 事業
TAG SECURITY
ご自宅から一定距離離れると、自動的に「お出かけモード」に
異常を検知したら、
すぐにスマホへ通知。
!?
窓に取り付けたTAG SECURITYが開閉や揺れを検知し、外出時
でもスマートフォンから室内の異常を確認できます。本体は取り
外し可能なシールで固定するため、特別な工事は必要ありません。
また、異常を検知した場合、機器内のアラームが作動します。
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I oT 事業
SMART CRESCENT LOCK(開発中)
窓のうっかり閉め忘れを
防止します。
外出時にうっかり窓を閉め忘れてしまった場合でも、ご自宅から
離 れるだ けで切り替 わる「お 出 か けモード」により、 の 閉 め
窓
忘れをスマートフォンにお知らせします。
開閉状態を取得
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I oT 事業
SMART LIGHT
照明のオンオフや、
調色や調光を自由に操作。
照明をお好みのトーンにコントロールできます。気分に合わせて
色や照度を設定することができます。外出先で電気の消し忘れ
に気づいた場合でも、セントラルコントローラーやスマートフォン
からワンタップでオフにできます。
調色・調光イメージ
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I oT 事業
NATURE SENSOR REMOTE CONTROLLER
室内環境を取得し、
ご自宅の様々なリモコンをコントロール(※)
より便利で快適な暮らしを。
カーテン
室内の温度や湿度を状態取得し、エアコンやTVなど、ご自宅の エアコン お掃除ロボット
様 々な家 電が セントラルコントローラーやスマートフォンから
ワンタップで操作できるようになります。外出先からでもスマート
フォンから操作が可能です。 テレビ 加湿器
学習 反映
赤外線リモコン セントラルコントローラー / アプリ
※全ての家電機器の動作を保証するものではありません
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I oT 事業
周辺家賃相場を for Owner
分析をして
入居付けから管理まで、
自分で家賃を決める
退居後すぐに
清掃業者をいれて 所有物件の入居状況を オーナーがご自身で完結できるアプリの提供
空室ロスを減らす 一目で把握できる
TATERU
DB TATERU Apartment事業で蓄積したデータベースを元に
オーナーの オーナーソリューションアプリを開発
潜在的ニーズ
賃貸サイトへ掲載し コンシェルジュへの オーナー
反響を知る 24時間対応チャット
オーナー用 アプリ画面
for Customer for Property Management
入居者 管理会社
IoT賃貸住宅の提供 オーナーとの連絡を高速化
管理ツールの提供
入居者 or オーナー
CENTRAL CONTROLLER Amazon Echo TAG SECURITY
データを元に アプリから
管理画面から返信 チャットで連絡
SMART LOCK NATURE SENSOR SMART LIGHT 管理会社
REMOTE CONTROLLER
管理会社用 管理画面
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スマートホテル事業
スマートホテル事業
株式会社TABICT
アプリでできるスマートホテル経営
※ 株式会社TATE R U b nbは 2 0 1 9 年 4月2 5日に 、 式 会 社 TA B I CT へ 社 名 変 更を致しました 。
株
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スマートホテル事業
スマートホテル 経 営プ ラットフォーム
土地情報
不動産
会社 マッチング I CTシステム構 築 費
コンサル 費
紹介料
アプリでできるスマートホテル 経 営 マッチング ホスト
工務店 マッチング
bnb kit 導入費
ICTシステム利用料
クラウドソーシング
トリップ・ I CTシステムの 提 供
チャット対 応サービス
コンシェルジュ
SMART LOCK
I CTサービスの 提 供
タクシー 荷 物 預 かり
クラウドソーシング
保険 交通予約
レビューの 提 供 ゲスト
サービスの 提 供
CHECK-IN PAD
アクティビティ予 約
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スマートホテル事業
福 岡 市を中 心にスマートホテル R I P P O D 」
「T を順 調に 展 開 中
TATERU bnb YOSHIZUKA A
TATERU bnb
CHIYO A
TRIP POD YOSHIZUKA B / C / D
TRIP POD
CHIYO B
TATERU bnb SHIMOGOFUKU-MACHI
TATERU bnb TSUMASHOJI
TATERU bnb KOMONDO-MACHI
TRIP POD TOJIN-MACHI B
園チェックセンター
TATERU bnb TOJIN-MACHI TRIP POD HIGASHI-HIE
唐人町管理事務所
TATERU bnb HARUYOSHI -machiya-
TRIP POD FUKUOKA -snack & bed-
TATERU bnb SUMIYOSHI A / B / C
TATERU bnb MINOSHIMA A
TATERU bnb MINOSHIMA -room-
TATERU bnb TAKASAGO A / B
TATERU bnb OMIYA
管理拠点 から徒歩10分圏内
福岡・博多エリアサービスイン完了物 件 ( 2 0 1 9 年 3月末 時 点 開 発 中 の 物 件は 除く)
22 施 設
TRIP POD FUKUOKA -snack & bed- TATERU bnb TSUMASHOJI TATERU bnb TAKASAGO A TATERU bnb YOSHIZUKA A TRIP POD TOJIN-MACHI B
TATERU bnb HARUYOSHI -machiya- TATERU bnb SHIMOGOFUKU-MACHI TATERU bnb TAKASAGO B TRIP POD YOSHIZUKA B TRIP POD HIGASHI-HIE
TATERU bnb MINOSHIMA -room-
TATERU bnb OMIYA
TATERU bnb SUMIYOSHI A
TATERU bnb SUMIYOSHI B
TATERU bnb MINOSHIMA A
TATERU bnb TOJIN-MACHI
TRIP POD YOSHIZUKA C
TRIP POD YOSHIZUKA D 開発中 計
TATERU bnb KOMONDO-MACHI TATERU bnb SUMIYOSHI C TATERU bnb CHIYO A TRIP POD CHIYO B
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スマートホテル事業
京 都 四 条 大 宮にてM U S U B I H OT E Lを開 業
徒歩
10分圏内
御供町物件 運営中)
(
M USUBI H OT EL
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スマートホテル事業
スマートホテル の 経 営・運 用を可 能にする
チェック カギ
イン
SMART LOCK
CHECK-IN PAD
宿泊
予約
宿泊管理システム
スマートホテル
コンシェル
ゲストの信用スコアを可視化する
ジュ
清掃
(開発中)
宿泊施設における チェック TRIP PHONE
スマート清掃代行サービス アウト
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スマートホテル事業
bnb kit のスマートチェックインシステム
通話画 面 パスポートアップロード画 面
SMART LOCK CHECK-IN PAD TRIP PHONE
テンキー / 交 通 系 IC カード類 / 従 来 の の3つ 多言 語(日本 語、英語、中国語 ( 繁・簡)、韓国語)に対応しており、宿泊者 台帳 宿泊者に無料で TRIP PHONE を貸出し、施設 周辺のおすすめ
の方法で、簡単、便利に、解錠できます。チェック 記 録のほか、パスワード情 報の取 得、キーナンバーの発 行、本人認 証機能など 飲食 店などの紹介や予約、交 通機関の案内やタクシーの予約
アウト後にキーナンバーを遠隔で変更することで、 スマートホテル運用に必要なチェックイン機能を提供します。 など宿泊者のお困りごとにトリップ・コンシェルジュが 24 時間
セキュリティを強化します。 多言語で対応します。
※本人認証機能は、物件所在地の条 例により異なります
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スマートホテル事業
I oTデバイス R I P P H O N E 」 活 用
「T の
- 外国人旅行客向けスマートフォン -
外国人観光客の「旅行中に困ったこと」
TRIP Concierge Guide
AI+リアルのコンシェルジュにより、 GPS連動音声ガイドサービスで、
コミュニケーション
旅行者の様々なご要望にきめ細やかな 美術館や博物館の音声ガイドのように
対応が可能です。 街中のおすすめスポット情報を、音声
で楽しめます。 無料公衆無線LAN環境
24時間体制
日・英・中(簡体字/繁体字)
・韓 5言語対応
多言語表示の少なさ
1位:
公共交通の利用 コミュニケーション
2位:
両替
無線LAN環境
Translation Tethering クレジットカードの利用
手書きと音声で外国語に翻訳します。 自分のスマホやPCもTRIP PHONE
世界31言語に対応しております。 からいつでもどこでもインターネット
0% 20% 40%
に接続が可能です。
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スマートホテル事業
I oTデバイス R I P P H O N E 」 活 用
「T の
宿泊客からの問い合わせ内容 ユーザー導線分析
タクシー関連
7.2%
13.7% 飲食関連
16.2% Wi-Fi関連
チェックイン・チェックアウト関連
12.8%
施設内・設備関連
3.9% 道順関連
その他
13.6%
32.6%
施設関連以外のお問い合わせ
53.8 %
= コンシェルジュとして利用されている
= 顧客満足の向上、OTAのレビュー点数UP
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スマートホテル事業
スマートホテル経営プラットフォームによる
3つの収益構造
スマートホテルを スマートホテル 運 用
1. 投 資 物 件として販 売
2. プラットフォーム
3. 運営代行
チェック カギ
イン
宿泊
予約
コンシェル
清掃
ジュ
管理拠点
オーナー (10分圏内 / 24h対応)
チェック
アウト
F LOW S TOC K S TOC K
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将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項
本発表において提供される資料ならびに情報は、 わゆる
い 「見通し情報」
(forward-looking statements)
を含みます。これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的
にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。
それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的
な国内および国際的な経済状況が含まれます。
今後、新しい情報・将来の出来事等が あった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情報」
の更新・修正を行う義務を負うものでは ありません。
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