株 式 会 社 TAT E R U
2 02 0 年 12月期 第 2 四 半 期
決算説明資料
2020年 8月 株式会社TATERU
（東証第一部：1435）
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目次
1. 2 02 0 年12月期 第 2 四 半 期 決 算 概 要
2. T A T E RUの成 長 戦 略
3. A P P E N D I X（ 補 足 資 料 ）
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1. 2 02 0 年12月期 第 2 四 半 期 決 算 概 要
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会社概要
※
社名 株式会社TATERU / TATERU, Inc. 事業内容 AI・IoT事業
KANRY事業
本社 東京都渋谷区神宮前1-5-8
TATERU事業
※当1QはKANRY事業に含む
設立 2006年1月23日
グループ会社 株式会社Robot Home
代表者 代表取締役CEO 古木 大咲
株式会社TABICT
資本金 72億86百万円 株式会社サナス
従業員 179名（連結ベース / 正社員 / 2020年6月末時点）
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2020年12月期第2四半期ハイライト
● K A N RY 事 業の収 益 改 善に加え、TAT E R U 事 業においても販 売 用
不動産の引渡しが順調に推移。販管費の削減も計画通りに進捗。
● フロービジネスからストックビジネスへの収 益 構 造の転 換が 順 調に
進捗。今後はAI・IoT事業強化に取り組む。
● コ ロ ナ 禍 の 影 響 を 受 け た スマートホ テル 事 業 に お いて 債 務 保 証
損 失 引当 金 繰 入 額 を 3 9 5 百 万 円 を 計 上し、 資 有 価 証 券 評 価 損
投
2 8 2 百 万 円 を計 上 。
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連結損益計算書
（単位：百万円）
2019年12月期 2020年12月期
第2四半期 第2四半期
2Q累計 1Q会計 2Q会計 2Q累計
売上高 14,273 2,035 1,994 4,030
債務保証損失引当金繰入額
売上総利益 ▲3,014 513 218 731 395百万円計上
販売費 及び 一般管理費 3,488 715 508 1,224 コスト構造改革による
販管費2,264百万円削減
営業利益 ▲6,502 ▲201 ▲290 ▲492
経常利益 ▲6,885 ▲224 ▲304 ▲529
親会社株主に帰属する 投資有価証券評価損
▲8,939 ▲227 ▲628 ▲855
四半期純利益 282百万円計上
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セグメント情報
（単位：百万円）
KANRY事業
2019年12月期 2020年12月期 ⃝AI・IoT事業（KANRY事業の内数）
増減
第2四半期 第2四半期
・売上高 148 百万円
・営業利益 46 百万円
売上高 1,502 1,519 17
○ストック収入の伸張による営業利益増
営業利益 190 464 274
○コスト構造改革による販管費の削減
TATERU事業
2019年12月期 2020年12月期
増減
第2四半期 第2四半期
売上高 12,773 2,511 ▲10,262
○前年度1Qに一括売却損3,198百万円計上
営業利益 ▲5,157 ▲361 4,796 ○コスト構造改革による販管費の削減
○債務保証損失引当金繰入額395百万円計上
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連結貸借対照表
（単位：百万円）
2020年12月期
2019年12月期末 前年増減額
第2四半期
流動資産 11,160 8,818 ▲2,342
販売用不動産の引渡しに
棚卸資産 3,915 2,056 ▲1,859
よる減少
固定資産 1,129 899 ▲229
資産合計 12,290 9,718 ▲2,572
借入金2,014百万円減少
負債 4,062 2,361 ▲1,701
純資産 8,227 7,357 ▲870 自己資本比率75.7%
負債・純資産合計 12,290 9,718 ▲2,572
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連結営業利益増減要因
2019年12月期 対前年同期比営業利益 2020年12月期
2Q累計 +6,010百万円の改善 2Q累計
全社費用等の
コスト改善 ▲492
TATERU事業の
収益改善
940
KANRY事業の
収益改善 1,596
前期は在庫一括
売却損計上
274
▲6,502
3,198 前年度の在庫一括売却損の影響を除き
＋2,812百万円の営業利益改善
<内訳一覧> （単位：百万円）
KANRY事業の収益改善内訳 TATERU事業の収益改善内訳 全社費用等のコスト改善内訳
売上高増加 9 売上総利益利率改善 1,445 人件費・外注費効率化 175
売上総利益利率改善 41 債務保証損失引当金繰入額 ▲395 広告宣伝費の削減 129
販管費の削減 223 販管費の削減 427 地代家賃の削減 87
IO社 ※の連結除外の影響 119 その他販管費の削減 549
合計 274 合計 1,596 合計 940
※株式会社インベストオンライン
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ポストコロナの経営環境に対応した、サスティナブルな業務体制の構築
● 不確実性の高い経営環境に対応すべく、
リモートワークやサテライト
オフィスの構 築を推 進 。 務 体 制の再 構 築により、 管 費の削 減も
業 販
計画通りに進捗。
<オフィス形態の最適化を推進> <販管費の推移>
現在・ ・機能集中型の大型オフィス
・
（単位：百万円）
本社機能
神宮前オフィスに多くの業務機能と人員を配置
今後・ ・機能分散型のサテライトオフィス
・
65 %
カット
コミュニティスペース（2020年１０月設置予定）
新本社（恵比寿）にIoTモデルルームを新設 3,488 更なる経費削減に
取り組み中
ワーキングスペース（2020年１０月設置予定）
リモートワークを前提としたスモールオフィスを
両国に設置
1,224
年間賃料削減額 100百万円超
恵比寿モデルルームイメージ 2019年 2Q 2020年 2Q リモートワーク前提
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2. T A T E RUの成 長 戦 略
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当社のビジネスモデル
AI・IoT事業などのコアテクノロジーを活用した、
キッチンの水道が水漏れ
しました！
DXプラットフォーム・SaaSサービスの提供を
了解です！工事担当者を
KANRY事業・TATERU事業に繋げていきます。 すぐに向かわせます！
スマートロック セキュリティ
入居者とつながる
マンション
照明 テレビ エアコン
AI・IoTで
導入 Value Up 管理
高い付加価値の創造
よりお客様視点の開発が必要
その他機器 Benefit
オフィスビル RPAツール
入居者アプリ
社会情勢の 資産 AI・IoT AI・IoTを活用した資産価値の向上 SaaSサービスへの展開
変化 （モノの資産・人的資産）
・テクノロジーの進化 ホテル
当社のミッション
所有 開発
・ポストコロナ時代の到来 くらしに価値を。
入居付け クラウド
・Society5.0 テクノロジーをもっと身近に ファンディング
システム
・テレワーク需要
開発プラット 入居者
・サテライトオフィス需要 アパート フォーム アプリ
SaaS
空室プラット オーナー
フォーム アプリ
管理会社
RPA ツール
空室プラットフォーム
オーナーアプリ 自動内見システム SaaSサービス
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AI・IoT事業
売上高 148 百万円
営業利益 46 百万円
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AI・IoT事業 収益構造
AI・IoTなどのテクノロジーを活用した、3つの収益構造
1. IoT領域 2. RPA活用のPM領域 3. SaaS領域
AI・RPA
IoTで スマートロック セキュリティ クラウド
ファンディング
Value Up システム
連携
照明 テレビ エアコン
開発プラット 入居者
フォーム アプリ
入 居 者 用アプリ
SaaS
（Residence kit for Customer）
その他機器 Benefit
連携
空室プラット オーナー
●物件差別化 フォーム アプリ
管 理 会 社 用 R P Aツール 管理会社
●資産価値向上 （Residence kit for PM） RPA ツール
●セキュリティ向上 オーナー 用アプリ
（Residence kit for Owner）
不動産開発・企画などの RPAにより効率化された Residence kitによる
IoT導入コンサルティング PM業務の受託 DXプラットフォームをSaaS化
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AI・IoT事業① IoT領域
不動産開発・企画などのIoT導入コンサルティング
個別玄関の
室内設置例 カメラ付インターフォン
（スマホで受話応対可）
複数の赤外線リモコンを
1つにできる学習リモコン (※1)
管理会社への連絡
マルチタブレット
録画機能搭載で安心の
室内セキュリティカメラ
スマホで開閉可能
スマートロック
集合玄関の
カメラ付インターフォン
窓の開閉を検知・お知らせする 外出先から照明ON/OFF可能
（スマホで受話応対可）
センサー スマートライト
(※2)
※1 全ての家電機器の動作を保証するものではございません
※2 間取りはイメージです
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AI・IoT事業② RPA活用のPM領域
RPAにより効率化されたPM業務の受託
IoTを物件に導入 IoTを活用した管理受託
RPA
連携
入 居 者 用アプリ
（Residence kit for Customer）
管理
連携
管 理 会 社 用 R P Aツール
（Residence kit for PM）
オーナー 用アプリ
（Residence kit for Owner）
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AI・IoT事業③ SaaS領域
Residence kitによるDXプラットフォームをSaaS化
ユーザー向けサービス 不動産開発者向けサービス
Residence kit
DX Platform
リーシング デベロップメント
入居者用アプリ マッチングプラットフォーム プラットフォーム デベロッパー用開発プラットフォーム
全国の仲介業者をつなぐ 土地取得から施工まで
ネットワークの構築 サポート可能なシステムの提供
OEM OEM
IoT開発 マーケティング DMP
不動産
会員
コンサルティング オートメーション 業者
ESTATE SALES
OEMからコーディネートまで Web集客、MA
資産価値向上と入居者満足を RPAツール ノウハウの提供
IoT導入戸数
実現するIoTの開発
8,916 戸
バックオフィス業務を
ARCHITECTS
自動化するソフトウェアの開発 オーナー
自社物件=8,077戸
提携
工務店
PROPERTY
外販=839戸
システム連携 OEM システム連携
※2020年6月末時点 入居者
業務効率化サービス
オーナー用アプリ
クラウドファンディング運営システム
管理会社用RPAツール 仲介用プラットフォーム
Crowdfunding System
オーナー数 管理戸数 登録業者数 提供企業社数
1,910 名 24,148 戸 4,586 社 3社
※2020年6月末時点 ※2020年6月末時点 ※2020年7月末時点 ※2020年6月末時点
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KANRY事業
売上高 1,371 百万円
営業利益 418 百万円
※A I・I o T 事 業を除く
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KANRY事業 AI・IoTなどのテクノロジーを活用したPM事業
連携
IoT管理物件
入 居 者 用アプリ
（Residence kit for Customer）
オーナー 用アプリ 管 理 会 社 用 R P Aツール
（Residence kit for Owner） （Residence kit for PM）
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KANRY事業 高い入居率を維持した安定したストック収入
●入居率98.8％ ・ ・ 入居率
・ ・ ・ 管理戸数
・
・高い入居率を維持 (戸)
98.6 98.3 97.0 97.7 97.0 97.9 98.8
98.8 (%)
30,000 100
25,267
25,021
25,000 24,148
当社施工管理物件
管理戸数 23,048戸 20,000 18,699
入居率 98.8%
15,000 50
13,187
管理受託物件
10,000 9,596
管理戸数 1,100戸 7,454
5,161
入居率 91.7% 5,000
0 0
※2020年6月末時点 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2Q
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KANRY事業 継続的にシェアを拡大
●管理戸数増加の施策
・不動産開発業者へIoT活用のご提案からの管理受託
・不動産オーナーへIoT販売からの管理受託
・管理物件エリアを2022年12月末までに全国47都道府県に拡大予定
●IoT導入シェアの拡大中 （8,077戸/24,148戸）
●自社保証シェアの拡大中 (13,773戸/24,148戸)
※2020年6月末時点
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入居者用 KANRY事業 スマホで快適に操作できるIoTの部屋
個別玄関の
カメラ付インターフォン
複数の赤外線リモコンを （スマホで受話応対可）
1つにできる学習リモコン (※1)
管理会社への連絡やIoT連携
マルチタブレット
録画機能搭載で安心の
室内セキュリティカメラ
集合玄関の
カメラ付インターフォン
（スマホで受話応対可）
スマホで開閉可能
スマートロック
窓の開閉を検知・ 外出先から照明ON/OFF可能
お知らせするセンサー スマートライト
(※2)
※1 全ての家電機器の動作を保証するものではありません
※2 間取りはサンプルです
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オーナー用 KANRY事業 新オーナーアプリ
不動産経営を自動化させるSaaSモデルの
新オーナーアプリ、2020年7月13日提供開始
1タップ 1タップ 1タップ
プッシュ通知 確認する アプリで状況を確認（不明点はチャットで連絡） 確認する Web署名 確認する
退居受付 工事内容確認 内見状況 入居受付 オンライン契約 契約完了
（募集開始）
退 居連 絡 の受付と、 原状回復 工事の 空室サイト掲載と自動 オンライン入 居受付完了 オンラインにて賃 貸借 契 約完了を確 認
募 集開始を通 知で確 認 作業 状 況確 認 内見の反響 状 況確 認 契 約を締 結
周辺家賃相場に上昇傾向
が見られるので、 家賃設定
を1,000 円 UP しませんか？
管理会社との連絡もアプリのチャットでサクサク
専任のコンシェルジュがいるので、はじめての方でも安心してご利用いただけます。 了解です！また入居状況
に動きがあったら教えて
ください。
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管理会社用 KANRY事業 管理会社用RPAツール
RPAを活用した業務効率化による
空室リスクの軽減 業
務 チャット
フ
●入 退 居を管 理する ロ 機能
入居/退居受付 修繕受付・発注・履歴管理 ー
に ＋
●情 報の管 理をする 基
づ タスク
物件情報管理 オーナー情報管理・検索
く 管理
機
●送 金 履 歴 管 理をする 能 ＋
家賃入金管理 オーナー送金 その他業者請求管理 の
充 Bot
●書 類の管 理をする 実 AI
契約書管理 送金明細管理 請求書管理
管理業を行う当社が自社開発したRPAツールなので、
余計な機能が一切ありません
・チャット機 能やプッシュ通 知を活 用し、コミュニケーションを円 滑 化
→ 入 居 者とのコミュニケーション不 足による、 室リスクの軽 減
空
→オーナーとの入 退 去 時におけるやりとりの円 滑 化による、 室リスクの軽 減
空
・ 定 型 文やチャットボットA Iを活 用することによる、サービス品 質 の 安 定・向 上
→サービス品 質の安 定と業 務 効 率 化により、 人あたり担当物 件 数を増やせる
一
→ 業 務が 定 型 化されやすいので、 育にかかる時 間が 短 縮される
教 Bot AI画面
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仲介会社用 KANRY事業 空室プラットフォーム
全国15都府県、4,586社の仲介会社が登録
（2020/7月末時点）
仲介業者向けに物件を紹介する空室共有システムです。仲介業者はサイト上で空き
（空室プラットフォーム） 物件をすぐに検索できるため、より効率的に入居付けすることが可能になります。
最新情報を 最新情報を
仲介会社
管理会社 掲載・反映 閲覧 全国15都道府県
4,586社
（2020/7月末時点）
アプリ連携 ポータルサイト 紹介
空室プラットフォーム
オーナー 入居希望者
周辺 環 境情報
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仲介会社用 KANRY事業 自動化によって効率化される内見業務
自動内見システム、2020年10月1日より導入開始予定
スマートロックで
空室サイトに掲載 内見申込 解錠する オンライン申し込み オンライン契約
（アプリで内見の状況を確認をする）
パ スワード 気に入った物 件 を
オンライン オーナーはアプリで オンライン
による開 閉 オンラインで申し込 み
内見予約 内見状況の確認 賃貸借契約締結
入居を
内 見 予 約 から入 居 申し込み 、 約まで全てオンラインで完 結
契 促進
空室サイトを見て予約 （画面は開発中のイメージです） スマートロックなので セキュリティカメラで内見状況の確認
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鍵の受け渡し不要 →オーナーアプリから確認可能
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TATERU事業
売上高 2,511 百万円
営業利益 ▲361 百万円
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TATERU事業
●富裕層向けに、IoTで差別化された収益不動産の販売
●テクノロジー 不動産開発をテーマとしたコンサルティング事業
●Residence kit for Developmentによるオープン
プラットフォーム化された不動産開発システムを外部提供開始
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TATERU事業 テクノロジー 不動産開発をテーマとしたコンサルティング事業
観光都市ホテル企画コンサルティング 老朽化施設のコンバージョンプロジェクト
※画像は企画中のデザインパースです
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TATERU事業 不動産開発プラットフォームを外部提供
デベロッパー向け不動産開発プラットフォームの
OEM提供を開始
デベロッパー向けに開発における様々な業務をサポートできるシステムを提供します。
集客から建築、管理まで、自社開発したシステムとノウハウでサポートします。
DMP
DMP
自社独自の DMP システムを使い、全国の新規ユーザーを
集客します。
DMP
不動産 ESTATE
会員 ESTATE
会社 全国の不動産業者から土地情報を取得し、ESTATE システムに登録します。
土地探し、契約、決済などについては現地の不動産業者にて行います。
ESTATE SALES
SALES
SALES
SALESは顧客管理システムとなっており、ESTATE へ集約された
土地情報と、ユーザーをマッチングします。
ARCHITECTS
オーナー ARCHITECTS
提携 ARCHITECTS
物件の着工から竣工までの管理を行うシステムです。
工務店 現地の各種専門工事の提携業者へ分離発注し、建築を行います。
PROPERTY
入居者 PROPERTY
PROPERTY
現地の提携した管理会社などで行う賃貸管理業務を
PROPERTY にて一元管理します。
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中期経営計画に対する成長イメージ
2022年度
NEXT TATERU VISION
営業利益目標
2019.11.22 2020.2.13
AI・IoT事業
10 億円
経営方針説明会 NEXT TATERU VISION AI・IoTなどのテクノロジーを活用した、3つの収益構造
の開催 の発表
1. IoT領域 2. RPA活用のPM領域 3. SaaS領域
KANRY事業 IoTで スマートロック セキュリティ
AI・RPA
クラウド
ファンディング
Value Up
TATERU事業
システム
連携
照明 テレビ エアコン
開発プラット 入居者
フォーム アプリ
入 居 者 用アプリ
●財務体質の強化 （Residence kit for Customer）
SaaS
その他機器 Benefit
●ストックビジネスの強化 連携
空室プラット オーナー
●物件差別化 フォーム アプリ
管 理 会 社 用 R P Aツール
連携による ●資産価値向上 （Residence kit for PM）
管理会社
RPA ツール
ストックビジネスの強化 ●セキュリティ向上 オーナー 用アプリ
（Residence kit for Owner）
不動産開発・企画などの RPAにより効率化された Residence kitによる
IoT導入コンサルティング PM業務の受託 DXプラットフォームをSaaS化
2019年12月末 2020年12月末 2021年12月末 2022年12月末
投資フェーズ（2020∼2021）
収益化フェーズ（2021∼）
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3. A P P E N D I X（ 補 足 資 料 ）
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IoT製品紹介
チャットコンシェルジュ /
マルチタブレット
賃貸住宅にコンシェルジュサービスを提供する
タブレットです。IoT機器のゲートウェイになり、
アプリでスマートフォンから操作できるように
なります。
●チャットコンシェルジュ
●水道・ガスなどのトラブル対応
●くらしのお知らせ機能
●その他生活お役立ちコンテンツの配信
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IoT製品紹介
ホームエントランス
スマートフォンから受話応答できる
集合玄関用 / 個別玄関用の
カメラ付きインターフォンです。
カメラ付 住 戸 玄 関 子 機 カメラ付 集 合 玄 関 機
1 2 3
集合玄関機
スマホに通知 応対後、解錠ボタンを押すと 集合玄関の鍵が開きます
4 5 6
個別玄関機
スマートロック
個別玄関機で呼び出し 入居者のスマホに通知・解錠 入室可能になります
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IoT製品紹介
外出中に、友人や家族が訪問してきた場合
友人や家族が訪問
集合玄関
集合玄関用インターフォン
集合玄関でも、個別玄関でも、 鍵を解錠
スマートフォンで応答可能
置き配にも便利に活用
個別玄関
個別玄関用インターフォン
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IoT製品紹介
通報
セキュリティカメラ -防犯対策の監視カメラ- 撮った動画を
証拠として提出
留守中や睡眠時など、
リアルタイムで確認
できないときでも、アプリやmicroSDカード
に自動で録画し続けます。 アプリで確認可能
昼間
高画質な映像で室内の様子
がはっきり確認できます
※
Movie 夜間
LIVE
2weeks
自動暗視モードで暗闇でも
はっきり確認できます
※画像は夜間を想定して部屋を
真っ暗にして撮影
1. ライブ確認機能 2. 動画保存機能 3. 切り取り機能
物件の様子をアプリから 撮った映像は2週間 映像の必要な部分だけ
ライブで確認 保存可能 切り取り可能
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IoT製品紹介
スマートロック センサー
外れない、落ちない特殊加工。 窓の開閉・振動を検知して、
4つの方法で解錠できます。 外出中でもアプリにお知らせします。
（アプリ/テンキー/交通系ICカード/従来の鍵）
ご自宅から一定 距 離 離 れると、
自動 的に「お出かけモード」に
オートロックで無締まりを防止。不正解錠時は警報が鳴り、 窓に取り付けた開閉センサーが、開閉や振動を検知し、
入室記録はアプリから確認することができます。電池切れの 外出時でもスマートフォンから室内の異常を確認できます。
際は、ドアの外から給電することが可能です。
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IoT製品紹介
赤外線学習リモコン スマートライト
ご自宅の家電をスマートフォンから 照明のオンオフや、
※
操作できるようにするリモコンです。 調色や調光を自由に操作できます。
※全ての家電機器の動作を保証するものではございません
明るい
寒色
反映
反映
暗い
暖色
ご自宅の様々なリモコンを、追加できます ※イメージ画像
室内の温度や湿度を状態取得し、エアコンやTVなどの操作を 外出先で電気の消し忘れに気づいた場合でも、マルチタブレ
スマートフォンからワンタップで操作できるようになります。 ットやスマートフォンからワンタップでオフにできます。
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将来見通しに関する注意事項
本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」 を
（forward-looking statements）
含みます。これらは、 在における見 込み、 測およびリスクを伴う想 定に基づくものであり、 質 的に
現 予 実
これらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。
それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な
国内および国際的な経済状況が含まれます。
今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情報」の
更新・修正を行う義務を負うものではありません。
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