1431 Ｍ－リブワーク 2019-06-04 17:00:00
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年６月４日
各 位
会 社 名 株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ
代 表 者 名 代表取締役社長 瀬口 力
（ コード番号：1431 福証 Q－Board）
問 合 せ 先 取締役管理部長 櫻井 昭生
電 話 番 号 0968-44-3559
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
当社は、2019年５月27日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び当社株式の売
出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１. 公募による新株式発行（一般募集）
(１) 発行価格（募集価格） １株につき 1,083円
(２) 発 行 価 格 の 総 額 162,450,000円
(３) 払 込 金 額 １株につき 1,003.97円
(４) 払 込 金 額 の 総 額 150,595,500円
(５) 増加する資本金及び 増加する資本金の額 75,297,750円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 75,297,750円
(６) 申 込 期 間 2019年６月５日（水）～ 2019年６月６日（木）
(７) 払 込 期 日 2019年６月17日（月）
（注）引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売 出 株 式 数 22,500株
(２) 売 出 価 格 １株につき 1,083円
(３) 売 出 価 格 の 総 額 24,367,500円
(４) 申 込 期 間 2019年６月５日（水）～ 2019年６月６日（木）
(５) 受 渡 期 日 2019年６月18日（火）
３. 第三者割当による新株式発行
(１) 払 込 金 額 １株につき 1,003.97円
(２) 払 込 金 額 の 総 額 （上限） 22,589,325円
(３) 増加する資本金及び 増加する資本金の額 （上限） 11,294,663円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 （上限） 11,294,662円
(４) 申 込 期 日 2019年６月20日（木）
(５) 払 込 期 日 2019年６月21日（金）
ご注意： この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的と
して作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書
及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
‐1‐
＜ご参考＞
１. 発行価格（募集価格）及び売出価格の算定
(１) 算定基準日及びその価格 2019年６月４日（火） 1,129円
(２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 4.07％
２. シンジケートカバー取引期間
2019年６月７日（金）から2019年６月18日（火）まで
３. 今回の調達資金の使途
今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額上限 168,884,825 円について、全額を
2020 年６月期中に戸建住宅事業及び不動産販売事業に係る用地仕入資金（運転資金）に充当する予
定であります。
以 上
ご注意： この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的と
して作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書
及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
‐2‐