1431 Ｍ－リブワーク 2021-02-24 17:00:00
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年２月 24 日
各 位
上 場 会 社 名 株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ
代 表 者 名 代 表取 締 役社 長 瀬口 力
(コード番号：1431 東証マザーズ・福証 Q-Board)
問 合 せ 先 責 任 者 取締役管理部長 櫻井 昭生
（TEL．0 9 6 8 - 4 4 - 3 5 5 9 ）
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
当社は、2021年２月10日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び当社株式の売
出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１. 公募による新株式発行（一般募集）
(１) 発行価格（募集価格） １株につき 1,761円
(２) 発 行 価 格 の 総 額 1,232,700,000円
(３) 払 込 金 額 １株につき 1,660.62円
(４) 払 込 金 額 の 総 額 1,162,434,000円
(５) 増加する資本金及び 増加する資本金の額 581,217,000円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 581,217,000円
(６) 申 込 期 間 2021年２月25日（木）∼ 2021年２月26日（金）
(７) 払 込 期 日 2021年３月３日（水）
（注）引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２. 当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）
(１) 売 出 価 格 １株につき 1,761円
(２) 売 出 価 格 の 総 額 264,150,000円
(３) 引 受 価 額 １株につき 1,660.62円
(４) 引 受 価 額 の 総 額 249,093,000円
(５) 申 込 期 間 2021年２月25日（木）∼ 2021年２月26日（金）
(６) 受 渡 期 日 2021年３月４日（木）
（注）引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
３. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売 出 株 式 数 105,000株
(２) 売 出 価 格 １株につき 1,761円
(３) 売 出 価 格 の 総 額 184,905,000円
(４) 申 込 期 間 2021年２月25日（木）∼ 2021年２月26日（金）
ご注意： この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的と
して作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書
及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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(５) 受 渡 期 日 2021年３月４日（木）
４. 第三者割当による新株式発行
(１) 払 込 金 額 １株につき 1,660.62円
(２) 払 込 金 額 の 総 額 （上限） 174,365,100円
(３) 増加する資本金及び 増加する資本金の額 （上限） 87,182,550円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 （上限） 87,182,550円
(４) 申 込 期 日 2021年３月26日（金）
(５) 払 込 期 日 2021年３月29日（月）
＜ご参考＞
１. 発行価格（募集価格）及び売出価格の算定
(１) 算定基準日及びその価格 2021年２月24日（水） 1,825円
(２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.51％
２. シンジケートカバー取引期間
2021年２月27日（土）から2021年３月24日（水）まで
３. 今回の調達資金の使途
今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額上限1,325,799,100円について、下
記の使途をそれぞれ予定しております。
１．2021年６月期に420,000,000円を金融機関から借入れた短期借入金の返済資金の一部に、
2023年６月期に200,000,000円を社債償還資金に充当いたします。なお、短期借入金及び社
債は、2020年５月11日に株式譲渡契約を締結し、2020年７月１日に子会社化したタクエー
ホーム株式会社の株式取得及び同社の負債返済のために調達したものであります。
２．2022年６月期までに252,000,000円を九州及び関東への出店資金に充当いたします。2021
年６月期は１店舗、2022年６月期は３店舗の新規出店並びに既存展示場１店舗の建替費用
となります。
３．2022年６月期に234,000,000円を熊本県内における販売用不動産の購入資金に充当いたしま
す。
４．2023年６月期までに135,000,000円を業容拡大のための採用費に充当いたします。新卒採用
及び中途採用をあわせて、毎年60人から70人程の新規採用を行ってまいります。
５．2021年６月期に30,000,000円を全国の工務店向けサブスクリプションシステムの開発費に、
残額を2022年６月期までに販売用不動産の取得をはじめとした運転資金に充当する予定で
あります。
以 上
ご注意： この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的と
して作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書
及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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