1417 ミライトＨＤ 2019-11-28 16:00:00

2021年満期円貨建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の120%コールオプション条項による繰上償還の権利発生と行使に関するお知らせ [pdf]

                                                             2019 年 11 月 28 日
各    位
                                    会   社   名    株式会社ミライト ホールディングス
                                                         ・
                                    代表者名         代表取締役社長    鈴木 正俊
                                                （コード番号 1417 東証第一部）
                                    問合せ先         取締役財務部長    塚本 雅一
                                                （電話番号 03-6807-3124）


     2021 年満期円貨建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の 120%コールオプション条項による
                    繰上償還の権利発生と行使に関するお知らせ


    当社が発行しました 2021 年満期円貨建取得条項付転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約
権付社債」といいます。
          ）について、2019 年 11 月 14 日付で本新株予約権付社債の発行要項に定める
120%コールオプション条項の条件が充足されたため、同日付で残存する本新株予約権付社債の全部をそ
の額面金額の 100%で繰上償還する権利が発生しました。


    当社は、当該権利を行使し、残存する本新株予約権付社債の全部を繰上償還することを決定いたしま
したので、下記の通りお知らせいたします。
    なお、繰上償還期日までに本新株予約権付社債に係る新株予約権の行使が行われた場合には、当社の
保有する当社普通株式を移転する予定であります。


                                   記


    １．繰上償還する銘柄 2021 年満期円貨建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
    ２．繰上償還対象総額（額面）繰上償還日に残存する本新株予約権付社債の全部
                         （2019 年 11 月 27 日現在 15,515 百万円）
    ３．繰上償還期日             2019 年 12 月 30 日（月）
                                           （ルクセンブルク時間）
    ４．繰上償還金額             額面 100 円につき金 100 円
    ５．転換請求最終日            2019 年 12 月 19 日（木）
                                           （ルクセンブルク時間）


（ご参考）
    2021 年満期円貨建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の概要
    １． 発行日：       2016 年 12 月 29 日（ルクセンブルク時間）
    ２． 当初の償還期限：2021 年 12 月 30 日（ルクセンブルク時間）
    ３． 発行総額：      16,500 百万円（額面）
    ４． 転換価額：      1,355.4 円
    ※当初転換価額は 1,368 円であり、上記転換価額は 2018 年 6 月 26 日及び 2019 年 6 月 25 日に
     公表した通り本新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い調整された金額です。


                                                                         以上